농업회사법인아시아종묘(주) 전환사채권발행결정

1. 이자의 지급은 표면이율이 0%인 경우를 제외하고. 본건 전환사채의 발행일로부터 원금 상환기일까지 미상환잔액에 대하여 상환계획에 따라 매 분기말 년4회 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일로 한다. 이자지급기간의 계산에 있어서는 1년을 365일로 보며 1년 중 전체 일수에서 실제 경과한 일수 비율로 일할 계산한 금액을 이자지급금액으로 한다.

매년 3월 31일, 매년 6월 30일,
매년 9월 30일, 매년 12월 31일

2. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 원리금을 지급하지 아니한 때에는 당해 원금상환기일 또는 이자지급기일 익일로부터 실제 지급하는 날까지 당해 지체 금액에 대하여 연15%의 이율에 의한 지연배상금을 지급하여야 한다.

이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 높은 가액 이상으로 한다.
(원단위 미만은 절사한다.)
 

1. 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

2. 최근일 가중산술평균주가

3. 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가

1. 회사가 본건 전환사채의 전환 전에 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다

2. 무상증자 또는 주식배당에 의하여주식수가 증가하는 경우 전환가격은 (기발행주식수 X 조정전 전환가격)/(기발행주식수+신발행주식수)의 산식에 의하여 조정된다.

3. 본건 전환사채의 발행 당시 또는 이후 거래소, 코스닥 또는 코넥스에 상장 또는 등록한 법인이 전환청구전에 시가를 하회하는 발행가액, 전환가격 또는 행사가격으로 유상신주 또는 주식연계사채를 발행하는 경우(당해 유상신주 또는 주식연계사채 발행 후 사후적으로 전환가격 행사가격이 인수인의 주당 행사가격보다 하향 조정되는 경우 포함)에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 본 호의 계산방법에 의한 조정 후 전환가격과 본항 1호 및 4호의 계산방법에 의한 조정 후 전환가격을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가격으로 한다.

조정후 전환가격 = [조정전 전환가격 X {기발행주식수 + (신발행주식수 X (1주당 발행가액/시가)}] / (기발행 주식수 + 신발행 주식수)

위 산식에서 “기발행주식수”는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사하며, “시가”는 “회사”의 주식이 상장되기 전까지는 1호 내지 8호의 규정에 의한 “전환가격”으로 하되, 상장된 이후에는 당해 발행가액의 산정이 기준이 되는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따른 이론 권리락주가 (유상증자 시) 또는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말한다.

4. 조정 후 전환가격이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우, 관련 법규를 위반하지 않는 범위 내에서, 회사는 주총결의 및 법원의 인가 등 액면가 미만으로 전환가격을 조정하여 신주를 발행할 수 있도록 모든 절차를 취하여야 하며, 액면가 미만으로 전환가액을 조정하는 것이 관련 법규를 위반하는 경우 조정 후 전환가액은 액면가격으로 한다. 단, 전환가격을 액면가격으로 하는 경우, 추후 관련법규의 변경으로 액면가격 미만으로 전환가격을 조정하는 것이 가능할 경우 전환가격을 조정한다.

5. 전환사채 발행일로부터 1년이 경과한 날로부터 매3개월마다 전환가액을 조정하되"전환가 조정일" 전 일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급하여 산정한‘최근1개월 가중 산술 평균주가, 1주일 가중 산술 평균 주가 및 최근 일 가중 산술 평균 주가를 산술 평균한 가액’과‘최근일 가중산술평균주가’중 높은 가액이 직전 전환 가액보다 낮은 경우에는 둘 중에 낮은 금액으로 전환가액을 조정하며, 호 가 단위 미만은 절사한다. 단, 새로운 전환가액은 3,500원 이상으로 한다.

구분

세 부 내 용

금  액

채종비

채종을 위한 비용

15억원

합 계

15억원