정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-01-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 증권예탁증권(DR) 발행 결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013-01-16 | |
| 3. 정정사유 | DR 발행 조건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. DR 발행총액 | 130,000,000 USD | 113,750,000 USD (원화금액) 123,157,125,000 원 (기준환율) 1,082.70 원 |
| 3. 신주DR의 경우 신주 발행 가액 (원) | - | (보통주) 35,188 원 |
| 4. 1DR당 발행가액 (통화단위) | - | USD 32.50 |
| 7. 자금조달의 목적 | - | 시설자금 120,047,261,718 원 |
| 8. 청약일 | - | 2013-01-31 |
| 9. 납입일 | 2013-02-06 | 2013-02-06 |
| 10. 해외 상장의 경우 | (상장예정일) 2013-02-07 | (상장예정일) 2013-02-07 |
| 11. 신주DR의 경우 신주 상장예정일 | 2013-02-14 | 2013-02-14 |
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1항의 "DR발행 형태"는 제3자 배정 방식으로 발행된 신주(보통주)를 해외 예탁기관에 예탁하고 그 예탁된 원주를 기초로 해외 DR을 발행하여 해외 기관투자자들에게 배정하는 방식으로 진행됨. - 상기 2항-4항의"DR발행총액" 및 "1 DR당 발행가액"은 최대 3,500,000주의 원주를 기초로 발행될 예정인바, 발행총액 및 1 DR당 발행가액은 최대 미화 1.3억불의 범위 내에서 해외 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측절차 (bookbuilding process)를 거쳐 추후 결정될 예정이므로 현 시점에서 확정할 수 없어 이를 기재하지 않음. - 상기 7항의 "자금조달의 목적"은 방글라데시 의류 생산공장 투자와 베트남 Textile mill 증설 및 신규투자, 방글라데시 신발 및 bag 생산설비 투자 목적으로 주로 사용될 예정이며, 국내에서는 달성공단 내 원단 R&D센터 및 제조설비 투자 그리고 이천 물류센터 투자 목적으로 사용될 예정임. 금액은 DR발행총액이 추후 결정될 예정이므로 현 시점에서 확정할 수 없어 이를 기재하지 않음. - 상기 8항-11항의 "청약일, 납입일, 해외상장예정일 및 신주상장예정일"중 DR의 청약일은 2013.01.28 ~ 2013.02.01일의 기간 중의 어느 하루가 될 것으로 예상되나 이를 현 시점에서 확정할 수 없어 기재하지 아니함. 납입일, 해외상장예정일 및 신주(원주)상장예정일은 참고적으로 기재한 것이며, DR의 청약일의 결정에 따라 변동될 수 있음. - 본건 DR 발행의 자세한 사항은 당일 당사가 금융위원회에 제출한 증권신고서를 참조하기 바람. - 위 사항들이 확정되면 추후 정정보고서를 제출할 예정임. |
- 상기 2항의 기준환율은 신주발행가액 결정 이사회 결의일인 2013년 01월 31일자로 서울외국환중개(주)가 최초 고시한 매매기준율임. 다만, 실제 주금 납입시에는 납입일 기준 환율을 적용할 것이므로 그 금액이 다소 변경될 수 있음. - 상기 7항의 자금조달금액은 DR 발행 총액에서 DR 발행 비용인 3,109,863,283원을 차감한 금액임 |
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증권예탁증권(DR) 발행 결정
| 1. DR 발행형태 | 신주DR | ||
| 2. DR 발행총액 | 외화금액 (통화단위) | 113,750,000 | USD : US Dollar |
| 원화금액(원) | 123,157,125,000 | ||
| 기준환율등 | 1,082.70 | ||
| 3. 신주DR의 경우 신주 발행가액(원) | 보통주식 | 35,188 | |
| 종류주식 | - | ||
| 4. 1 DR당 발행가액(통화단위) | 32.50 | USD/1DR : US Dollar | |
| - 원주의종류 | 보통주식 | ||
| 5. 1 DR당 원주 전환비율(주) | 100 | ||
| 6. 발행국가 | 해외시장 | ||
| 7. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 120,047,261,718 | |
| 운영자금(원) | - | ||
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | ||
| 기타자금(원) | - | ||
| 8. 청약일 | 2013-01-31 | ||
| 9. 납입일 | 2013-02-06 | ||
| 10. 해외 상장의 경우 | 상장거래소 | 싱가폴증권거래소 | |
| 상장예정일 | 2013-02-07 | ||
| 11. 신주DR의 경우 신주상장예정일 | 2013-02-14 | ||
| 12. 대표주관회사 | Credit Suisse Securities (Europe) Limited 우리투자증권(주) (주관회사) |
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| 13. 원주보관기관 | 한국예탁결제원 | ||
| 14. 해외예탁기관 | Citibank, N.A. | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2013-01-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 해당 | ||
| - 면제사유 | - | ||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 2항의 기준환율은 신주발행가액 결정 이사회 결의일인 2013년 01월 31일자로 서울외국환중개(주)가 최초 고시한 매매기준율임. 다만, 실제 주금 납입시에는 납입일 기준 환율을 적용할 것이므로 그 금액이 다소 변경될 수 있음. - 상기 7항의 자금조달금액은 DR 발행 총액에서 DR 발행 비용인3,109,863,283원을 차감한 금액임 |
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