농업회사법인아시아종묘(주) 유상증자결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

주1) 코스닥시장상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 126,000천원은 상기표에 제외되어 있으며, 해당 금액은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
주2) 운영자금중 1,440,000천원은 차입금 상환에 사용될 예정이며, 기타자금 640,000천원은 해외시장 개척 및 신제품 마케팅 목적으로 사용될 예정입니다.
주3) 자금조달내역은 공모가밴드 4,200원 ~ 5,200원 중 하단인 4,200원 기준입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

주1) 「코스닥시장상장규정」제26조 제2항 제2호에 의해 상장주선인은 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 합니다. 이에 따라 상장주선인은 농업회사법인아시아종묘(주)의 주식에 대해서 아래과 같이 취득할 예정입니다.

 「코스닥시장상장규정」상  상장주선인의 의무 취득분은 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 합니다.

주2) 신주발행가액은 상장주선인인 대신증권(주)와 발행회사인 농업회사법인아시아종묘(주)가 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액으로, 청약일 전 상장주선인인 대신증권(주)가 수요예측을 실시하며, 동 수요, 예측 결과를 반영하여 대신증권(주)와 발행회사인 농업회사법인아시아종묘(주)가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 본 공모는 코스닥 이전상장을 위한 공모로 관계기관과의 협의에 따라 공모일정이 변경될 수 있습니다.

1) 발행가액 결정방법
 
금번 농업회사법인아시아종묘(주)의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.

또한 금번 공모시에는『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조 제1항 제2호에 의하여 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 수요예측을 실시할 예정이며, 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정절차는 다음과 같습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 농업회사법인아시아종묘㈜는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 농업회사법인아시아종묘㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

2) 청약에 관한 사항

(가) 청약 방법

모든 청약자는 『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

① 일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 청약방법에는 지점내방 청약, HTS/홈페이지 청약, 고객지원센터 유선청약/ARS 청약 등이 존재합니다.

② 기관투자자의 청약(추가청약 포함)은 청약일인 2018년 02월 01일(목) ~ 02월 02일(금) 08:00 ~ 16:00에 대신증권(주)의 홈페이지(http://www.daishin.com)를 통해 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수 받지 않습니다. 다만, 대신증권㈜의 홈페이지 문제로 인해 인터넷 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 대신증권㈜의 홈페이지에 공지된 소정의 주식청약서를 Fax, E-mail 등의 방법에 의해 접수를 받습니다. 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2018년 02월 06일 08:00~13:00 사이에 대표주관회사인 대신증권(주) 에 납입하여야 합니다.

※ 청약이 제한되는 자
『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 발행회사 또는 인수인의 이해관계인 및 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수인에게 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

③ 일반청약자의 청약 자격
인수인의 일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

(나) 청약단위

기관투자자의 청약단위는 수요예측에 참여하는 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 각 기관별 법령 등에 의한 투자한도액을 고려한 수량으로 1주 단위로 청약할 수 있습니다.

일반청약자는 대표주관회사인 대신증권(주)의 본ㆍ지점에서 청약이 가능하며, 청약한도 및 단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

(다) 청약증거금

일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2018년 02월 06일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식을 각 인수단 구성원이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 주금납입기일인 2018년 02월 06일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 대신증권(주)에 납입하여야 합니다.

(라) 청약취급처

① 기관투자자: 대신증권(주)의 본ㆍ지점
② 일반청약자: 대신증권(주) 및 KTB투자증권(주)의 본ㆍ지점

(마) 배정방법

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) : 전체 공모주식의 80%(800,000주)를 배정합니다.

② 일반청약자 : 전체 공모주식의 20%(200,000주)를 배정합니다.

청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

③ 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정합니다.

④ 일반청약자 청약의 경우 청약한 주식은 청약주식수에 비례하여 안분배정합니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 대표주관회사인 대신증권이 각자 자기계산으로 인수합니다.

또한, 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정하되, 대표주관회사가 정한 기준에 의합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 일반청약자에게 추첨하여 재배정합니다.

⑤ 일반청약자에 대한 최종 청약 후 배정은 대신증권(주)가 자체적으로 정한 배정 기준에 따라 개별 배정합니다.

⑥ 발행회사 또는 인수단의 이해관계인("증권인수업무등에 관한 규정"제2조 제9호 각목의1에 해당하는 자)과, 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정에서 제외합니다.

⑦ 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(바) 투자설명서의 교부

① 본 청약에 참여하고자 하는 투자자("자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자 제외)는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부 받아야 합니다.

② 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.

③ 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.

(사) 주권교부에 관한 사항

① 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정 시 대표주관회사 및 인수회사의 인터넷 홈페이지를 통해 주권교부일을 공고합니다.

② 주권교부장소 : 각 해당 청약사무취급처에서 교부합니다.

③ 상기 ②에도 불구하고 청약자 또는 인수인이 "자본시장과 금융투자업에 관한  법률" 제309조 5항 규정에 의하여 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제294조의 한국예탁결제원을 명의인으로 하여 주식의 발행을 신청한 경우에는 당해 청약자 또는 인수인에게 배정된 주식은 한국예탁결제원 명의로 주금납입기일 익일에 일괄 발행하며, 이 경우 발행주권은 청약사무취급처의 청약자 또는 인수인의 계좌에 자동 입고됩니다.

(아) 기타의 사항

① 신주인수권증서에 관한 사항

금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 증자방식이므로 신주인수권증서를 발행하지 않습니다.

② 주권교부일 이전의 주식양도의 효력에 관한 사항

본 주권교부일 이전의 주식양도는 발행회사에 대하여 효력이 없습니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제311조 제4항에 의거 주권발행전에 증권시장에서의 매매거래를 고객계좌부 또는 예탁자계좌부상 계좌간 대체의 방법으로 결제하는 경우에는 상법 제335조 제3항의 규정에도 불구하고 발행회사에 대하여 그 효력이 있습니다.

③ 인수인의 정보이용 제한 및 비밀유지

대표주관회사인 대신증권㈜과 인수회사인 KTB증권(주)는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.

④ 한국거래소 상장예비심사신청 승인에 관한 사항

당사는 2017년 10월 23일 한국거래소에 상장예비심사청구서를 제출하여 동년 12월 27일 상장예비심사청구서에 대한 심사 결과 상장에 부적합하다고 인정될 만한 사항이 없음을 통지 받았습니다.

⑤ 주권의 매매개시일

주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 시장 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.