(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 (정정)주권 관련 사채권 양수 결정

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

-에이프로젠제약(주)에서 발행한 제 13회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채는 분리형 사채로 신주인수권과 일반사채권으로 분리될 수 있는 채권으로서 당사가 양수하는 부분은 신주인수권을 제외한 사채권만을 대상으로 합니다.

-당해 사채권의 양수는 증권시장에서 실제거래되는 가격으로 양수할 예정으로 양수금액이 변경될 수 있으며, 양수예정기간은 2017년 07월 24일부터 2017년 10월 24일까지입니다. '3.양수내역'의 양수금액은 2017년07월21일 금요일 종가로 사채권 한 좌당 8,660원을 기준으로 산정되었습니다.

-당사는 2017년 1월 제3자 유상증자를 통하여 1,080억원 규모의 자본을 확충하였습니다. '3.양수내역'의 총자산 및 자기자본은 연결재무제표의 최근사업년도말(2016년 기말) 현재의 금액입니다.

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

-에이프로젠제약(주)에서 발행한 제 13회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채는 분리형 사채로 신주인수권과 일반사채권으로 분리될 수 있는 채권으로서 당사가 양수하는 부분은 신주인수권을 제외한 사채권만을 대상으로 합니다.

-당해 사채권의 양수는 증권시장에서 실제거래되는 가격으로 양수기간인 2017년 07월 24일부터 2017년 10월 24일까지 양수하였습니다.

-당사는 2017년 1월 제3자 유상증자를 통하여 1,080억원 규모의 자본을 확충하였습니다. '3.양수내역'의 총자산 및 자기자본은 연결재무제표의 최근사업년도말(2016년 기말) 현재의 금액입니다.

1.이자지급방법

이자는 “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

                                - 다 음 -

2017년 10월 20일, 2018년 01월 20일, 2018년 04월 20일, 2018년 07월 20일,

2018년 10월 20일, 2019년 01월 20일, 2019년 04월 20일, 2019년 07월 20일,

2019년 10월 20일, 2020년 01월 20일, 2020년 04월 20일, 2020년 07월 20일,

2020년 10월 20일, 2021년 01월 20일, 2021년 04월 20일, 2021년 07월 20일,

2021년 10월 20일, 2022년 01월 20일, 2022년 04월 20일, 2022년 07월 20일.

2.원금상환방법

(1) “본 사채”의 만기는 2022년 07월 20일이며, 만기까지 보유하고 있는 “본 사채”의 원금에 대하여는 2022년 07월 20일에 원금의 111.0095%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 "영업일"에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(2) 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 : 사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월이 경과하는 날 및 그 이후 6개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자가 만기전 상환청구권을 청구할 경우에는

2019년 01월 20일에 103.0760%,
2019년 07월 20일에 104.1428%,
2020년 01월 20일에 105.2311%,
2020년 07월 20일에 106.3412%,
2021년 01월 20일에 107.4737%,
2021년 07월 20일에 108.6289%,
2022년 01월 20일에 109.8073%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며 “본 사채”가 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다.

1) 조기상환 청구금액 : 권면금액의 100%

2) 조기상환 청구장소 : 에이프로젠제약 주식회사 본사

3) 조기상환 지급장소 : KEB하나은행 성남공단지점

4) 조기상환 청구기간 : “본 사채”의 최초 조기상환청구기간은 2018년 11월 21일부터 2018년 12월 21일이며 조기상환일은 2019년 1월 20일로 한다. 그 이후의 조기상환청구기간은 2019년 1월 20일 이후 매 6개월마다 해당 조기상환일의 60일전부터 30일전까지로 한다.
5) 조기상환 절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 채권등록필증 소지자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(채권등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

3.옵션에 관한 사항

조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 :

사채권자는 “본 사채”의 발행일로부터 18개월이 경과하는 날 및 그 이후 6개월마다 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자가 만기전 상환청구권을 청구할 경우에는

2019년 01월 20일에 103.0760%,

2019년 07월 20일에 104.1428%,

2020년 01월 20일에 105.2311%,

2020년 07월 20일에 106.3412%,

2021년 01월 20일에 107.4737%,

2021년 07월 20일에 108.6289%,

2022년 01월 20일에 109.8073%에 해당하는 금액을 일시 상환한다.

다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, “본 사채”가 조기상환 되더라도 신주인수권증권에는 영향을 미치지 아니한다.

1) 조기상환 청구금액 : 권면금액의 100%

2) 조기상환 청구장소 : 에이프로젠제약 주식회사 본사

3) 조기상환 지급장소 : KEB하나은행 성남공단지점

4) 조기상환 청구기간 : “본 사채”의 최초 조기상환청구기간은2018년 11월 21일부터 2018년 12월 21일이며 조기상환일은 2019년 1월 20일로 한다. 그 이후의 조기상환청구기간은 2019년 1월 20일 이후 매 6개월마다 해당 조기상환일의 60일전부터 30일전까지로 한다.

5) 조기상환 절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 채권등록필증 소지자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(채권등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

* 본 신주인수권부사채에는 중도상환(Call option)을 청구할 수 있는 권리가 부여되어 있지 않습니다.