(주)영원무역 유상증자결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) (상기 1항 관련) 당사가 금번 발행하는 신주는 모두 해외 주식예탁증권 (Global Depositary Receipts, 이하 "GDR”내지 "본건 GDR")의 근거가 되는 원주로서 발행되는것 임. 당사는 본건 신주(보통주 최대 3,500,000주)를 원주로 하여 해외 기관투자자들을 대상으로 GDR를 발행 하여 최대 미화 1.3억불 의 자금을 조달할 계획임. 따라서 본건 신주는 투자자들에게 직접 모집되는 것이 아니며, 당사는 GDR 발행과 관련 하여 신주 전량을 해외예탁기관인 Citibank, N.A.에 원주로 발행할 예정이며 위 발행주식 수는 GDR 발행 절차에 따라 변경될 수 있음. 또한 발행된 GDR은 싱가폴증권거래소(Singapore Exchange Securities Trading Limited)에 상장할 예정임. 자세한 사항은 당일 회사가 금융위원회에 제출하는 증권신고서를 참조하기 바람.

2) (상기 5,6,7항 관련) 본건 발행가액 및 할인율은 GDR 발행을 위해 해외 현지에서 진행되는 roadshow를 거쳐서 이루어지는 수요예측 (소위 'bookbuilding process') 결과에 따라 확정되므로 이를 현 시점에서 확정할 수 없음. 다만, 상기 6항에 기재된 금액은 형식상의 필요에 따라 본건 이사회결의일의 전일 (2013. 01. 15.)을 기준으로 한 당사 보통주 종가인 금 35,700원을 단지 참고적으로 기재한 것에 불과하며 실제 발행가액 내지 발행예정가액을 의미하는 것은 아님.  실제 신주의 발행가액은 2013.01.28부터 2013.02.01 까지의 기간 중 어느 하루로 정해지는 해외 GDR의 청약일을 기준으로 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 따라 제3자 배정시 적용되는 유상증자의 발행가액 결정 제한규정을 준수하여 모집가액이 확정될 예정임.

3) (상기4항 관련) 당사는 본건 GDR 발행을 통해 조달한 자금을 설비투자 자금으로 사용할 계획임. 다만, 상기 4항에 기재된 금액은 건 공모에 따른 최대 신주 발행예정수인 3,500,000주에 본 신고서 제출일인 이사회 결의일의 전일 (2013. 01. 15.) 을 기준으로 한 당사 보통주 종가인 금 35,700원을 곱하여 산정한 수치를 참고적으로 기재한 것에 불과하며, 실제로 본건 신주 발행금액의 예정액을 의미하는 것이 아님.


4) (상기 9,11,12항 관련) 본건 신주의 납입기일은 GDR의 청약기일에 맞추어 정해질예정임 . 2013년 02월 06일 은 참고적으로 기재한 예정 날짜이며 해외 발행절차의 진행경과에 따라 결정된 GDR의 청약일로부터 대략 5 영업일 이내의 날짜로 정해질 것으로 예상되나, 이는 변동될 수 있음.

5) 위 사항들이 확정되면 추후 정정보고서를 제출할 예정임.