전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 6 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-04-28 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 4,109 | ||
| 만기일 | 2024-04-28 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,958,209,282 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,800,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2022-05-30 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 3,150,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1) 취득사유: 매도청구권(콜옵션) 행사에 따른 조기취득 2) 향후처리방법: 추후 이사회결정에 따라 소각 또는 재매각 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1.의 주당전환가액(원)은 최초 5,870원이었으나, 시가하락에 의해 2021.05.28 및 동년 8.28, 동년 10.28, 동년 11.28, 동년 12.28일자로 조정된 가액입니다. - 상기 2.의 사채 취득금액은 콜옵션행사에 따른 보장수익률 및 표면이자 등을 포함한 금액입니다. - 상기 2.의 취득일자는 매매대금 지급 및 사채권 수령일입니다. - 상기 3.의 취득후 사채의 권면총액은 금일 취득분을 포함하여 당사가 보유중인 동 전환사채(6회차)의 권면총액입니다. - 상기 4.의 향후 처리방법은 이사회결정시 재공시예정입니다. - 동 전환사채(6회차)의 발행총액(권면총액)은 45억원이며 금일 콜옵션행사에 따른 취득으로 당사는 발행총액의 70%에 달하는 31.5억원을 만기전취득하여 보유중입니다. - 22.05.26 동 전환사채 3.35억원의 전환청구가 예탁결제원을 통하여 접수되었습니다. 이로써 당사가 보유중인 31.5억원의 자기사채를 제외한 6회차 전환사채는 존재하지 아니합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-04-27 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-04-28 증권 발행결과(자율공시) 2021-05-28 전환가액의조정 2021-08-30 전환가액의조정 2021-10-28 전환가액의조정 2021-11-29 전환가액의조정 2021-12-15 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-12-28 전환가액의조정 2022-04-29 전환청구권행사 2022-05-11 추가상장(국내사모 전환사채 전환) 2022-05-13 전환청구권행사 2022-05-24 추가상장(국내사모 전환사채 전환) |
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