(주)내츄럴엔도텍 (정정)전환사채권발행결정(제10회차)

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 2019년 6월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구금액 :

 2019년 6월 20일 : 권면금액의 107.7583%

 2019년 9월 20일 : 권면금액의 108.5664%

 2019년 12월 20일 : 권면금액의 109.3807%

 2020년 3월 20일 : 권면금액의 110.2010%

 2020년 6월 20일 : 권면금액의 111.0276%

 2020년 9월 20일 : 권면금액의 111.8603%

 2020년 12월 20일 : 권면금액의 112.6992%

 2021년 3월 20일 : 권면금액의 113.5445%

 2021년 6월 20일 : 권면금액의 114.3960%

 2021년 9월 20일 : 권면금액의 115.2540%

2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

3) 조기상환 지급장소 : 투자자가 지정한 투자자 명의의 은행계좌

4) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기 상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로하여 조기상환청구를 하여야 한다. 사채권자가 만기전 조기상환청구권을 청구할 경우에 발행회사는 이에 응하여야 하고 해당 전환사채의 조기상환수익률에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 미만금액은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 4년 3개월이 되는 2021년 3월20일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다

1) 조기상환 청구금액 :

 2021년 3월 20일 : 권면금액의 123.5138%

 2021년 6월 20일 : 권면금액의 125.0577%

 2021년 9월 20일 : 권면금액의 126.6210%

 2021년 12월 20일 : 권면금액의 128.2037%

 2022년 3월 20일 : 권면금액의 129.8063%

 2022년 6월 20일 : 권면금액의 131.4288%

 2022년 9월 20일 : 권면금액의 133.0717%

2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

3) 조기상환 지급장소 : 투자자가 지정한 투자자 명의의 은행계좌

4) 조기상환청구기간: 사채권자는 조기 상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로하여 조기상환청구를 하여야 한다. 사채권자가 만기전 조기상환청구권을 청구할 경우에 발행회사는 이에 응하여야 하고 해당 전환사채의 조기상환수익률에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 미만금액은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.

본건 전환사채의 조기상환이나 만기까지의 기간 동안 또는 본건 전환사채가 모두 주식으로 전환되기 전까지 다음 각 호의 사유가 발생하고 사채권자가 통지한 경우, 발행회사는 본 사채에 관한 기한의 이익을 즉시 상실하고 본 사채의 미상환 원금(권면금액)과 기한이익의 상실일까지 만기보장수익률을 적용하여 발생한 이자를 지급하여야 하며, 이러한 지급이 지연될 경우 실지급일까지 10%의 비율로 계산한 지연배상금을 가산하여 지급한다.

1) 본 계약상 발행회사의 진술 및 보장에 허위 또는 주요한 사항의 누락이 있음이 밝혀진 때

2) 발행회사의 전부 또는 중요한 재산에 대하여 압류 명령이 결정되거나 경매가 개시되는 등 발행회사의 재무구조에 현저한 악영향을 미치는 사유가 발생하여 발행회사가 본 계약상의 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우

3) 발행회사에 대하여 회생절차 또는 파산절차, 해산 또는 청산절차, 기업구조조정촉진법에 따른 기업구조조정절차 또는 그와 유사한 구조조정 절차의 개시가 신청되거나 그러한 절차가 개시되는 경우

4) 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도 처리되거나 기타의 사유로 은행거래가 정지된 때

5) 법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 때 또는 기한의 이익 상실과 같은 사유가 발생할 때

6) 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서의 최종적이고 확정적인 의견이 “감사범위 제한으로 인한 한정”, “부적정” 또는 “의견거절”인 경우

7) 발행회사가 기타 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제반 법규를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 때

8) 발행회사가 본건 전환사채 및/또는 그 이외의 중요 채무에 대하여 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행하거나, 기한의 이익을 상실하게 되어 조기상환하게 되거나, 그에 대하여 제공된 담보를 실행하기 위한 절차가 개시되는 등의 사유로 인하여 발행회사가 본 계약상의 중요 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우

9) 발행회사가 상법에 위반하여 회사의 주주 및 특수관계인에게 금전을 대여하거나, 선급금 및 보증 또는 기타 재정적인 지원을 제공하는 경우

10) 발행회사의 주식이 상장폐지로 지정되거나 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 2주 이하의 영업정지의 경우는 제외한다)

11) 발행회사의 보통주가 코스닥 시장에서 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

12) 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사 경영 및 조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 회사의 경영 및 조직의 근본적인 변경에는 발행회사의 최대주주의 지분 매각을 통해, 실질적으로 지배권에 변동이 발생하는 경우를 포함한다. (단, 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.)

