(주)휴맥스 전환사채권발행결정(제5회차)

가. 본 사채를 소유한 자가 전환 청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 본 사채의 직전 전환가액을 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 새로운 전환가격으로 조정한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다.

나. 본 사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 발행회사가 최초 전환가격을 하회하는 발행가액으로 무상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우, 다음과 같이 전환가격을 조정하기로 한다. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다. 나목에 따른 조정 후 전환가격은 다음에서 정한 바에 따라 산정한다.

1) 기발행주식수는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

2) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 한다.

라. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

마. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

바. 위 가목 내지 마목과는 별도로 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날인 2018년 11월 21일부터 매 3개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. (조정일 전에 신주의 할인 발행등의 사유로 이미 전환가격을 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) 단, 전환가격의 최저조정한도는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 본 목 외의 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다.

사. 본 목에서 정한 전환가격의 조정은 중첩적으로 적용한다.

아. 본 목에 의해 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.

자. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다.

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 되는 2020년 8월 21일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률 연0.0%(3개월단위 복리계산)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

2019년 8월 21일부터 2020년 8월 21일까지 매월의 21일(이하 '매매일' 및 '매수대금지급기일'이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 "본 사채"를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인"이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.  

옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조 바랍니다.

1차

2020-08-01

2020-08-07

2020-08-21

100.0000%

2차

2020-09-22

2020-10-22

2020-11-21

100.0000%

3차

2020-12-23

2021-01-22

2021-02-21

100.0000%

4차

2021-03-22

2021-04-21

2021-05-21

100.0000%

5차

2021-06-22

2021-07-22

2021-08-21

100.0000%

6차

2021-09-22

2021-10-22

2021-11-21

100.0000%

7차

2021-12-23

2022-01-22

2022-02-21

100.0000%

8차

2022-03-22

2022-04-21

2022-05-21

100.0000%

9차

2022-06-22

2022-07-22

2022-08-21

100.0000%

10차

2022-09-22

2022-10-22

2022-11-21

100.0000%

11차

2022-12-23

2023-01-22

2023-02-21

100.0000%

12차

2023-03-22

2023-04-21

2023-05-21

100.0000%

신한금융투자 주식회사

5,000,000,000

(라이노스 코리아글로벌 듀얼메자닌 전문투자형

사모증권투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)
 NH투자증권 주식회사

2,000,000,000

(라이노스 글로벌메자닌플러스 전문투자형
사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)

NH투자증권 주식회사

1,000,000,000

(라이노스 SPAC플러스 전문투자형

사모증권투자신탁 제2호의 신탁업자 지위에서)
 미래에셋대우 주식회사

1,500,000,000

(라이노스 하이일드메자닌 전문투자형

사모증권투자신탁의 신탁업자 지위에서)
 미래에셋대우 주식회사

500,000,000

수성자산운용 주식회사

1,000,000,000

(본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서)
 수성자산운용 주식회사
 (본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)
 신한금융투자 주식회사

1,000,000,000

(본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서)
 수성자산운용 주식회사,
 (본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서)
 삼성증권 주식회사

1,000,000,000

유진투자증권 주식회사

2,000,000,000

하나금융투자 주식회사

2,000,000,000

(본건 펀드3의 집합투자업자의 지위에서)
 아샘자산운용 주식회사
 (본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서)
 한국투자증권 주식회사

2,000,000,000

(NH앱솔루트 리턴 전문투자형
 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)

KB증권 주식회사

1,000,000,000