주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 09 월 16 일 | |
| 회 사 명 : | 아이큐어 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이영석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 봉은사로104길 10 | |
| (전 화) 02-6959-6909 | ||
| (홈페이지)http://icure.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이정우 |
| (전 화) 02-6959-6909 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 12월 27일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 12월 27일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 8,700,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 700,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 09월 16일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 718,808,134 | ||||
| 산정근거 | 인수계약상 표면이자율 및 조기상환수익률 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 09월 16일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 협의에 따른 만기 전 사채 취득 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 소각 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,003 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 아이큐어 주식회사 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 4,343,484 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
10.37 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 12월 27일 | ||||
| 종료일 | 2027년 11월 27일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 8,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채의 취득 예정일입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)상상인저축은행 | - | 인수계약상 기한이익상실사유 발생 근거에 따른 사채보유자와의 협의 | 내역)본건 전환사채 관련 담보제공 및 일부상환 | 350,000,000 | - |
| (주)상상인플러스저축은행 | - | 인수계약상 기한이익상실사유 발생 근거에 따른 사채보유자와의 협의 | 내역)본건 전환사채 관련 담보제공 및 일부상환 | 350,000,000 | - |