(주)티피씨 전환사채권발행결정

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.                                                                                                                                              조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수  

B: 신발행주식수  

C: 1주당 발행가격
D: 시가        
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다 .  

나.  합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.                                                                                                                  

다.  감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.    

라.  본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 85% 이상으로 한다.

마. 본목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.              

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2019년 11월 17일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업 일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 1년 11개월이 되는 날까지 매1개월(마지막 매도청구권 행사는 발행일 이후 23개월이 되는 날,  총 12회)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 권면금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.

(1) 매수인의 성명: 발행일 현재 미정
(2) 매수인과 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정
(3) 취득규모 : 최대 1,800,000,000원
(4) 매수인이 될 수 있는 자 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는자
(5) 매수인이 얻게 될 경제적 이익 :
① 지분율 : 매수인이 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 576,738주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 85% 조정 후에는 최대 678,733주까지 취득 가능함. 이에 매수인이 될수 있는 자는 당사 지분율을 6.10%에서 최대 7.18%까지 보유 가능.
② 금전적 이익 : 전환으로 인한 이익은 현재 추정하기 어려움

옵션에 대한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항을 참조 바랍니다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환수익률

FROM

TO

1차

2019-09-18

2019-10-18

2019-11-17

102.6298%

2차

2019-12-19

2020-01-18

2020-02-17

102.9633%

3차

2020-03-18

2020-04-17

2020-05-17

103.2979%

4차

2020-06-18

2020-07-18

2020-08-17

103.6337%

5차

2020-09-18

2020-10-18

2020-11-17

103.9705%

6차

2020-12-19

2021-01-18

2021-02-17

104.3084%

7차

2021-03-18

2021-04-17

2021-05-17

104.6474%

8차

2021-06-18

2021-07-18

2021-08-17

104.9875%

9차

2021-09-18

2021-10-18

2021-11-17

105.3287%

10차

2021-12-19

2022-01-18

2022-02-17

105.6710%

11차

2022-03-18

2022-04-17

2022-05-17

106.0144%

12차

2022-06-18

2022-07-18

2022-08-17

106.3590%

매매대금 지급기일

매도청구권 매매가액

2018년 11월 17일

권면금액의 104.3000%

2018년 12월 17일

권면금액의 104.6666%

2019년 01월 17일

권면금액의 105.0344%

2019년 02월 17일

권면금액의 105.4036%

2019년 03월 17일

권면금액의 105.7740%

2019년 04월 17일

권면금액의 106.1458%

2019년 05월 17일

권면금액의 106.5188%

2019년 06월 17일

권면금액의 106.8932%

2019년 07월 17일

권면금액의 107.2689%

2019년 08월 17일

권면금액의 107.6459%

2019년 09월 17일

권면금액의 108.0242%

2019년 10월 17일

권면금액의 108.4039%

(본건 펀드1의 집합투자업자의 지위에서)

주식회사 라이노스자산운용

(본건 펀드1의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드2의 집합투자업자의 지위에서)

주식회사 라이노스자산운용

(본건 펀드2의 신탁업자의 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

수성자산운용 주식회사

1,000,000,000

에이스수성신기술투자조합2호

1,000,000,000

무림캐피탈 주식회사

2,000,000,000

신한캐피탈 주식회사

1,000,000,000