(주)예스티 전환사채권발행결정(제6회차)

35,000,000,000

80,000,000,000

0.0

5.0

100

10,191

3,434,402

18.84

가.   본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가격이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나.   합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다.   감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가격(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라.   위 가 내지 다 와는 별도로 본 사채 발행 후 매8개월이 경과한 날(2023년12월19일, 2024년8월19일, 2025년4월19일, 2025년12월19일, 2026년8월19일, 2027년4월19일, 2027년12월19일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 미리 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

마.   위 라 와는 별도로 위 라 에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

바.   위 가 내지 라 에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

제5-23조(전환가액의 하향조정)

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의100분의70에 해당하는 가액

‘20. 기타 투자판단에 참고할 사항’ 참고

-

구 분

조기상환청구기간

조기상환일

조기상환율

From

To

1차

2025-02-18

2025-03-20

2025-04-19

110.4486%

2차

2025-05-20

2025-06-19

2025-07-19

111.8292%

3차

2025-08-20

2025-09-19

2025-10-19

113.2270%

4차

2025-11-20

2025-12-22

2026-01-19

114.6424%

5차

2026-02-18

2026-03-20

2026-04-19

116.0754%

6차

2026-05-20

2026-06-19

2026-07-19

117.5263%

7차

2026-08-20

2026-09-21

2026-10-19

118.9954%

8차

2026-11-20

2026-12-21

2027-01-19

120.4829%

9차

2027-02-18

2027-03-22

2027-04-19

121.9889%

10차

2027-05-20

2027-06-21

2027-07-19

123.5138%

11차

2027-08-20

2027-09-20

2027-10-19

125.0577%

12차

2027-11-20

2027-12-20

2028-01-19

126.6209%

매매대금 지급기일

매도청구권 매매가액

2024년 4월 19일

권면금액의 103.0339%

2024년 5월 19일

권면금액의 103.2886%

2024년 6월 19일

권면금액의 103.5519%

2024년 7월 19일

권면금액의 103.8066%

2024년 8월 19일

권면금액의 104.0689%

2024년 9월 19일

권면금액의 104.3313%

2024년 10월 19일

권면금액의 104.5852%

2024년 11월 19일

권면금액의 104.8494%

2024년 12월 19일

권면금액의 105.1052%

2025년 1월 19일

권면금액의 105.3696%

2025년 2월 19일

권면금액의 105.6417%

2025년 3월 19일

권면금액의 105.8876%

2025년 4월 19일

권면금액의 106.1598%

신한투자증권 주식회사

없음

2,000,000,000

디비금융투자 주식회사

없음

1,000,000,000

이베스트투자증권 주식회사

없음

1,000,000,000

하나증권 주식회사

없음

1,000,000,000

주식회사 다올저축은행

없음

1,000,000,000

솔론신기술조합10호

없음

2,000,000,000

가우스벤처투자조합1호

없음

1,000,000,000

에스티-씨앗 신기술조합 제1호

없음

1,000,000,000

(본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서)

지브이에이자산운용 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

없음

100,000,000

(본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서)

지브이에이자산운용 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

없음

3,000,000,000

(본건 펀드3의 집합투자업자의 지위에서)

지브이에이자산운용 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

없음

900,000,000

(본건 펀드4의 집합투자업자의 지위에서)

지브이에이자산운용 주식회사

(본건 펀드4의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

없음

500,000,000

(본건 펀드5의 집합투자업자의 지위에서)

에스피자산운용 주식회사

(본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서)

한국투자증권 주식회사

없음

2,500,000,000

(본건 펀드6의 집합투자업자의 지위에서)

에이원자산운용 주식회사

(본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

550,000,000

(본건 펀드7의 집합투자업자의 지위에서)

에이원자산운용 주식회사

(본건 펀드7의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

800,000,000

(본건 펀드8의 집합투자업자의 지위에서)

에이원자산운용 주식회사

(본건 펀드8의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

350,000,000

(본건 펀드9의 집합투자업자의 지위에서)

에이원자산운용 주식회사

(본건 펀드9의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

150,000,000

(본건 펀드10의 집합투자업자의 지위에서)

에이원자산운용 주식회사

(본건 펀드10의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

300,000,000

(본건 펀드11의 집합투자업자의 지위에서)

에이원자산운용 주식회사

(본건 펀드11의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

150,000,000

(본건 펀드12의 집합투자업자의 지위에서)

에이원자산운용 주식회사

(본건 펀드12의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

100,000,000

(본건 펀드13의 집합투자업자의 지위에서)

엔에이치헤지자산운용 주식회사

(본건 펀드13의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

없음

1,000,000,000

(본건 펀드14의 집합투자업자의 지위에서)

엔에이치헤지자산운용 주식회사

(본건 펀드14의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

없음

1,000,000,000

(본건 펀드15의 집합투자업자의 지위에서)