13) 발행회사가 본 계약상 의무의 전부 또는 일부를 위반하여 사채권자가 그 시정을 요구하였으나 그 요구일로부터 7일 이내에 시정에 착수하지 않거나 30일 이내에 시정이 완료되지 아니한 경우

14) 발행회사의 임원이 사기, 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 기타 위법한 행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 발행회사의 임원이 발행회사의 경영과 관련한 범죄행위로 기소된 경우

15) 발행회사의 사업중단, 사업포기, 중요 영업용 자산 또는 권리의 양도 등 정상적인 회사 경영활동에 장애가 되는 중요한 사항이 발생한 때

본건 전환사채의 조기상환이나 만기까지의 기간 동안 또는 본건 전환사채가 모두 주식으로 전환되기 전까지 다음 각 호의 사유가 발생하고 사채권자가 통지한 경우, 발행회사는 본 사채에 관한 기한의 이익을 즉시 상실하고 본 사채의 미상환 원금(권면금액)과 기한이익의 상실일까지 만기보장수익률을 적용하여 발생한 이자를 지급하여야 하며, 이러한 지급이 지연될 경우 실지급일까지 10%의 비율로 계산한 지연배상금을 가산하여 지급한다.

1) 본 계약상 발행회사의 진술 및 보장에 허위 또는 주요한 사항의 누락이 있음이 밝혀진 때

2) 발행회사의 전부 또는 중요한 재산에 대하여 압류 명령이 결정되거나 경매가 개시되는 등 발행회사의 재무구조에 현저한 악영향을 미치는 사유가 발생하여 발행회사가 본 계약상의 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우

3) 발행회사에 대하여 회생절차 또는 파산절차, 해산 또는 청산절차, 기업구조조정촉진법에 따른 기업구조조정절차 또는 그와 유사한 구조조정 절차의 개시가 신청되거나 그러한 절차가 개시되는 경우

4) 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도 처리되거나 기타의 사유로 은행거래가 정지된 때

5) 법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 때 또는 기한의 이익 상실과 같은 사유가 발생할 때

6) 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서의 최종적이고 확정적인 의견이 “감사범위 제한으로 인한 한정”, “부적정” 또는 “의견거절”인 경우

7) 발행회사가 기타 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 제반 법규를 위반하여 본 계약을 성실히 이행할 수 없을 때

8) 발행회사가 본건 전환사채 및/또는 그 이외의 중요 채무에 대하여 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행하거나, 기한의 이익을 상실하게 되어 조기상환하게 되거나, 그에 대하여 제공된 담보를 실행하기 위한 절차가 개시되는 등의 사유로 인하여 발행회사가 본 계약상의 중요 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우

9) 발행회사가 상법에 위반하여 회사의 주주 및 특수관계인에게 금전을 대여하거나, 선급금 및 보증 또는 기타 재정적인 지원을 제공하는 경우
     

10) 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 2주 이하의 영업정지의 경우는 제외한다)

11) 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사 경영 및 조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 회사의 경영 및 조직의 근본적인 변경에는 발행회사의 최대주주의 지분 매각을 통해, 실질적으로 지배권에 변동이 발생하는 경우를 포함한다. (단, 사채권자의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.)

12) 발행회사가 본 계약상 의무의 전부 또는 일부를 위반하여 사채권자가 그 시정을 요구하였으나 그 요구일로부터 7일 이내에 시정에 착수하지 않거나 30일 이내에 시정이 완료되지 아니한 경우

13) 발행회사의 임원이 사기, 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 기타 위법한 행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 발행회사의 임원이 발행회사의 경영과 관련한 범죄행위로 기소된 경우

14) 발행회사의 사업중단, 사업포기, 중요 영업용 자산 또는 권리의 양도 등 정상적인 회사 경영활동에 장애가 되는 중요한 사항이 발생한 때