(주)서진오토모티브 교환사채권발행결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

교환사채권 발행결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:  본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 3년이 경과하는 날(2021년 6월 22일)과 그 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 전 45일 이후 30일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.

(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

(3) 조기상환 지급장소 : KEB하나은행 시화기업센터

(4) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

나. 발행회사측의 매수선택권(Call-option)

(1) 발행회사측은 납입일로부터 1년 이후에 해당하는 날부터 1년간 투자자에게 투자자가 보유하고 있는 본건 사채 중 40%에 해당하는 부분을 한도로 직접 또는 발행회사측이 지정하는 제3자에 대한 매도를 청구(이하 "매수선택권")할 수 있다.

(2) 발행회사측이 제1항에 따른 매수선택권을 행사하고자 하는 경우, 매수선택권의 행사의사를 기재한 서면(이하 "콜옵션 행사통지서")을 투자자에게 송부하여야 한다.  콜옵션 행사통지서가 투자자에게 도달함과 동시에 발행회사측과 투자자 간에는 본건 사채 중 본조에 따른 매수선택권의 대상이 되는 부분(이하 "콜옵션대상증권")에 대하여 본조에서 정한 조건에 따른 매매계약이 체결된 것으로 간주된다.  이 경우 발행회사측은 투자자가 콜옵션 행사통지서를 수령한 날부터 10영업일이 경과하는 날까지 제3항에서 정하는 콜옵션 주식매매대금을 투자자가 지정하는 계좌에 입금하여야 한다.

(3) 발행회사측이 투자자에게 제1항에 따른 매수선택권을 행사하는 경우, 콜옵션대상증권의 매매대금(이하 "콜옵션 증권매매대금")은 (i) 콜옵션대상증권의 취득을 위하여 투자자가 지급한 투자원금 및 이에 대하여 (ii) 납입일로부터 투자자가 콜옵션 증권매매대금을 지급받는 날까지 해당 투자원금에 연복리 5.5%에 해당하는 금원을 가산한 금액에서 (iii) 콜옵션대상증권과 관련하여 투자자에게 기지급된 표면이자를 공제한 금원으로 한다.

(4) 투자자는 제1항에 따른 매수선택권 행사가능기간 동안 본건 사채 중 40%에 해당하는 부분에 대한 교환권을 행사하거나 이를 제3자에게 처분하지 아니하기로 한다.  다만 투자자가 발행회사측의 사전 서면동의를 받는 경우에는 그러하지 아니하다.