디에스자산운용 주식회사

(본건 펀드15의 신탁업자의 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

없음

1,000,000,000

(본건 펀드16의 집합투자업자의 지위에서)

디에스자산운용 주식회사

(본건 펀드16의 신탁업자의 지위에서)

한국투자증권 주식회사

없음

1,000,000,000

(본건 펀드17의 집합투자업자의 지위에서)

제이씨에셋자산운용 주식회사

(본건 펀드17의 신탁업자의 지위에서)

한국증권금융 주식회사

없음

500,000,000

(본건 펀드18의 집합투자업자의 지위에서)

제이씨에셋자산운용 주식회사

(본건 펀드18의 신탁업자의 지위에서)

한국증권금융 주식회사

없음

1,000,000,000

(본건 펀드19의 집합투자업자의 지위에서)

씨스퀘어자산운용 주식회사

(본건 펀드19의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

900,000,000

(본건 펀드20의 집합투자업자의 지위에서)

씨스퀘어자산운용 주식회사

(본건 펀드20의 신탁업자의 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

없음

400,000,000

(본건 펀드21의 집합투자업자의 지위에서)

아트만자산운용 주식회사

(본건 펀드21의 신탁업자의 지위에서)

한국투자증권 주식회사

없음

300,000,000

(본건 펀드22의 집합투자업자의 지위에서)

아트만자산운용 주식회사

(본건 펀드22의 신탁업자의 지위에서)

한국투자증권 주식회사

없음

1,000,000,000

(본건 펀드23의 집합투자업자의 지위에서)

메테우스자산운용 주식회사

(본건 펀드23의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

없음

1,000,000,000

(본건 펀드24의 집합투자업자의 지위에서)

오라이언자산운용 주식회사

(본건 펀드24의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

400,000,000

(본건 펀드25의 집합투자업자의 지위에서)

오라이언자산운용 주식회사

(본건 펀드25의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

200,000,000

(본건 펀드26의 집합투자업자의 지위에서)

오라이언자산운용 주식회사

(본건 펀드26의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

200,000,000

(본건 펀드27의 집합투자업자의 지위에서)

오라이언자산운용 주식회사

(본건 펀드27의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

200,000,000

(본건 펀드28의 집합투자업자의 지위에서)

이지스자산운용 주식회사

(본건 펀드28의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

없음

1,000,000,000

(본건 펀드29의 집합투자업자의 지위에서)

브로드하이자산운용 주식회사

(본건 펀드29의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

700,000,000

(본건 펀드30의 집합투자업자의 지위에서)

아샘자산운용 주식회사

(본건 펀드30의 신탁업자의 지위에서)

한국투자증권 주식회사

없음

500,000,000

(본건 펀드31의 집합투자업자의 지위에서)

와이씨자산운용 주식회사

(본건 펀드31의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

없음

500,000,000

(본건 펀드32의 집합투자업자의 지위에서)

주식회사 케이와이자산운용

(본건 펀드32의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

없음

500,000,000

(본건 펀드33의 집합투자업자의 지위에서)

주식회사 페블즈자산운용

(본건 펀드33의 신탁업자의 지위에서)

케이비증권 주식회사

없음

500,000,000

(본건 펀드34의 집합투자업자의 지위에서)

아름자산운용 주식회사

(본건 펀드34의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

500,000,000

(본건 펀드35의 집합투자업자의 지위에서)

타이거자산운용 주식회사

(본건 펀드35의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

250,000,000

(본건 펀드36의 집합투자업자의 지위에서)

타이거자산운용 주식회사

(본건 펀드36의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

150,000,000

(본건 펀드37의 집합투자업자의 지위에서)

타이거자산운용 주식회사

(본건 펀드37의 신탁업자의 지위에서)

삼성증권 주식회사

없음

100,000,000

(본건 펀드38의 집합투자업자의 지위에서)

으뜸자산운용 주식회사

(본건 펀드38의 신탁업자의 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

없음

400,000,000

(본건 펀드39의 집합투자업자의 지위에서)

썬앤트리자산운용 주식회사

(본건 펀드39의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

없음

400,000,000

㈜솔론인베스트

20.0

㈜솔론인베스트

20.0

김형근

80.0

2022년

2기

16,049

525

142

-665

15,907

-

15,900

-

가우스벤처스㈜

10

가우스벤처스㈜

10.00

최해선

70.0

2022년

제1기

2,000

0

20

-19

1980

삼덕회계법인

2,000

적정

에스티캐피탈㈜

6.97

에스티캐피탈㈜

6.97

㈜하이텍알씨디코리아

13.94

씨앗자산운용㈜

13.94

씨앗자산운용㈜

13.94

씨앗자산운용㈜

13.94

2022년

1

7,035

6

0

-139

7,035

대성삼경회계법인

7,175

N/A

제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채

20,000,000,000

11,034

1,812,579

-

18,229,365

28.78