(주)진매트릭스 (정정)전환사채권발행결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 7월 24일

3. 정정사항

※ 상기 3.정정 사항을 제외한 부분은 변경 사항이 없습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 사채발행방법: 등록발행 하지 않고 실물발행 한다.

(2) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:
① 조기상환 청구기간 및 조기상환 수익율: 본 사채의 사채권자에게는 사채의 발행일로부터 2년이 경과하는 날인 2017년 7월 27일 및 그 이후 매3개월이 되는 날을 "조기상환일" (예. 2017년 7월 27일, 2017년 10월 27일, 2018년  1월  27일 등)로 하여 보유하는 사채의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 권리가 있다. 사채권자의 조기상환청구는 조기상환일 전2개월이 되는 날부터 조기상환일 전1개월이 되는날까지의 기간에 발행회사에 대하여 서면통지로써 하여야 하며, 사채권자가 조기상환을 청구한 경우 발행회사는 조기상환일에 사채인수계약서 제1조의 제18호에 따라 조기 상환하여야 할 원리금을 사채권자에게 지급하여야 한다.

(2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항:
① 발행회사는 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날(2016년 7월 27일)부터 2017년 12월 31일까지 회사 또는 회사의 이사회가 지정하는 제3자(이하 "회사등")는 사채권자에게 사채 최초인수금액의 40%이내 범위에서 사채의 매도를 청구할 수 있는 권리를 가진다. 회사등의 사채매도청구는 사채권자에 대하여 서면통지로써 하여야 하며, 회사등은 사채매도청구 통지일로부터 10일 이내에 매매대금(매도대상 사채의 인수대금 및 이에 대한 발행일로부터 매매대금지급일까지 연복리 5%의 이자를 적용한 금액)을 사채권자에게 지급하여야 하고, 사채권자는 매도대상 사채에 대한 권리를 회사등에게 이전하여야 한다. 본호에 따른 사채 매도청구권 행사로 사채권의 분할이 필요한 경우, 회사는 사채권을 분할하여야 한다.

(3) 발행회사의 기한의 이익:

① 기한이익 상실 사유: 다음 각호의 사유가 발생하였을 경우, 발행회사는 바로 기한의 이익을 상실하고 인수인은 본건 사채 원리금의 일부 또는 전부에 대한 기한전 상환을 발행회사 내지 대주주에게 청구할 수 있다. 인수인의 본조에 따른 기한전 상환청구를 하는 경우, 발행회사 내지 대주주는 인수인이 요구하는 기한전 상환 기일(이하 "기한전 상환기일")에 요구받은 부분에 해당하는 원리금을 상환하여야 한다.

가. 본 계약 제4조에 기재된 발행회사 및 대주주의 진술 및 보장사항이 그 진술 및 보장 당시 허위이거나 인수인의 투자의사결정과 관계되는 중요한 사항이 누락 내지 은폐되었음이 판명된 경우

나. 발행회사가 본 계약 상의 의무를 위반한 경우

다. 주금의 가장납입 등 명목 여하를 불문하고 발행회사가 중요자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출한 경우

라. 발행회사에 대해 청산, 회생절차, 파산절차, 부실징후기업 인정 및 그와 유사한 절차(기업개선작업, 채권금융기관의 퇴출결정 등을 포함)의 개시신청이 있는 경우

마. 발행회사의 장부가액 합계 기준 자기자본의 [5]%에 해당하는 금액 이상에 해당하는 재산에 대하여 압류명령 또는 체납처분 압류통지가 발송된 때 또는 기타의 방법에 의한 강제집행개시의 신청이 있거나 체납처분의 착수가 있는 경우

바. 발행회사가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 어음교환소의 거래정지처분 내지 은행과 거래가 정지된 경우

사. 회사가 주된 사업을 중단, 포기하거나 3월 이상 주된 사업의 조업이 중단된 경우(폐업을 포함하되 이에 한정하지 않음)

아. 제세공과금에 대하여 국세징수법 제14조 제2항에 따른 납기전 납부고지를 받은 경우

자. 지급불능 상태인 것으로 확인되는 경우

카. 기타 발행회사 또는 대주주에게 중대하게 부정적인 영향을 미칠만한 사유가 발생한 경우

타. 발행회사가 원금 또는 이자를 납입기일에 지급하지 아니하는 경우

파. 발행회사가 상환자금의 부족 등으로 인수인의 상환청구에 응할 수 없어 인수인이 상환을 위한 유예기간을 두었으나 위 기간까지 여전히 발행회사가 상환재원 부족 등으로 인수인의 상환청구에 응할 수 없는 경우

하. 대주주가 제12조의 경업금지의무를 위반하는 경우

②  본 사채 인수계약서 제14조 제1항 각호에 해당하는 사실이 발생하는 경우 발행회사는 즉시 인수인에 이를 통지하여야 한다. 단, 발행회사의 통지로 제1항에 따른 책임을 면하지 아니한다.

③  본 사채 인수계약서 제14조 제1항에 따른 기한전 상환금액은, 상환을 청구한 사채의 인수대금에 사채 발행일로부터 기한전 상환기일까지의 기간에 대하여 연복리 20%를 가산한 금액으로 한다. 이를 즉시 변제하지 않는 경우 실제 변제하는 날까지 연복리 20%의 이율을 적용하여 산출한 연체이자를 지급하여야 한다.

④ 본 사채 인수계약서 제14조에 규정된 기한전 상환의 청구는 인수인의 발행회사 내지 대주주에 대한 위약벌 및 손해배상 청구에 영향을 미치지 아니한다.

(4) 기타사항
① 본 전환사채 발행 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경 될 수 있음.
② 상기 사항 이외의 사채발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임함.