전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | |||
| 1 | 4,250 | 3,507 | ||||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 3,300,000,000 | KRW : South-Korean Won | 776,470 | 940,975 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 A) 대상회사가 주권상장법인 경우, 대상회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채를 발행하는 경우에는 투자자의 전환가액을 아래의 산식에 따라 조정하기로 한다. 무상증자, 주식배당의 경우 등에도 동일하다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 무상증자, 주식배당 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {기발행주식수 + 신발행주식수 ×(1주당 발행가액/시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) (위 산식에서, "기발행주식수"는 전환가액 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우의 “신발행주식수”는 당해 사채발행 시의 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채발행 시의 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 하며, “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시의 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식 및 본 항에서 “시가”라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다. B) 본 사채 발행 후 6개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절상한다. 2.조정방법 (1) 유상증자에 따른 전환가액 조정(9/13) ①조정 전 전환가액(A):4,250원 ②기발행주식수(B):14,566,000주 ③신발행주식수(C):3,600,000주 ④1주당발행가액(D):2,490원 ⑤시가(E):3,760원 A*(B+C*(D/E)) / B+C 조정 후 전환가액 = 3,965원 (2) 무상증자에 따른 전환가액 조정(9/18) ①조정 전 전환가액(A):3,965원 ②기발행주식수(B):18,166,000주 ③신발행주식수(C):1,834,000주 ④1주당발행가액(D):0원 ⑤시가(E):3,195원 A*(B+C*(D/E)) / B+C 조정 후 전환가액 = 3,601원 (3) 시가하락에 따른 전환가액 조정(10/7) ①1개월 가중산술평균주가(A):3,771원 ②1주일 가중산술평균주자(B): 3,503원 ③최근일 가중산술평균주가(C):3,247원 ④A,B,C의 산술평균(D):3,507원 (①+②+③)/3 ⑤기준주가(E):3,507원 (C,D중 높은가액) ⑥조정 전 전환가액(F):3,601원 ⑦조정 후 전환가액:3,507원(원단위 미만 절사) ※ (1),(2),(3) 중 낮은가액인 3,507원으로 전환가액 조정 |
|||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2017-10-07 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2016-04-07 전환사채권발행결정 |
|||||