주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 04월 12일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 초록뱀헬스케어 | |
| 대 표 이 사 : | 신범용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동) | |
| (전 화)02-2186-1300 | ||
| (홈페이지)http://www.wooridulls.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김민서 |
| (전 화)02-2186-1300 | ||
주권 관련 사채권 양도 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 23 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | ||
| -취득일자 | 2020.10.13 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | 에이프로젠 MED | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김재섭 | ||
| 자본금(원) | 99,577,615,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
199,155,230 | 주요사업 | 하드페이싱 등의 유지보수 | ||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) |
15,000,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 18,446,148,999 | ||||
| 총자산(원)(B) | 176,303,067,622 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.46 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 119,400,404,873 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 15.45 | ||||
| 4. 양도목적 | 콜옵션 행사에 따른 매각 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2022.04.12 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 가치자람 1호조합(주1) | |||
| 자본금(원) | 2,070,000,000 | ||||
| 주요사업 | 투자조합 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 성남시 분당구 정자일로 135, 비동1615호 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 현금납입 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제176조의 6에 따라 자산의 양도가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음 사유 : 주권관련사채권 매매의 적정성 여부를 판단하기 위함. |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 참회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2022.04.11 ~ 2022.04.12 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분석 결과, 전환사채의 자산가치는 16,444백만원이지만 콜옵션 부채를 포함한 전환사채의 가치는 15,641백만원으로 산정되며, 실제 양도가액은 15,525백만원으로 주가의 변동성을 고려한 평가액의 범위를 감안할 때, 귀사의 자산양도는 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니 하였습니다 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2022.04.12 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 6-1. 거래상대방 | 회사명(성명) | 타타니아 3호조합 |
| 자본금(원) | 250,000,000 | |
| 주요사업 | 투자조합 | |
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 송파구 송파대로 28길 13,C116호 | |
| 회사와의 관계 | - |
주1 : 6. 거래상대방이 가치자람1호조합과 타타니아3호조합으로 6-1을 표시하여 아래에 기재하였습니다.
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 관련공시
가. 상기 제2항(사채권 발행회사)의 자본금 및 발행주식총수는 최근사업연도말인
2021년말 기준입니다.
나. 상기 제3항(양도내역)의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도말인 2021년말
연결재무제표 기준입니다.
다. 해당 주권관련사채권양도 결정은 당사가 보유중인 (주)에이프로젠MED의 제23회차 전환사채 300억중 콜옵션 보유자의 옵션행사에 따른 50%, 권면금액 총 150억원의 전환사채를 매각하는 거래입니다.
라. 상기 제3항(양도내역)의 양도가액은 장부상 금액으로 실제 양도가는 15,525,127,397,150원입니다. 기말평가금액과 비교하여 더 큰 금액인 장부가액 18,446,148,999원을 기재하였습니다.
마. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 (당해연도) 2021년, (전년도) 2020년, (전전년도) 2019년 연결재무제표 기준 금액입니다.
※ 관련공시
2020.10.13 주권 관련 사채권 취득 결정
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 824,112 | 119,749 | 704,362 | 99,578 | 141,247 | -12,500 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전년도 | 834,308 | 144,268 | 690,039 | 91,473 | 127,143 | -32,668 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전전년도 | 647,173 | 129,737 | 517,436 | 76,862 | 78,248 | 18,745 | 적정 | 위드회계법인 |