코리아에프티(주) 교환사채권발행결정

주 요 사 항 보 고 서

교환사채 발행결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환 청구권
가.  사채권자는 발행일로부터 1년 6개월이 되는 날 및 이후 매 6개월이 되는 날(이하 각각을 “조기상환일”이라 한다)에 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.

나.  가목에 따라 조기상환을 청구하고자 하는 사채권자는 조기상환일의 60일전부터 7영업일 전까지 발행회사에 서면으로 통지함으로써 조기상환을 청구할 수 있고, 발행회사는 사채권자의 조기상환 청구 시 조기상환일(조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일)에 사채를 상환하여야 한다. 만기 전 조기상환에 따른 조기상환보장수익률은 연 복리 3%로 하고, 발행회사는 원금 및 이에 대한 사채발행일 익일부터 조기상환일까지 조기상환보장수익률에 따라 계산한 금액(단 기지급 이자는 차감한다)을 합산하여 조기상환하여야 하며, 조기상환일에 상환하여야 하는 원리금을 지급하지 아니한 때에는 조기상환일 익일부터 실제 지급하는 날까지 당해 지체 금액에 대하여 연 복리 19%의 위약벌금을 지급하여야 한다. 각 조기상환일별 상환금액은 다음과 같다.

다. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
라. 조기상환 지급장소: 중소기업은행 안성지점


2) 기한이익의 상실

가. 발행회사는 다음 중 어느 하나의 사유가 발생하는 경우 기한의 이익을 상실한다.

(1) 발행회사가 사채발행 조건을 위반하고 사채권자가 그 시정을 요구하였으나 위반사항을 시정하지 아니하는 경우

(2) 발행회사의 영업활동의 일부 또는 전부가 정지된 경우

(3) 발행회사에 대하여 청산, 회생, 파산, 부실징후기업 인정 기타 이와 유사한 절차가 개시되는 경우(기업개선작업, 채권금융기관의 퇴출결정 등을 포함)

(4) 투자대상기업이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리되거나 기타의 이유로 은행거래가 정지된 경우

(5) 발행회사 또는 그 중요한 자산에 대하여 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있은 후 3개월 이내에 해당사유를 해소하지 못한 경우

(6) 발행회사가 국세, 지방세, 기타 공과금의 체납처분을 받은 후 3개월 이내에 해당사유를 해소하지 못한 경우

나. 발행회사의 기한이익 상실에 따라 사채권자가 사채 원금의 상환을 청구하는 경우 발행회사는 사채 원금 및 이에 대한 사채발행일 익일부터 상환청구일까지는 연 복리 3%(단, “발행회사가 사채발행 조건을 위반하고 사채권자가 그 시정을 요구하였으나 위반사항을 시정하지 아니하는 경우”에 해당하여 기한이익을 상실한 경우에는 연 복리 19%), 그 다음날부터 상환일까지는 연 복리 19%에 따라 계산한 위약벌금을 합산하여 상환하여야 한다.