(주)현대에이치씨엔 (정정)회사합병 결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 5월 12일

3. 정정사항
금번 정정은 합병비율 및 일정 변동에 따른 정정보완사항으로서, 정정사항 확인의 편의를 위하여 변동사항은 '굵은 빨간색 글씨체'을 사용하였습니다.

(정정전 주1)

(2) 피합병법인의 합병가액
① 현대에이치씨엔부산방송
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였습니다.

- 자산가치 (ⓐ) : 4,008원(1주당 자산가액)
- 수익가치 (ⓑ) : 6,714원(1주당 수익가치)
- 상대가치 (ⓒ) : 해당사항 없음
- 본질가치 (ⓓ) : 5,631원((ⓐx1+ⓑx1.5)÷2.5))
- 합병가액 : 5,631원

②현대에이치씨엔경북방송
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였습니다.

- 자산가치 (ⓐ) : 1,763원(1주당 자산가액)
- 수익가치 (ⓑ) : 3,340원(1주당 수익가치)
- 상대가치 (ⓒ) : 해당사항 없음
- 본질가치 (ⓓ) : 2,709원((ⓐx1+ⓑx1.5)÷2.5))
- 합병가액 : 2,709원

③현대에이치씨엔동작방송
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였습니다.

- 자산가치 (ⓐ) : 2,414원(1주당 자산가액)
- 수익가치 (ⓑ) : 3,973원(1주당 수익가치)
- 상대가치 (ⓒ) : 해당사항 없음
- 본질가치 (ⓓ) : 3,350원((ⓐx1+ⓑx1.5)÷2.5))
- 합병가액 : 3,350원

④현대에이치씨엔서초방송
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였습니다.

- 자산가치 (ⓐ) : 32,754원(1주당 자산가액)
- 수익가치 (ⓑ) : 28,302원(1주당 수익가치)
- 상대가치 (ⓒ) : 해당사항 없음
- 본질가치 (ⓓ) : 30,082원((ⓐx1+ⓑx1.5)÷2.5))
- 합병가액 : 30,082원

⑤현대에이치씨엔충북방송
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였습니다.

- 자산가치 (ⓐ) : 4,511원(1주당 자산가액)
- 수익가치 (ⓑ) : 6,015원(1주당 수익가치)
- 상대가치 (ⓒ) : 해당사항 없음
- 본질가치 (ⓓ) : 5,413원((ⓐx1+ⓑx1.5)÷2.5))
- 합병가액 : 5,413원

(3) 산출결과
합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 합병당사회사의 주당평가액은 합병법인 현대에이치씨엔 3,587원(액면가액 500원)과 피합병법인 현대에이치씨엔부산방송 5,631원(액면가액 500원), 현대에이치씨엔경북방송 2,709원(액면가액 500원), 현대에이치씨엔동작방송 3,350원(액면가액 500원), 현대에이치씨엔서초방송 30,082원(액면가액 5,000원), 현대에이치씨엔충북방송 5,413원(액면가액 500원)으로 평가되었으며, 이에 따른 합병비율은 1 : 1.5698134 : 0.7552656 : 0.9337393 : 8.3857491 : 1.5089669로 결정했습니다.

(정정후 주1)

(2) 피합병법인의 합병가액
① 현대에이치씨엔부산방송
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였습니다.

- 자산가치 (ⓐ) : 4,008원(1주당 자산가액)
- 수익가치 (ⓑ) : 6,715원(1주당 수익가치)
- 상대가치 (ⓒ) : 해당사항 없음
- 본질가치 (ⓓ) : 5,632원((ⓐx1+ⓑx1.5)÷2.5))
- 합병가액 : 5,632원

②현대에이치씨엔경북방송
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였습니다.

- 자산가치 (ⓐ) : 1,763원(1주당 자산가액)
- 수익가치 (ⓑ) : 3,321원(1주당 수익가치)
- 상대가치 (ⓒ) : 해당사항 없음
- 본질가치 (ⓓ) : 2,698원((ⓐx1+ⓑx1.5)÷2.5))
- 합병가액 : 2,698원

③현대에이치씨엔동작방송
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였습니다.

- 자산가치 (ⓐ) : 2,414원(1주당 자산가액)
- 수익가치 (ⓑ) : 3,922원(1주당 수익가치)
- 상대가치 (ⓒ) : 해당사항 없음
- 본질가치 (ⓓ) : 3,319원((ⓐx1+ⓑx1.5)÷2.5))
- 합병가액 : 3,319원

④현대에이치씨엔서초방송
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였습니다.

