(주)파수닷컴 (정정)신주인수권부사채권발행결정

a. 신주인수권 행사를 하기 전에 회사가 (i) 무상증자, 주식배당을 하거나, (ii) 시가를(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 준용) 하회하는 가격으로 주식으로 전환되거나 회사의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우에는 각 사유 발생일에 다음과 같이 행사가격을 조정한다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신규발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중, (i) “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하고, (ii) “신규발행주식수”는 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 당해 사채 발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시의 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식 수로 하며, (iii) “발행가격”은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행의 경우에는 당해 사채발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하고, (iv) “시가”는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.
b. 합병, 회사의 분할, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식의 액면 변경 등으로 인하여 행사가격의 조정이 필요한 경우, 그 사유 발생 직전에 본건 사채의 신주인수권이 행사되었다면 받을 수 있었던 주식 수를 산출할 수 있는 가액으로 본건 사채의 행사가격을 조정한다. 다만, 자본의 감소 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 자본의 감소 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 자본의 감소 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 자본의 감소 및 주식병합 등이 없었다면 얻을 수 있었던 가치와 동등한 가치를 반영할 수 있도록 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
c. 위 a. 내지 b. 에 의한 행사가격의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본건 사채의 발행일로부터 3개월(이하 “행사가격 조정일”)마다 행사가격을 조정하되, 조정된 행사가격은 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가격보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 행사가격으로 한다. 다만 이에 따라 산정된 가격이 발행회사 주식의 액면가액보다 낮은 경우, 동 액면가액을 행사가격으로 한다. 본 제3호에 의한 행사가격 조정의 한도는 본건 사채의 발행 당시 행사가격(행사가격 조정일 전에 제1호 및 제2호에 따라 행사가격을 조정한 경우 조정 후 행사가격)의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.
d. 위 a. 내지 c. 에 의한 조정 후 행사가격 중 호가단위 미만은 절상한다.

a. 신주인수권 행사를 하기 전에 회사가 (i) 무상증자, 주식배당을 하거나, (ii) 시가를(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 준용) 하회하는 가격으로 주식으로 전환되거나 회사의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우에는 각 사유 발생일에 다음과 같이 행사가격을 조정한다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신규발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중, (i) “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하고, (ii) “신규발행주식수”는 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 당해 사채 발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시의 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식 수로 하며, (iii) “발행가격”은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행의 경우에는 당해 사채발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하고, (iv) “시가”는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.

b. 인수인들이 본건 "신주인수권부사채 인수계약"의 신주인수권을 행사를 하기 이전에 발행회사가 그 사유 발생 직전 본건 사채 행사가격을 하회하는 가격으로 주식으로 전환되거나 회사의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우 하회하는 당해 전환가능가격 또는 인수가능가격으로, 행사가격을 조정한다.

c. 합병, 회사의 분할, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식의 액면 변경 등으로 인하여 행사가격의 조정이 필요한 경우, 그 사유 발생 직전에 본건 사채의 신주인수권이 행사되었다면 받을 수 있었던 주식 수를 산출할 수 있는 가액으로 본건 사채의 행사가격을 조정한다. 다만, 자본의 감소 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 자본의 감소 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 자본의 감소 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 자본의 감소 및 주식병합 등이 없었다면 얻을 수 있었던 가치와 동등한 가치를 반영할 수 있도록 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

d. 위 a. 내지 b. 에 의한 행사가격의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본건 사채의 발행일로부터 3개월(이하 “행사가격 조정일”)마다 행사가격을 조정하되, 조정된 행사가격은 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가격보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 행사가격으로 한다. 다만 이에 따라 산정된 가격이 발행회사 주식의 액면가액보다 낮은 경우, 동 액면가액을 행사가격으로 한다. 본 제3호에 의한 행사가격 조정의 한도는 본건 사채의 발행 당시 행사가격(행사가격 조정일 전에 제1호 및 제2호에 따라 행사가격을 조정한 경우 조정 후 행사가격)의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.

e. 위 a. 내지 d. 에 의한 조정 후 행사가격 중 호가단위 미만은 절상한다.

본건 사채의 인수인들은 본건  사채의 발행일로부터 32개월이 되는 2018년 08월 18일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 본건 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2. 위 1호의 조기상환청구권 행사를 위하여 인수인들은 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에 대하여 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환 청구액 및 조기상환지급일 등을 기재한 서면)를 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 또는 사채권 사본)와 함께 조기상환청구장소(청구장소 : 발행회사 본점)에 제출하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

3. 인수인들이 조기상환청구권을 행사할 경우 발행회사는 해당 조기상환기일에 원금 및 조기상환보장수익금(조기상환보장수익률 : 연단위 복리 3.0%, 분기별  1/4 계산)을 인수인들에게 지급(지급장소 : 우리은행 상암 DMC금융센터지점)해야 한다.

4. 본건 사채중 일부에 대하여 조기상환청구권이 행사된 경우, 직후에 도래하는 표시이자(표면금리 연1.0%) 지급일에는 잔여 사채에 대한 표시이자만을 지급하기로 한다.

a. 신주인수권 행사를 하기 전에 회사가 (i) 무상증자, 주식배당을 하거나, (ii) 시가를(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 준용) 하회하는 가격으로 주식으로 전환되거나 회사의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우에는 각 사유 발생일에 다음과 같이 행사가격을 조정한다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신규발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중, (i) “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 하고, (ii) “신규발행주식수”는 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 당해 사채 발행시의 전환가격으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시의 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식 수로 하며, (iii) “발행가격”은 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행의 경우에는 당해 사채발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하고, (iv) “시가”는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.

b. 인수인들이 본건 "신주인수권부사채 인수계약"의 신주인수권을 행사를 하기 이전에 발행회사가 그 사유 발생 직전 본건 사채 행사가격을 하회하는 가격으로 주식으로 전환되거나 회사의 주식을 인수할 수 있는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 증권 또는 증서를 발행하는 경우 하회하는 당해 전환가능가격 또는 인수가능가격으로, 행사가격을 조정한다.

c. 합병, 회사의 분할, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식의 액면 변경 등으로 인하여 행사가격의 조정이 필요한 경우, 그 사유 발생 직전에 본건 사채의 신주인수권이 행사되었다면 받을 수 있었던 주식 수를 산출할 수 있는 가액으로 본건 사채의 행사가격을 조정한다. 다만, 자본의 감소 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 자본의 감소 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 자본의 감소 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 자본의 감소 및 주식병합 등이 없었다면 얻을 수 있었던 가치와 동등한 가치를 반영할 수 있도록 조정 후 행사가격은 산정가액을 기준으로 자본의 감소 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

d. 위 a. 내지 b. 에 의한 행사가격의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본건 사채의 발행일로부터 3개월(이하 “행사가격 조정일”)마다 행사가격을 조정하되, 조정된 행사가격은 행사가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 행사가격보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 행사가격으로 한다. 다만 이에 따라 산정된 가격이 발행회사 주식의 액면가액보다 낮은 경우, 동 액면가액을 행사가격으로 한다. 본 제3호에 의한 행사가격 조정의 한도는 본건 사채의 발행 당시 행사가격(행사가격 조정일 전에 제1호 및 제2호에 따라 행사가격을 조정한 경우 조정 후 행사가격)의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.

e. 위 a. 내지 d. 에 의한 조정 후 행사가격 중 호가단위 미만은 절상한다.

조기상환일

조기상환율

2018-08-18

105.6384%

2018-11-18

106.1745%

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계