주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 신주인수권부사채권 | ||||
| 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주시회사 유엑스엔 | 대표이사 | 박세진 | |
| 자본금(원) | 1,584,909,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 3,603,357 | 주요사업 | 의료측정기개발 | ||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 18,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 18,000,000,000 | ||||
| 자기자본(원) | 757,550,967,935 | ||||
| 자기자본대비(%) | 2.38 | ||||
| 대규모규모 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | 지분확보 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2021-10-08 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-29 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | [조기상환청구권] 발행일로부터 2년이 되는 날인 2023년 10월7일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 조기상환을 청구한 금액에 조기상환율(103%)를 곱한 금액에 대하여 만기전 조기상환을 청구 할 수 있다. [투자자의 우선매수권(Right of First Refusal)] 회사가 지분증권을 발행하거나, 주요자산의 전부 또는 자산총액의 5%이상의 자산을 매각 또는 양도할 경우, 투자자가 3자보다 우선하여 인수하거나 매입할 권리를 가진다. [투자자의 공동매도참여권(Tag-Along)] 이해관계인이 주식을 처분하는 경우, 투자자는 동일한 조건으로 저분에 참여할 권리를 가진다. |
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| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기1. 총발행 주식수는 본 계약 계약시점 현재 기준 발행주식수(보통주+우선주) 입니다. - 상기2. 자기자본은 최근사업년도 말 연결기준입니다. - 상기6. 취득예정일은 사채권의 발행예정일입니다. - 당사는 주식회사 유엑스앤의 지분투자를 위해 제3자배정 신주발행을 통해 의결권 있는 상환전환우선주(1,022,495 주)와 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행 할 주식수:828,757 주)를 신규취득 및 기존 발행된 제1회,제2회 신주인수권부사채권에서 분리된 신주인수권증권(104,000주)를 양수하는 계약을 체결하였습니다. 1. 신주인수금액 : 일금 이백억이천이백원 (\ 20,000,002,200) 2. 신주인수권부사채(신규) : 일금 일백팔십억원 (\ 18,000,000,000) 3. 신주인수권부증권(양수) : 일금 이십억팔천만원 ( \ 2,080,000,000 ) 4. 총액 : 일금 사백억팔천만이천이백원 (\ 40,080,002,200) |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 3,198 | 3,032 | 166 | 1,585 | 0 | -2,935 | 적정 | 삼화회계법인 |
| 전년도 | 2,867 | 2,619 | 248 | 1,431 | 0 | -1,326 | 적정 | 회계법인 원지 |
| 전전년도 | 758 | 3,025 | -2,267 | 520 | 0 | -1,195 | 적정 | 회계법인 원지 |
【 신주인수권부사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0 | |
| 만기이자율(%) | 3 | ||
| 사채만기일 | 2031-10-07 | ||
| 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율(%) | 100 | |
| 행사가액(원/주) | 21,735 | ||
| 행사가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상 | ||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | ||
| 신주대금 납입방법 | 현금납입 | ||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 | ||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2022-10-09 | |
| 종료일 | 2031-09-07 | ||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | 신주인수권 행사가격의 조정(Refixing) 가.본 신주인수권행사 전에 회사가 최초 신주인수권행사가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 행사가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. 나.회사가 타사와 합병 시 교환비율 산정을 위한 평가가액이 그 당시의 본 행사가격을 하회하는 경우, 본 행사가격이 평가가액에 사용하도록 행사비율을 조정한다. 다.회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 행사비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본 행사가격을 기준으로 한다. 라.본 신주인수권행사 전에 회사가 무상감자를 할 경우에는 행사비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 다만, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 행사비율을 조정하지 않기로 한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||