유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
| 1. 증권의 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 | |||
| 2. 발행방법 | 국내공모 신주인수권부사채 발행 | |||
| 3. 청약대상자 | 일반공모 | |||
| 4. 청약일자 | 2018-05-09 | |||
| 5. 청약결과 | 발행예정주식수(주) | 25,000,000,000 | ||
| 해당 청약주식수(주) | 1,251,000,000 | |||
| 청약주식수(누계)(주) | 2,765,490,000 | 청약률(%) | 11.06 | |
| 6. 단수주 및 실권주 처리방법 | 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 자기의 계산으로 전량 인수함. | |||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 2항의 발행방법은 일반공모 신주인수권부사채입니다. 2) 상기 4항의 청약일자는 일반공모 청약일의 종료일이며, 청약기간은 2018년 05월 08일 ~ 09일까지 입니다. 3) 상기 5항의 청약결과에서 발행예정주식수, 해당청약주식수 및 청약주식수(누계)는 주식수가 아닌 사채금액(원)을 기준으로 작성하였습니다. 4) 상기 5항의 청약결과에서 발행예정주식수는 금번 발행하는 신주인수권부사채의 권면총액을 의미합니다. 구주주 청약후 미청약금액 및 단수금액에 대한 일반공모청약대상 금액은 23,485,510,000원이며, 일반공모청약율은 5.33%입니다. 5) 발행개요 - 발행예정금액: 25,000,000,000원 - 구주주청약 배정금액: 1,514,490,000원 - 일반공모청약 배정금액: 1,251,000,000원 - 구주주 청약 및 일반공모 청약 이후, 잔여분인 22,234,510,000원에 대해서는 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 자기의 계산으로 전량 인수합니다. 6) 향후 일정(예정) - 신주인수권이 분리된 채권의 상장예정일: 2018년05월11일 - 신주인수권증권의 상장예정일: 2018년05월29일 |
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| ※관련공시 | 2018-04-27 투자설명서 2018-04-27 증권신고서(채무증권) 2018-04-27 신주인수권부사채권발행결정(제10회차 국내공모) 2018-04-27 신주인수권부사채행사가액결정(제10회차 국내공모) 2018-05-04 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)(제10회차 BW) |
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