(주)넥스트아이 (정정)전환사채권발행결정(제2회차)

2020년01월20일

이자는 본건 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본건 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고,이때 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니함. 이자지급기일은 발행일로부터 매 3개월이 되는 날로서 다음과 같음.

2017.04.14, 2017.07.14,
2017.10.14, 2018.01.14

2018.04.14, 2018.07.14,
2018.10.14, 2019.01.14

2019.04.14, 2019.07.14,
2019.10.14, 2020.01.14

이자는 본건 사채 발행일  익일부터 원금상환기일 전일 까지 계산하고, 매 3개월마다 본건 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이때 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니함. 이자지급기일은 발행일 익일로부터 매 3개월이 되는 날로서 다음과 같음.
2017-4-20, 2017-7-20,
2017-10-20, 2018-1-20

2018-4-20, 2018-7-20,
2018-10-20, 2019-1-20,
2019-4-20, 2019-7-20,
2019-10-20, 2020-1-20

유상·무상증자, 주식배당: 전환가격을 하회하는 주당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격으로 유상증자, 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식을 발행하거나 기타 주식으로 전환될 수 있는 증권을 발행하는 경우(주식매수선택권의 교부 또는 주식매수선택권 행사에 의한 신주발행을
제외한다), 전환가격은 다음과 같이 조정됨.

조정후 전환가격 = [(조정전 전환가격 x 기존 발행주식총수) + (신규 발행된 주식의 주당발행가격 x 신규발행 주식수)] ÷ (기존 발행주식총수 + 신규발행 주식수)

단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용함. 단, 본건 투자계약에 따라 발행되는 본건 종류주식(즉, 전환우선주식)의 전환으로(전환가격이 투자계약에 따라 조정된 경우 포함) 인하여 주식의 추가 발행의 효과가 발생하는 것은 본 ‘전환가격의 조정’ 항목에서 전환가격의 조정의 사유가 되지 아니함.

주식분할, 병합: 주식분할 또는 주식병합의 비율에 비례하여 전환가격 조정.

합병, 분할, 자본감소: 그 사유 발생 직전에 본건 전환사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며, 다만 합병에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 전환가격과 합병가액 중 낮은 가격으로 전환가격을 조정함.

전환가격 조정제한: 조정된 전환가격은 발행주식의 액면가를 하회할 수 없음

유상·무상증자, 주식배당: 전환가격을 하회하는 주당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격으로 유상증자, 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식을 발행하거나 기타 주식으로 전환될 수 있는 증권을 발행하는 경우(주식매수선택권의 교부 또는 주식매수선택권 행사에 의한 신주발행을
제외한다), 전환가격은 다음과 같이 조정됨.

조정후 전환가격 = [(조정전 전환가격 x 기존 발행주식총수) + (신규 발행된 주식의 주당발행가격 x 신규발행 주식수)] ÷ (기존 발행주식총수 + 신규발행 주식수)

단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용함. 단, 본건 투자계약에 따라 발행되는 본건 종류주식(즉, 전환우선주식)의 전환으로(전환가격이 투자계약에 따라 조정된 경우 포함) 인하여 주식의 추가 발행의 효과가 발생하는 것은 본 ‘전환가격의 조정’ 항목에서 전환가격의 조정의 사유가 되지 아니함.

주식분할, 병합: 주식분할 또는 주식병합의 비율에 비례하여 전환가격 조정.

합병, 분할, 자본감소: 그 사유 발생 직전에 본건 전환사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며, 다만 합병에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 전환가격과 합병가액 중 낮은 가격으로 전환가격을 조정함.

이자는 본건 사채 발행일  익일부터 원금상환기일 전일 까지 계산하고, 매 3개월마다 본건 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이때 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니함. 이자지급기일은 발행일 익일로부터 매 3개월이 되는 날로서 다음과 같음.
2017-4-20, 2017-7-20, 2017-10-20, 2018-1-20

2018-4-20, 2018-7-20,2018-10-20, 2019-1-20,
2019-4-20, 2019-7-20, 2019-10-20, 2020-1-20

유상·무상증자, 주식배당: 전환가격을 하회하는 주당 발행가격, 전환가격 또는 행사가격으로 유상증자, 무상증자 또는 주식배당에 의하여 주식을 발행하거나 기타 주식으로 전환될 수 있는 증권을 발행하는 경우(주식매수선택권의 교부 또는 주식매수선택권 행사에 의한 신주발행을
제외한다), 전환가격은 다음과 같이 조정됨.

조정후 전환가격 = [(조정전 전환가격 x 기존 발행주식총수) + (신규 발행된 주식의 주당발행가격 x 신규발행 주식수)] ÷ (기존 발행주식총수 + 신규발행 주식수)

단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우 유상증자의 1주당 발행가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행에 대하여는 전환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신주발행에 대하여만 이를 적용함. 단, 본건 투자계약에 따라 발행되는 본건 종류주식(즉, 전환우선주식)의 전환으로(전환가격이 투자계약에 따라 조정된 경우 포함) 인하여 주식의 추가 발행의 효과가 발생하는 것은 본 ‘전환가격의 조정’ 항목에서 전환가격의 조정의 사유가 되지 아니함.

주식분할, 병합: 주식분할 또는 주식병합의 비율에 비례하여 전환가격 조정.

합병, 분할, 자본감소: 그 사유 발생 직전에 본건 전환사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 전환사채로서 받을 수 있는 대가보다 큰 경우, 그와 같이 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받을 수 있도록 본건 사채의 전환가격을 조정하며, 다만 합병에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 전환가격과 합병가액 중 낮은 가격으로 전환가격을 조정함.