유상증자 1차발행가액 결정
| 1. 발행예정내역 | 가. 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 나. 주식수(주) | 33,000,000 | ||
| 2. 1차발행가액(1주당) | 2,495원 | ||
| 3. 액면가(원) | 500 | ||
| 4. 1차발행가액 산출일 | 2017-10-23 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ■ 확정발행가액 산정 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 주주배정 및 주주우선공모 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) '유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제 57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다. 다만 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. ① 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일(2017년 10월 23일)을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균종가(거래량 가중산술평균), 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 절상함) ▶ 1차 발행가액 = 기준주가 ×[1 - 할인율(20%)] ---------------------------------------------- 1 + [유상증자비율(61.17628538%)× 할인율(20%)] ② 2차 발행가액 : 구주주 청약일 전 제 3거래일(2017년 11월 29일)을 기산일로 한 1주일 평균종가(거래량 가중산술평균) 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 절상함) ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 ③ 확정 발행가액 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 최종 확정 발행가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여, 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함) ▶ 확정 발행가액 = MAX[ MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60% ] ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다. ④ 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 1차 발행가액은 신주배정기준일(2017년 10월 26일)전 제3거래일(2017년 10월 23일)에 결정되어 2017년 10월 23일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 확정 발행가액은 구주주 청약일 초일(2017년 12월 4일)전 제3거래일(2017년 11월 29일)에 결정되어 2017년 11월 30일에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 정관에서 정한 당사 인터넷 홈페이지(http://www.harim.com)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 관련공시 [정정]증권신고서 - 2017.10.24 [정정]주요사항보고서(유상증자결정) -2017.10.24 |
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| ※관련공시일 | 2017-09-25 | ||