대성산업(주) (정정)유상증자결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 02월 27일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '4. 자금조달의 목적' 중 기타자금은 최대주주인 (주)대성합동지주가 당사에
     대한 대여금 중 60,599,993,780원에 대하여 비상장 전환우선주식으로 출자
     전환하는 것으로 실제 자금이 유입되는 것은 아닙니다.

나. 상기 '6. 신주 발행가액'은 '증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조'에 의거
     기산일을 이사회결의일 전일로 하고 할인율을 미적용하여 산정하였습니다.
     발행가액 = MIN{[1개월 가중산술 평균주가 + 1주일 가중산술 평균주가
                               + 최근일 가중산술 평균주가 + 최근일 가중산술 평균주가]/3,
                               최근일 가중산술 평균주가}

다. 전환우선주식 발행조건
     (1) 본건 우선주는 2015년 02월 27일 개최된 이사회에서 아래와 같은 조건으로
          최종 확정되었습니다.
     (2) 신주의 의결권 : 본건 우선주는 보통주식과 동일하게 1주당 1개의 의결권을
          가집니다.
     (3) 우선배당율 : 액면금액을 기준으로 연 5%(비누적적, 참가적 조건으로 발행).
     (4) 전환기간 : 2017년 12월 01일 ~ 2020년 03월 01일
     (5) 전환비율 : 우선주 1주당 보통주 1주

라. 기타사항
     (1) 회사의 채무조정 결과에 따라 유상증자 금액, 신주의 수의 변경이 필요한 경우
          에는 별도의 이사회 결의로 이를 변경합니다.
     (2) 본 유상증자로 배정한 전환우선주 전량은 신주권 교부일로부터 1년간 한국
          예탁결제원에 보호예수됩니다.
     (3) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
     (4) 본 유상증자와 관련한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
     (5) 2015년 11월 24일 임시 종류주주총회 결의에 의거 유상증자 및 전환사채
         혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 기타 주식연계사채를 발행하는 경우,
         시가하락에 의한 전환가격 조정 조항을 삭제하였습니다.