주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 03월 25일 | |
| 회 사 명 : | 앱클론 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 종 서 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로 285, 1401호 (구로동, 에이스트윈타워1차) |
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| (전 화) (02) 2109 - 1294 |
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| (홈페이지) http://www.abclon.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 김 두 헌 |
| (전 화) (02) 2109 - 1294 |
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자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 12월 13일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029년 12월 13일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,100,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 10,100,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 03월 25일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 10,352,702,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자금액 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 03월 25일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 상호합의에 의한 조기상환 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 소각 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 14,646 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 앱클론 주식회사 보통주 | ||||
| 주식수 | 689,608 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
3.90 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 12월 13일 | ||||
| 종료일 | 2029년 11월 13일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
| - | 상기 '8. 취득금액'은 사채의 권면금액과 만기 전 사채취득 이자를 포함한 금액입니다 |
| - | 상기 사채 소각 예정일은 2025년 03월 28일 입니다. |
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데일리바이오헬스케어6호 창업벤처전문사모투자 합자회사 |
- | 회사 경영상 채무의 재무구조 개선을 위해 사채권자와 별도 합의 |
취득 후 소각 | 7,600,000,000 | - |
| 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상 채무의 재무구조 개선을 위해 사채권자와 별도 합의 |
취득 후 소각 | 300,000,000 | - |
| 엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상 채무의 재무구조 개선을 위해 사채권자와 별도 합의 |
취득 후 소각 | 500,000,000 | - |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드3, 본건 펀드4의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상 채무의 재무구조 개선을 위해 사채권자와 별도 합의 |
취득 후 소각 | 1,000,000,000 | - |
| 키움-포커스 제2호 신기술투자조합 | - | 회사 경영상 채무의 재무구조 개선을 위해 사채권자와 별도 합의 |
취득 후 소각 | 700,000,000 | - |
【펀드내역】
| 약칭 | 펀드명 | 인수금액(원) | 신탁업자 | 집합투자업자 |
|---|---|---|---|---|
| 본건 펀드1 | 포커스 더원 일반 사모투자신탁 제1호 | 300,000,000 | 미래에셋증권 주식회사 | 포커스자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드2 | 비엔비 IPO 벤처 M 일반 사모투자신탁 제6호 | 500,000,000 | 엔에이치투자증권 주식회사 | 비엔비자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드3 | NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호 | 500,000,000 | 삼성증권 주식회사 | 엔에이치헤지자산운용 주식회사 |
| 본건 펀드 4 | NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제5호 | 500,000,000 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 데일리바이오헬스케어6호 창업벤처전문사모투자 합자회사 |
1 | 데일리파트너스 | 100 | 데일리파트너스 | 100 | 데일리파트너스 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 2023년 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| (주1) | 데일리바이오헬스케어6호창업벤처전문 사모투자합자회사는 2024년 설립된 합자회사로, 주요 재무사항은 해당 내용이 없으므로 '-'로 표기하였습니다. |