(주)아나패스 교환사채권발행결정(제2회차)

표면이자의 지급 방법: 해당 사항 없음.

사채권자가 교환청구를 하기 전에 다음 각 목의 사항이 발생하는 경우 최초 교환가격을 다음 목 호에 따라 조정하기로 한다.

가. 본 사채 발행 후 매 1개월이 되는 날을 교환가격 조정일로 하고, 교환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전의 교환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 교환가격으로 한다. 단, 본 목에 의한 교환가격 조정의 결과 최초 교환가격(본 목 외의 다른 사유로 교환가격이 이미 조정된 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의  87.5069%에 해당하는 금액을 하회할 수는 없다.

나. 교환대상 주식의 발행기업이 (i) 유상증자를 실시하거나 (ii) 전환사채를 발행하거나 (iii) 신주인수권부사채를 발행하거나 (iv) 기타 주식연계사채를 발행하는 경우에, 1주당 발행가격, 전환가격 및 행사가격 등(이하 “1주당 발행가격 등”이라 한다)이 본 사채의 교환가격(이미 조정이 있었던 경우에는 조정된 교환가격을 말한다)을 하회하는 경우, 교환가격을 그 1주당 발행가격 등으로 조정한다.

다. 교환대상 주식의 발행기업이 교환청구가 있기 전에 주식배당 또는 무상증자를 통해 주식을 발행하는 경우 교환가격은 다음과 같이 조정한다.

조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 / (1+주식배당율 또는 무상증자비율)

※  위 수식에서 주식배당율은 기존 주식 1주당 배당된 주식수를 말하며, 무상증자비율은 기존 주식 1주당 무상증자된 주식수를 말한다.

라. 교환대상 주식의 발행기업의 분할 또는 합병, 교환대상 주식의 분할 등이 이루어지는 경우에는, 그 사유가 발생하기 전에 교환청구를 하였다면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 보장되도록 교환가격을 조정한다.

마. 본 호에 정한 교환가격의 조정은 중첩적으로 적용한다.

바. 본 호에 의한 조정 후 교환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

사. 발행회사는 교환가격이 조정되는 경우 즉시 그 취지를 사채권자 및 한국예탁결제원에 통지하여야 한다.

아. 발행회사는 교환가격의 조정으로 한국예탁결제원에 신탁해 놓은 교환대상 주식의 수가 부족할 경우에는 사유발생일로부터 5 은행영업일 이내에 부족분을 추가 신탁하여야 한다.

조기상환청구: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 시점 및 그 후 매 3개월마다 본 사채 원금의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 사채권자의 청구에 의해 조기 상환되는 본 사채의 원금액에 대한 조기상환수익률(Yield to Put)은 연복리 일점영(1.0)%로 한다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환기일 2개월 전부터 1개월 전까지 사이에 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 구로디지털금융센터지점

(4) 조기상환율

조기상환기일              조기상환 청구기간              조기상환율
2019-11-15          2019-09-15 ~ 2019-10-15          102.0100%
2020-02-15          2019-12-15 ~ 2020-01-15          102.2664%
2020-05-15          2020-03-15 ~ 2020-04-15          102.5228%
2020-08-15          2020-06-15 ~ 2020-07-15          102.7737%