컨버즈(주) 유상증자결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액:

발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야 하나, 당사는 2020년 3월 30일부로 2019년 외부감사인의 감사보고서상 감사의견 거절로 인해 매매거래가 정지되어 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수 없고, “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 마련하였으나 찾을 수가 없었습니다.

 이에 당사는 외부 전문기관의 기업가치 평가에 의한 본질가치 평가를 의뢰하였으며, 평가결과에 따른 1주당 550원을 발행가액으로 결정하였습니다.

▣ 분석기관평가보고서

Ⅱ. 평가의 결과

1. 본질가치 평가결과 요약
 당 법인이 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-13조 및 동 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조에서 규정하고 있는 평가방법을 적용한 평가대상지분의 가치는 다음과 같습니다.

(주) 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 시행세칙 제4조 내지 제6조에 따라 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 가중산술평균한 가액으로 산정하였습니다.

2. 본질가치 평가의 내용
 본질가치 산정을 위한 분석기준일은 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 시행세칙 제8조에 따라 주요사항보고서를 제출하는 날(2020년 10월 21일)의 5영업일 전일인 2020년 10월 14일 입니다.

2) 기타 본 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

3) 본 유상증자의 계획은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

4)  자금사용목적
                                                                                                         (단위 : 원)

주) 당사의 자금 사용계획은 예정사항이며, 향후 집행시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있습니다.

5) 기타 사항
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 교부일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한하고, 자발적으로 1년을 추가하여 총 2년으로 보호예수합니다.  
- 금번 제 3자배정 유상증자가 모두 완료되면  당사 최대주주의 지분율은 35.25%가 됩니다.
(*) 증자 후 발행주식총수 7,283,917주 기준.