(주)서진시스템 (정정)전환사채권발행결정(제5회차)

(2) 원리금의 지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 직후 최초로 도래하는 영업일(다만 해당일이 월력상 다음 월에 속하게 되는 경우에는 그 직전 영업일)에 지급하고, 이 때 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(2) 원리금의 지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 직후 최초로 도래하는 영업일에 지급하고, 이 때 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 미발행 주식수의 보유 : 사채권자가 전환청구할 수 있는 기간까지 발행회사는 발행회사가 발행할 주식의 총수에 대하여 전환으로 인하여 증가가능한 주식수를 미발행주식수로 보유하여야 한다.

(2) 전환청구에 의한 증자등기 : 전환청구한 날로부터 2주 이내에 한다.

(3) 전환주식의 교부방법 : 전환청구로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다

(1) 미발행 주식수의 보유 : 사채권자가 전환청구할 수 있는 기간까지 발행회사는 발행회사가 발행할 주식의 총수에 대하여 전환으로 인하여 증가가능한 주식수를 미발행주식수로 보유하여야 한다.

(2) 전환청구에 의한 증자등기 : 전환청구한 날로부터 2주 이내에 한다.

(3) 전환주식의 교부방법 : 전환청구로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다.
(4) 사채권자의 조기상환청구권(Put option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 경과한 날로부터 만기 전까지 매 3개월에 해당되는 날에 본건 사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부 로서 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일 전부터 30일 전까지(단, 해당 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 함) 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1)조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

2)조기상환 지급장소 : 중소기업은행 도당동기업금융지점

3)조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

4) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

(1) 이자지급 방법과 기한: 본건 사채의 이자는 본건 사채 발행일로부터 매 3개월 단위로 이자지급기일 직전 영업일 현재 본건 사채의 미상환원금 잔액에 표면금리 연 단리 2.5%를 일할계산하여 산출한 금액을 후급하되, 1년을 365일로 보아 일할계산하여 지급한다.

(2) 원리금의 지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 직후 최초로 도래하는 영업일에 지급하고, 이 때 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.  

(3) 지급기일이 도래한 원리금이 지급되지 않는 경우, 당해 지체금액에 대해 연체기간에 따라 연 복리 15% (“연체이율”)의 이율에 따라 계산된 지연이자를 지급하기로 한다.

가. 전환청구를 하기 전에 주식분할, 당초의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, 유상 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 본건 전환가격을 조정한다. 단, 유.무상증자를 병행실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

   A: 기발행주식수

   B: 신발행주식수

   C: 1주당 발행가격

   D: 시가

위의 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 “신주발행주식수”는 당해 전환사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 신주인수권부사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주 당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, “시가”라 함은 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하며, 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유발생일 직전의 본건 전환사채의 전환가격을 시가로 한다. 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.

나. 합병 및 자본의 감소 등에 의하여 본건 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가액을 조정한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우에도 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 조정 후 전환가격이 액면가액 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2023-02-01

2023-03-03

2023-04-02

107.5000%

2차

2023-05-03

2023-06-02

2023-07-02

108.1250%

3차

2023-08-03

2023-09-02

2023-10-02

108.7500%

4차

2023-11-03

2023-12-03

2024-01-02

109.3750%

5차

2024-02-02

2024-03-03

2024-04-02

110.0000%

6차

2024-05-03

2024-06-02

2024-07-02

110.6250%

7차

2024-08-03

2024-09-02

2024-10-02

111.2500%

8차

2024-11-03

2024-12-03

2025-01-02

111.8750%

썬플라워홀딩스 유한회사

28,770,000,000

Rivendell Investments 2018-2 LLC

1,230,000,000

전동규

30,000,000,000