- 자산가치 (ⓐ) : 32,754원(1주당 자산가액)
- 수익가치 (ⓑ) : 28,346원(1주당 수익가치)
- 상대가치 (ⓒ) : 해당사항 없음
- 본질가치 (ⓓ) : 30,109원((ⓐx1+ⓑx1.5)÷2.5))
- 합병가액 : 30,109원

⑤현대에이치씨엔충북방송
자본시장과금융투자업에관한법률시행령 제176조의5에 의하여 비상장법인의 합병가액은 자산가치와 수익가치를 각각 1과 1.5의 비율로 산술평균한 가액(이하 "본질가치")으로 산정하였습니다.

- 자산가치 (ⓐ) : 4,511원(1주당 자산가액)
- 수익가치 (ⓑ) : 6,053원(1주당 수익가치)
- 상대가치 (ⓒ) : 해당사항 없음
- 본질가치 (ⓓ) : 5,436원((ⓐx1+ⓑx1.5)÷2.5))
- 합병가액 : 5,436원

(3) 산출결과
합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 합병당사회사의 주당평가액은 합병법인 현대에이치씨엔 3,587원(액면가액 500원)과 피합병법인 현대에이치씨엔부산방송 5,632원(액면가액 500원), 현대에이치씨엔경북방송 2,698원(액면가액 500원), 현대에이치씨엔동작방송 3,319원(액면가액 500원), 현대에이치씨엔서초방송 30,109원(액면가액 5,000원), 현대에이치씨엔충북방송 5,436원(액면가액 500원)으로 평가되었으며, 이에 따른 합병비율은 1 : 1.5701052 : 0.7519557 : 0.9250753 : 8.3931526 : 1.5154146 로 결정했습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

회사합병 결정

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 합병은 상법 527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 주주총회 합병승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
(합병 승인을 위한 이사회 결의 예정일: 2016년 11월 11일)

(2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 합병계약서에 따라 계약이 해지될 수 있습니다.

(3) 상기8항의 합병상대회사 최근 사업연도 재무내용은 2015년말 재무제표기준입니다.

(4) 합병상대회사에 대한 요약정보는 아래와 같습니다. (상기 8.합병상대회사에 대한 추가 정보입니다.)
 

- 회사명: (주)현대에이치씨엔경북방송

- 주요사업: 종합유선방송업
- 회사와의 관계: 자회사
- 최근사업연도 재무내용(백만원):
* 자산총계: 45,524
* 부채총계: 5,760
* 자본총계: 39,763

* 자본금: 11,204
* 매출액: 37,391
* 당기순이익: 6,542

* 외부감사여부: 기관명(세림회계법인). 감사의견(적정)

- 회사명: (주)현대에이치씨엔동작방송

- 주요사업: 종합유선방송업
- 회사와의 관계: 자회사
- 최근사업연도 재무내용(백만원):
* 자산총계: 49,305
* 부채총계: 6,757
* 자본총계: 42,548

* 자본금: 8,813
* 매출액: 34,344

* 당기순이익: 5,211
* 외부감사여부: 기관명(삼정회계법인). 감사의견(적정)

- 회사명: (주)현대에이치씨엔부산방송

- 주요사업: 종합유선방송업
- 회사와의 관계: 자회사
- 최근사업연도 재무내용(백만원):
* 자산총계: 67,525
* 부채총계: 6,331
* 자본총계: 61,194

* 자본금: 7,000
* 매출액: 30,840
* 당기순이익: 5,369
* 외부감사여부: 기관명(태성회계법인). 감사의견(적정)

- 회사명: (주)현대에이치씨엔충북방송

- 주요사업: 종합유선방송업
- 회사와의 관계: 자회사
- 최근사업연도 재무내용(백만원):
* 자산총계: 93,528
* 부채총계: 8,191
* 자본총계: 85,336

* 자본금: 10,654
* 매출액: 47,557
* 당기순이익: 8,340

* 외부감사여부: 기관명(태성회계법인). 감사의견(적정)

(5) 합병계약 체결일로부터 합병기일(또는 합병계약서에서 정한 기한)까지 사이에 관계기관과의 협의 및 관계기관의 요구, 예견할 수 없었던 천재지변, 경제상황의 급격한 변동, 경영상태의 중대한 변경, 기타 본 계약을 변경할 필요성이 있는 사정이 발생한 경우, 합병당사회사의 상호 합의에 의하여 본 계약을 변경할 수 있습니다.

(6) 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 2017년 1월 2일 이사회 결의 공고 절차로 갈음합니다.

(7) 상기 '10. 합병일정'의 주주총회예정일자는 합병승인을 위한 이사회결의 절차로 갈음합니다.

(8) 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인 과정등에 의해 변경될 수 있습니다.