(주)강원 (정정)전환사채권발행결정(제4회차)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2021년01월15일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1)   조기상환 청구금액:

2021년 01월 15일: 권면금액의 105.0945%
2021년 04월 15일: 권면금액의 106.4082%
2021년 07월 15일: 권면금액의 107.7383%
2021년 10월 15일: 권면금액의 109.0850%
2022년 01월 15일: 권면금액의 110.4486%
2022년 04월 15일: 권면금액의 111.8292%
2022년 07월 15일: 권면금액의 113.2271%
2022년 10월 15일: 권면금액의 114.6424%

(2)   조기상환 청구장소: 발행회사의 서울사무소

(3)   조기상환 지급장소: 발행회사의 서울사무소

(4)   조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구 이후 자금 상환일 이전까지 사채권자는 발행사에 대하여 전환청구 권한을 가진다.

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2021년02월27일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1)   조기상환 청구금액:

2021년 02월 27일: 권면금액의 105.0945%
2021년 05월 27일: 권면금액의 106.4082%
2021년 08월 27일: 권면금액의 107.7383%
2021년 11월 27일: 권면금액의 109.0850%
2022년 02월 27일: 권면금액의 110.4486%
2022년 05월 27일: 권면금액의 111.8292%
2022년 08월 27일: 권면금액의 113.2271%
2022년 11월 27일: 권면금액의 114.6424%

(2)   조기상환 청구장소: 발행회사의 서울사무소

(3)   조기상환 지급장소: 발행회사의 서울사무소

(4)   조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구 이후 자금 상환일 이전까지 사채권자는 발행사에 대하여 전환청구 권한을 가진다.

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 발행회사의 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은, 합병 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라.위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행일(2020년02월27일)이후부터 매1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 조정 후 전환가액의 최저한도는 액면가까지로 한다.

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

바. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

구분

조기상환청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2020-12-29

2021-01-28

2021-02-27

105.0945%

2차

2021-03-28

2021-04-27

2021-05-27

106.4082%

3차

2021-06-28

2021-07-28

2021-08-27

107.7383%

4차

2021-09-28

2021-10-28

2021-11-27

109.0850%

2021-12-29

2022-01-28

2022-02-27

110.4486%

2022-03-28

2022-04-27

2022-05-27

111.8292%

2022-06-28

2022-07-28

2022-08-27

113.2271%

2022-09-28

2022-10-28

2022-11-27

114.6424%