(주)듀켐바이오 유상증자결정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액
상기 발행가액은 확정발행가액이며, 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안의 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가(10,000원)로 하여 할인율(0%)을 적용하여 산정하였습니다.

- 발행가액 산정내역
                                                                                                   (단위 : 주, 원)

- 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.

- 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.

(2) 청약일 : 2018년 7월 5일

(3) 의결권에 관한 사항
본건 우선주에 대하여는 보통주와 동일한 의결권을 갖습니다.

(4) 전환에 관한 사항

1) 본건 우선주주는 20[18]년 [7]월 [13]일 이후 본건 우선주의 전부 또는 일부를        보통주로 전환할 수 있다.

2) 본건 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수(이하 “전환비율”)는 1로 한다.

3) 본건 우선주의 존속기간은 발행일로부터 [10]년으로 하고, 이 기간 만료와 동시에    보통주로 전환된다.

4) 회사가 본건 우선주 1주당 취득가격을 하회하는 1주당 발행가격, 전환가격 내지 행사가격을 가진 신주, 전환우선주, 전환사채 내지 신주인수권부사채 등을 포함한 신주 내지 주식관련사채를 발행하는 경우 투자조합의 동의여부에 관계없이 전환비율은 다음의 산식에 의해 조정된다.

산식 : [전환비율＝조정전 전환비율×본건 우선주의 1주당 취득가격÷본건 우선주의 1주당 취득가격을 하회하는 발행가격등]

5) 회사가 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다.

6) 회사의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우 그 사유가 발생하기 전에 본건 우선주가 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 우선주로서 받을 수 있는 대가 보다 큰 경우에는 보통주로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가가 보장되도록 본건 우선주의 전환조건이 조정된다.

7) 본건 우선주 발행일로부터 전환청구기간의 종료일까지 매 1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.

(5) 배당 및 잔여재산 우선권에 관한 사항

1) 본건 우선주는 참가적, 비누적적 우선주로서 본건 우선주를 소유한 자(이하 “본건 우선주주”)는 액면가의 1%(이하 “우선배당율”)에 해당하는 금액(이하 “우선배당금”)을 배당받는다. 회사는 배당가능이익(상법 제462조 제1항에 따라 계산된다)이 있는 경우 매년 우선배당금을 지급하여야 하고, 회사가 배당을 하지 못하거나 우선배당금에 미치지 못한 배당을 한 경우, 회사는 배당하지 못한 우선배당금을 차기에 이월하여 차기의 배당금과 함께 비누적 합산하여 본건 우선주주에게 지급하여야 한다.

2) 회사의 보통주에 대한 배당율이 우선배당율을 초과할 경우에는 본건 우선주주는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는다.

3) 회사가 주식배당을 하는 경우 본건 우선주주는 자신의 선택에 따라 본건 우선주와 같은 종류의 우선주 또는 본건 우선주가 보통주로 전환되었다고 가정하여 산정한 보통주로 배당을 받는다.