대성산업(주) (정정)유상증자결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 03월 30일

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 '4. 자금조달의 목적' 중 기타자금은 최대주주인 (주)대성합동지주가 당사에
     대한 대여금 중 55,999,999,080원에 대하여 비상장 전환우선주식으로 출자
     전환하는 것으로 실제 자금이 유입되는 것은 아닙니다.

나. 상기 '6. 신주 발행가액'은 '증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조'에 의거
     기산일을 이사회결의일 전일로 하고 할인율을 미적용하여 산정하였습니다.
     발행가액 = MIN{[1개월 가중산술 평균주가 + 1주일 가중산술 평균주가
                               + 최근일 가중산술 평균주가 + 최근일 가중산술 평균주가]/3,
                               최근일 가중산술 평균주가}

다. 전환우선주식 발행조건
     본건 우선주는 2015년 03월 27일 개최된 이사회에서 아래와 같은 조건으로  최종
     확정되었습니다.    
     (1) 이익배당에 관한 사항
          - 최저우선배당률은 액면금액을 기준으로 연 5%(“우선배당율”)로 한다.
            어느 영업연도에 있어서 우선배당률에 따른 배당을 하지 못한 경우 해당
            미배당분이 다음 사업연도의 배당시에 전보되지 않는다. 보통주의 배당률이
            우선주의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한
             비율로 참가시켜 배당한다.

        - 주식배당의 경우 본 우선주는 보통주와 동일한 것으로 보아, 우선주와
            보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 보통주에 배당하는것과
            같은 종류의 주식을 같은 비율로 배당받는다.

    (2) 전환청구기간 : 2017년 12월 01일 ~ 2020년 03월 01일
                                (전환 청구를 하지 않은 경우에는 자동으로 보통주로 전환)
     (3) 전환비율 : 우선주 1주당 보통주 1주
          - 2015년 3월 27일 현재 상기 전환우선주를 포함하여 총 발행된 전환
            우선주는 18,387,070주이고, 전환청구시 보통주 18,387,070주로 발행
            됩니다.
     (4) 신주의 의결권
          - 원칙적으로 보유한 본 우선주 1주당 의결권 1표를 갖는다. 또한 우선주식의
             주주는 주주총회 의결에 회부된 모든 사항에 대하여 우선주식의 의결권을
             보통 주식의 의결권과 함께 서로 종류를 구분하지 아니하고 행사할 수 있다.

         - 우선주식이 보통주식으로 전환되는 경우, 전환 후의 보통주식은 1주당
             의결권 1표를 갖는다.

라. 기타사항
     (1) 회사의 채무조정 결과에 따라 유상증자 금액, 신주의 수의 변경이 필요한 경우
          에는 별도의 이사회 결의로 이를 변경합니다.
     (2) 본 유상증자로 배정한 전환우선주 전량은 신주권 교부일로부터 1년간 한국
          예탁결제원에 보호예수됩니다.
     (3) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
     (4) 본 유상증자와 관련한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
     (5) 2015년 11월 24일 임시 종류주주총회 결의에 의거 유상증자 및 전환사채
         혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 기타 주식연계사채를 발행하는 경우,
         시가하락에 의한 전환가격 조정 조항을 삭제하였습니다.