주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 11월 03일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 한일진공 | |
| 대 표 이 사 : | 김 지 훈, 이 청 균 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30 | |
| (전 화) 032)821-9300 | ||
| (홈페이지) http://www.vacuum-coater.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 강 진 우 |
| (전 화) 02)543-7750 | ||
주권 관련 사채권 양도 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 5, 6, 7 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| -취득일자 | 2018년 09월 14일 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | (주)케이피엠테크 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김지훈 | ||
| 자본금(원) | 13,249,094,500 | 회사와 관계 | 최대주주의 특수관계인 | ||
| 발행주식 총수(주) |
132,490,945 | 주요사업 | 그 외 기타 화학제품 제조업 | ||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) |
3,029,173,500 | |||
| 양도금액(원)(A) | 14,318,054,880 | ||||
| 총자산(원)(B) | 122,792,471,055 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 11.66 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 97,960,461,018 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 14.62 | ||||
| 4. 양도목적 | 유가증권 처분을 통한 유동성 확보 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2020년 11월 03일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)텔콘알에프제약 | |||
| 자본금(원) | 8,538,738,200 | ||||
| 주요사업 | 기타 무선 통신장비 제조업 外 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 용인시 기흥구 공세로 | ||||
| 회사와의 관계 | 계열회사 | ||||
| 7. 거래대금지급 | - 양도금액 14,318,054,880원중 10,028,054,880원은 계약체결일에 현금으로 지급하며, 나머지 4,290,000,000원은 양수자가 발행하는 전환사채로 대용납입한다. | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제176조의 6에 따라 자산의 양도가액에 대한 외부평가기관의 평가를 받음 사유 : 주권관련사채권 매매의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제공 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 한울회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2020년 10월 24일 ~ 2020년 11월 03일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가업무를 실시함에 있어 당 법인은 평가대상회사의 전환사채를 평가함에 있어서 사채의 가액은 현금흐름할인(Discount Cash Flow)방법을, 전환권가치의 가액은이항옵션평가모형을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 평가내용에 기초한 결과 평가대상자산의 가치는 14,318백만원으로 산출되었으며, 회사와 양도인 간에 합의된 자산양수도 금액 14,318백만원(평가대상자산 권면가액 5,967백만원의 239.95%)은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2020년 11월 03일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 '취득일자'는 전환사채 취득일 중 가장 빠른 날입니다.
2) 매매대상 주권 관련 사채권의 세부 내용은 다음과 같습니다.
| 구분 |
권면총액 |
권종 |
| 제5회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채 |
금 500,000,000원 |
총 5매 (금 100,000,000권 5매) |
| 제6회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 |
금 250,000,000원 |
총 1매 (금 250,000,000권 1매) |
| 제7회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 |
금 2,279,173,500원 |
총 3매 (금 1,423,318,500원권 1매, 금 427,927,500원권 2매) |
| 합계 |
금 3,029,173,500원 |
|
3) 상기 '3. 양도내역'의 총자산 및 자기자본은 2019년말 연결 재무제표 기준 금액입니다.
4) 하기 '발행회사의 요약 재무상황'은 (당해연도) 2019년, (전년도) 2018년, (전전년도) 2017년 연결재무제표 기준 금액입니다.
※ 관련공시
- 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 162,105 | 55,291 | 106,814 | 9,469 | 17,725 | -35,339 | 적정 | 세일회계법인 |
| 전년도 | 199,152 | 62,399 | 136,753 | 8,889 | 29,535 | 32,769 | 적정 | 세일회계법인 |
| 전전년도 | 121,782 | 45,277 | 76,505 | 7,470 | 29,041 | -5,606 | 적정 | 세일회계법인 |