(주)스타플렉스 신주인수권부사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

신주인수권부사채권 발행결정

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 조기상환청구권(Put Option) : 본 사채의 사채권자에게는 본 사채의 발행일로부터 1.5년이 경과하는 날(2013년 10월 26일) 및 그후 매 3개월마다 본 사채 권면금액의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 그 조기상환을 받을 수 있는 권리가 있다. 사채권자의 조기상환청구는 조기상환기일 45일 전부터 15일 전까지 발행회사에 대한 서면통지로써 하여야 하며, 사채권자가 조기상환을 청구한 경우 발행회사는 조기상환기일에 조기상환하여야 할 원금 및 상환보장수익금을 사채권자에게 지급하여야 한다. 단, 사채 원리금 전액이 조기상환되더라도 신주인수권의 행사에는 영향을 미치지 아니한다.

- 조기상환 청구금액 : 권면금액의

104.5852%(2013년 10월 26일), 105.3696%(2014년 01월 26일),

106.1599%(2014년 04월 26일), 106.9561%(2014년 07월 26일),

107.7583%(2014년 10월 26일), 108.5664%(2015년 01월 26일),

109.3807%(2015년 04월 26일), 110.2010%(2015년 07월 26일),

111.0276%(2015년 10월 26일), 111.8603%(2016년 01월 26일)

2. 기한이익의 상실

가. 발행회사에 대하여 다음의 각 1에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 즉시 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금과 그 때까지 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한이익이 상실된 날의 익영업일까지 사채권자에게 지급하여야 한다.

1) 발행회사에게 은행 당좌 거래가 정지되거나 발행회사가 발행한 어음, 수표의 지급정지 또는 어음교환소의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사에게 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

2) 영업을 휴업 또는 폐업하거나 해산의 결의를 한 경우

3) 파산, 회생, 기업구조조정촉진법에 따른 채권금융기관의 관리(부실징후기업의 지정) 기타 이와 유사한 절차가 개시되는 경우

4) 발행회사의 중요한 자산에 대하여 압류 기타 강제집행 사유가 발생한 경우

5) 발행회사가 본 사채 이외 채무에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

나. 발행회사에 대하여 다음의 각 1에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에게 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다.

1) 사업장부상의 내용을 중대하게 허위 기재하거나 은폐시킨 경우

2) 발행회사가 본 사채의 발행조건에 따라 지급하여야 할 금액의 지급을 연체하는 경우

3) 발행회사가 본 계약 제7조 진술 및 보장사항을 위반한 경우

4) 회사가 한국거래소로부터 상장폐지되거나 10거래일 연속 거래정지되는 경우(단, 10거래일 이상 연속되는 거래정지가 관련 법령에 따라 의무적으로 요구되는 경우는 이에 해당되지 아니한다)

5) 회사의 보통주식이 한국거래소에서 20일 이상 액면가 미만으로 거래되는 경우

6) 사채권자와의 협의 없이 최대주주(특수관계인을 포함하며, 이하 같음. 여기서 ‘특수관계인’이라 함은 자본시장과금융투자업에관한법률상 특수관계인을 의미함)가 보유주식을 매각함으로써 회사의 지배권에 변동이 발생하게 되는 경우

7) 회사의 외부감사인이 회사에 대한 반기 또는 정기감사 결과 “적정” 의견 이외의 의견을 제시하는 경우

8) 사채권자와의 사전협의 없이 주식연계채권의 발행, 수권자본금 및 납입자본금의 증감, 주식의 발행 등의 자본거래를 한 경우