신주인수권부사채 행사가액 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 10 | 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채채 | |
| 2. 확정내용 | 가. 1주당 행사가액(원) | 3,850 | |||
| 나. 적용환율(원) | - | KRW : South-Korean Won | |||
| 3. 산출근거 | 가. 기준주가(원) | 3,849 | |||
| 나. 할증(할인)율(%) | - | ||||
| 4. 결정일 | 2018-04-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 본 사채의 권면이자율 연 1.00%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 연 5.00%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다. 2) 신주인수권의 행사가액은 청약일전 3거래일(2018년 4월 26일)에 확정되었습니다. 3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 5.00%로 합니다. 4) 금번 신주인수권부사채에 유진투자증권(주)은 잔액인수방식으로 참여합니다. 5) 본 "제10회 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채"는 "신주인수권증권"과 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2018년 5월 29일, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2018년 5월 11일입니다. 6) "신주인수권이 분리된 채권"은 공사채등록법에 의거 등록발행하므로, 실물채권을 발행하지 않고 등록필증으로갈음합니다. 단, 신주인수권증권은 실물발행되며, 권종을 1주인수권, 5주인수권, 10주인수권, 50주인수권, 100주인수권, 500주인수권, 1,000주인수권 및 10,000주인수권의 8종으로 합니다. 7) 공사채등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자가 사채권 발행을 청구할 수 있습니다. 단 "신주인수권증권"은 실물 발행되므로 등록청구 대상에서 제외됩니다. 8) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다. 9) 발행가액은 액면금액 10,000원당 가액입니다. 10) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다. - 구주주: 2018년 05월 02일 ~ 03일 (2영업일간) - 일반공모: 2018년 05월 08일 ~ 09일 (2영업일간) - 구주주 청약은 명부주주의 경우 "대표주관회사"인 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 가능하며, 실질주주의 경우 주권을 예탁한 증권회사 및 "대표주관회사"인 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점에서 가능합니다. 일반공모 청약은 "대표주관회사"인 유진투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 11) 신주인수권 행사청구를 받을 장소: (주)국민은행 증권대행부 12) 신주인수권행사 절차 신주인수권을 행사하고자 하는 자는 상기 1)의 장소에 소정의 신주인수권 행사 청구서와 당해 신주인수권증권을 제출하고, 신주인수대금을 납입하거나 또는 대용납입합니다. 소수점 이하의 신주인수권에 대하여는 행사청구를 할 수 없고, 행사주식의 결산기말 또는 신주배정기준일이 설정된 때에는 당해 기준일이전 5영업일간은 행사청구를 할 수 없으며, 행사청구를 접수하지 아니합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-04-19 투자설명서 2018-04-19 증권신고서(채무증권) 2018-04-12 투자설명서 2018-04-02 신주인수권부사채권발행결정(제10회차 국내공모) 2018-04-02 증권신고서(채무증권) |
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