주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 4 월 18 일 | |
| 회 사 명 : | (주)듀켐바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 김 종 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서대문구 경기대로47, 4층 | |
| (전 화) 02-332-4864 | ||
| (홈페이지)http://www.duchembio.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)김 봉 석 |
| (전 화)02-332-4865 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 486,785 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 6,870,878 |
| 기타주식 (주) | 1,211,480 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 5,378,974,250 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | 제10조(신주인수권) |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 11,050 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10% 할인 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(신주인수권) | |
| 9. 납입일 | 2019년 04월 26일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2019년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2019년 05월 15일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2019년 05월 16일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2019년 04월 18일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(코넥스 상장기업으로 미해당) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액
상기 발행가액은 확정발행가액이며, 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의해 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안의 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가(12,222.31원)로 하여 할인율(10%)을 적용하여 산정하였습니다.
- 발행가액 산정내역
(단위 : 주, 원)
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래금액 | 비고 |
| 2019.04.15 | 12,250 | - | - | - |
| 2019.04.12 | 12,250 | 1,469 | 17,967,800 | - |
| 2019.04.11 | 12,300 | 483 | 5,890,150 | - |
| 합 계 | - | 1,952 | 23,857,950 | - |
| 가중평균산술주가 | 12,222.31 | - | ||
| 할인율 | 10% | - | ||
| 발행가액 | 11,050 | 호가미만 절상 | ||
- 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.
- 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
(2) 청약일 : 2019년 4월 18일
(3) 자금사용목적
(단위 : 백만원)
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
| 임차료 지급 | 1,600 | 제조소등 임차료 지급 |
| 장비 유지보수료 | 1,000 | 제조설비 및 PET-CT 장비 유지보수비 지급 |
| 원재료 및 생산소모품 | 300 | 생산 원재료 및 소모품 구입 |
| 설비투자 | 1,000 | 제조시설 투자 |
| 급여 | 1,200 | 임,직원 급여 |
| 기타 | 279 | 각종 용역 수수료 지급 |
| 합 계 | 5,379 |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 10 조 [신주인수권] ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」제 165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 상법 제 418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 8. 주권을 한국거래소가 개설한 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종 류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1 호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전 까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. |
재무구조 개선을 위한 운영자금등 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 주식회사 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 90,000 |
주1) |
| 삼성증권주식회사 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 54,000 |
주1) |
| 한국산업은행 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 36,000 |
주1) |
| (주)코메론 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 45,248 |
- |
| 구본학 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 9,049 |
- |
| 서재영 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 18,099 |
- |
| 이동현 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 18,099 |
- |
| 김희철 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 18,099 |
- |
| 최낙준 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 9,049 |
- |
| 이채윤 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 18,099 |
- |
| 이정민 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 18,099 |
- |
| 이상민 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 18,099 |
- |
| 이경민 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 18,099 |
- |
| 이승민 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 18,099 |
- |
| 공흥석 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 18,099 |
- |
| 박준희 | 해당사항없음 | 투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 해당없음 | 45,248 |
- |
| 황용재 | 최대주주 의 매제 |
투자 적격대상 요건 충족여부 및 납입능력 등을 고려하여 선정 | 주2) | 35,300 |
보호예수 1년 |
주1)한국투자증권 주식회사, 삼성증권주식회사, 한국산업은행의 집합투자업자는 디에스자산운용 주식회사입니다.
주2)황용재는 최대주주의 특수관계인으로서 회사는 해당기간 황용재로부터 차입한 총 금액은 12.3억원이며 7.6억원을 상환하여 현재 차입금 잔액은 4.7억원입니다.
또한 해당기간동안 이자로서 약14백만원 정도 지급하였습니다.