정 정 신 고 (보고)
| 2018년 07월 05일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자등권취득결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018.06.27.
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 8.외부평가에 관한사항 - 외부평가여부 | 외부평가여부에 대한 착오 | 미해당 | 해당 |
| - 근거및사유 | " | 미해당 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 6 제3항에 따라 자산의 양수가액에 대한 외부평가기관의 평가대상. |
| - 외부평가기관의 명칭 | " | 미해당 | 회계법인 공명 |
| - 외부평가기간 | " | 미해당 | 2018.06.29 ~ 2018.07.05 |
| - 평가기간의견 | " | 미해당 | 평가기준일 현재 양수대상주식의 가치는 9,763백만원에서 14,246백만원의 범위로 산출되었습니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수대상주식의 실제 양수 예정가액인 12,084백만원은 본 평가인이 평가한 주식 가치 범위 내에 있습니다. 따라서 귀사의 양수예정가액은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2018년 7 월 6일 | |
| 회 사 명 : | (주)티 피 씨 | |
| 대 표 이 사 : | 이 정 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경북 경산시 진량읍 일연로 574 | |
| (전 화)053 - 850-8319 | ||
| (홈페이지)http://www.tc21.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이 사 | (성 명)김 광 선 |
| (전 화)053-850-8310 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 신영제일호사모투자전문회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | (주)신영증권(업무집행사원) | ||
| 자본금(원) | 24,870,000,003 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
24,870,000,003 | 주요사업 | 투자전문업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 12,023,167,091 | |||
| 양수금액(원)(A) | 12,083,585,016 | ||||
| 총자산(원)(B) | 94,017,485,363 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 12.85 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 54,947,092,953 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 21.99 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 20,970,667,091 | |||
| 지분비율(%) | 84.32 | ||||
| 4. 양수목적 | 신영제일호사모투자전문회사가 지배하고 있는 (주)고리의 경영권인수. | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2018.07.31 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | - | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | -. 2018.06.27 : 계약금10% 지급 -. 2018.07.31 : 잔금 지급예정 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 6 제3항에 따라 자산의 양수가액에 대한 외부평가기관의 평가대상 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 공명 | ||||
| 외부평가 기간 | 2018.06.29 ~ 2018.07.05 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가기준일 현재 양수대상주식의 가치는 9,763백만원에서 14,246백만원의 범위로산출되었습니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수대상주식의 실제 양수 예정가액인 12,084백만원은 본 평가인이 평가한 주식 가치 범위 내에 있습니다. 따라서 귀사의 양수예정가액은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2018.06.27 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | 1. 2018. 6. 27 계약일 - 계약금 10%, 1,208,358,500원 지급. 2. 2018. 7. 31 잔금 지급일 - 잔금 10,875,226,516원 지급예정. |
||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 자기자본 및 자산총액은 연결기준 2017년 12월 31일 재무자료 기준입니다.
2) 신영제일호사모투자전문회사는 2012. 2. 8에 (주)고리의 주식 9,389,020주(97.8 %) 취득하여 경영권 확보하였습니다. 당사는 유한책임사원으로 참여하였습니다.
3) 신영제일호사모투자전문회사가 경영권을 행사하고 있는 (주)고리의 경영권을 취 득할 목적으로 유한책임 사원의 출자금을 인수합니다.
4) 신영제일호사모투자전문회사는 2018.8월에 청산예정입니다.
5)유한책임사원 보유출자금 인수가액(위 6. 거래상대방에 해당)
1)새마을금고중앙회 : 6,531,302,596원
2)효성캐피탈 : 2,286,266,142원
3)무림캐피탈 : 1,958,733,817원
4)안다인베스트먼트파트너스 : 1,307,282,461원
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취득금액 합계 : 12,083,585,016원
6) 아래 발행회사는 신영제일호사모투자전문회사의 재무현황입니다.
※ 관련공시 : 해당 없음.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 31,904,684,386 | 1,473,667,088 | 30,431,017,298 | 24,870,000,003 | 6,579,292,083 | 6,359,287,483 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 전년도 | 30,227,291,418 | 155,561,606 | 30,071,729,812 | 30,870,000,000 | 88,238 | -321,157,574 | 적정 | " |
| 전전년도 | 30,395,987,386 | 3,100,000 | 30,392,887,386 | 30,870,000,000 | 1,878,415,062 | 1,557,006,795 | 적정 | " |