(주)톱텍 전환사채권발행결정(제3회차)

① 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 (a)시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자를 하거나 주식배당 또는 준비금의 자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우, 또는 (b)시가를 하회하는 전환가액이나 행사가액으로 전환사채나 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 다만, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행 주식수만 적용한다.

조정 후 전환가액=(조정전 전환가액×기발행주식수+신발행주식수×1주당 발행가액÷시가)÷(기발행주식수+신발행주식수)

(위의 산식 중, "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우의 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환 또는 행사가액으로 전부 전환 또는 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격은 호가단위로 절상한다.)

② 합병,자본의 감소,주식분할 및 병합 등에 의하여 "전환가액"의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환되어 전액 주식으로 인수되었을 경우 본 사채권자가 가질 수 있었던 것과 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 혹은 합병,자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 "전환가액"을 조정한다.

③ 상기 ①,②와는 별도로 시가하락에 따른 전환가액 재조정에 대하여 본 사채 발행일 익일부터 매3개월이 경과한 날은 "전환가액"조정일로 하고, 각 "전환가액"조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은  경우에는 그 낮은 가격을 새로운 "전환가액"으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

④ 상기 ①,②,③에 의한 조정 후 전환가액은 호가단위로 절상하며, 조정 후 전환가액이 발행회사 보통주식의 액면가 이하인 경우에는 액면가(500원)을 전환가액으로 한다. 또한 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

전환 청구 기간 : "본 사채"발행일 이후 1년이 경과한 날(2019년 11월 30일)로부터 상환기일 1개월 전일(2021년 10월 30일)까지로 한다. 단, 전환청구 기간이 비영업일인 경우 다음 영업일까지로 한다.