(주)에스디시스템 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 · 에스디시스템 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 9월 17일

회 사 명 :	주식회사 에스디시스템
대 표 이 사 :	이 원 범
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 갈마치로 244번길 31 현대아이밸리 613호
	(전 화) 031-739-6500
	(홈페이지)http://www.sdsystem.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 원 범
	(전 화) 031-739-6500

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	주식회사 세미콘라이트
		국적	대한민국	대표자	박일홍
		자본금(원)	6,534,068,200	회사와 관계	-
		발행주식 총수(주)	65,340,682	주요사업	반도체소자, 조명장치 제조업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 양수내역	양수주식수(주)	5,798,319
	양수금액(원)(A)	6,899,999,610
	총자산(원)(B)	34,753,913,271
	총자산대비(%)(A/B)	19.85
	자기자본(원)(C)	16,753,927,728
	자기자본대비(%)(A/C)	41.18
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	5,798,319
		지분비율(%)	7.83
4. 양수목적		단순 투자
5. 양수예정일자		2019년 09월 17일
6. 거래상대방	회사명(성명)	주식회사 세미콘라이트
	자본금(원)	6,534,068,200
	주요사업	반도체소자, 조명장치 제조업
	본점소재지(주소)	경기도 용인시 기흥구 원고매로 2번길 49 (고매동)
	회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		당사가 보유하고 있는 (주)세미콘라이트 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(권면액 : 6,900,000,000원)의 전환청구권 행사에 의한 신주취득
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에관한법률 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 외부평가기관의 평가를 받음. 2. 사유 : 주식 양수거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로제시하고 회사가 「자본시장과금융투자업에관한법률」의규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부 서류로 사용되기 위하여 작성
	외부평가기관의 명칭	회계법인 원지
	외부평가 기간	2019년 09월 02일 ~ 2019년 09월 11일
	외부평가 의견	본 보고서에 기술된 당 법인의 평가내용에 기초한 결과 평가대상자산의 가치는 5,600,003천원에서 6,074,885천원의 범위로 산출되었으며, 회사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 금액 6,000,000천원이 재무적 관점에서 적정하지 않다고 볼만한 객관적인증거를 발견하지 못하였습니다.
9. 이사회결의일(결정일)		2019년 09월 17일
- 사외이사참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 "1. 발행회사의 자본금"은 2018년 12월말 재무제표 기준입니다.
(2) 상기 "1. 발행회사의 발행주식총수"는 2018년 12월말 재무제표 기준입니다.
(3) 상기 "2. 양수내역 중 총자산"은 2018년 12월말 별도재무제표 기준입니다.
(4) 상기 "2. 양수내역중 자기자본"은 2018년 12월말 별도재무제표 기준입니다.
(5) 상기 "5. 양수예정일자"는 전환사채 전환청구행사일이며, 거래종결일입니다.
(6) 상기 "8. 외부평가에 관한 사항"은 2019년 9월 11일에 제출한 주요사항보고서
(주권관련사채권양수결정)의 평가의견서입니다.
(7) 주권교부예정일 및 주권상장예정일
- 주권교부예정일 : 2019년 10월 2일
- 주권상장예정일 : 2019년 10월 4일

※ 관련공시 : [기재정정] 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2019년 9월 11일
주요사항보고서(주권관련사채권양수결정) 2019년 9월 11일
증권발행결과(자율공시) 2019년 9월 11일

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	64,474	33,162	31,312	6,534	32,126	-17,270	적정	삼일회계법인
전년도	56,425	39,912	16,512	4,563	48,020	-14,514	적정	삼일회계법인
전전년도	70,811	39,879	30,931	4,563	59,331	-11,988	적정	안진회계법인

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
(주)세미콘라이트	대한민국	경기도 용인시 기흥구 원고매로2번길 49
직업(사업내용)		반도체소자, 조명장치 제조업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	(주)퓨전데이타	8,255,318	11.37
대표이사	박일홍	-	-

(단위 : 백만원)

최근 사업연도	2018	결산기	12월
자산총계	64,474	자본금	6,534
부채총계	33,162	매출액	32,126
자본총계	31,312	당기순손익	-17,270
외부감사인	삼일회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.