(주)엠에스오토텍 (정정)교환사채권발행결정(제28회차)

최초 교환가격은 [본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전 영업일인 2021년 11월 25일]을 기산일(이하 “기산일”)로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가격 중 가장 높은 가액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상한다.

1. 교환대상주식의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말하며, 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액

2. 교환대상주식의 최근일 가중산술평균주가

3. 교환대상주식의 기산일 3거래일 전 가중산술평균주가

1. 사채권자가 교환청구를 하기 전에 명신산업이 당시의 교환가격(본 제(4)항에 의한 조정이 있었던 경우에는 조정된 교환가격을 의미하며, 이하 “기준가”)을 하회하는 발행가격으로 유상증자ㆍ주식배당 등을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 해당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격으로 1주당 교환가격을 조정하기로 한다.

또한 주식분할, 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행한 경우에는 아래의 산식에 따라 교환가격을 조정한다.

조정후 교환가격 = 조정전 교환가격 x {A/(A+B)}
A: 당해조정사유가발생하기직전일현재의발행주식총수
B: 신발행주식수

본호에 따른 교환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한신주발행일또는전환사채또는신주인수권부사채의발행일로한다.

2. 명신산업의 자본감소, 주식 분할 또는 병합되는 경우 교환가격은 그 비율에 따라 조정된다.  이 경우 교환가격의 조정일은 자본감소 등의 기준일로 한다.

3. 명신산업이 합병, 분할, 분할합병, 포괄적 주식교환 또는 포괄적 주식이전 등을 하는 경우 본 사채는 그 사유 발생 직전에 본 사채가 전액 교환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가격을 조정한다.  이 경우 교환가격의 조정일은 합병 등의 기준일로 한다.

4. 교환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에는 각 사유 별로 교환가격을 조정한다.

5. 본 항에 의한 교환가격 조정 후 호가단위 미만은 상위 호가로 절상한다.

6. 발행회사는 본 조에 따라 교환가격이 조정되는 경우 즉시 그 취지를 사채권자에게 통지하여야 한다(단, 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)에 공시하는 것으로 통지를 갈음할 수 있다).  또한 발행회사는 교환가격이 조정되는 경우 한국예탁결제원에 서면으로 통지하여야 하며, 교환가격 조정에 따라 교환대상주식의 추가 신탁이 필요한 경우에는 즉시 추가 신탁에 필요한 조치를 취하여야 한다.

1. 발행회사의 조기상환청구권(Call Option)
발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 이후 18개월 동안 매 1개월에 해당하는 날(이하“조기상환예정일”이라하며, 조기상환예정일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 은행영업일을 조기상환예정일로 함)마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 아래의 조건에 따라 조기상환 할 수 있는권리(이하“조기상환권”)를갖는다.

2. 사채권자의  조기상환청구권(Put Option)
없음.

기타 사항은 [19. 기타투자판단에 관한 사항]을 참고하여 주시기 바랍니다.

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