정 정 신 고 (보고)
| 2022년 07월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 06월 22일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) | 3자배정자 및 증자금액 변경 | 2,932,551 | 7,290,909 |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) | 3자배정자 및 증자금액 변경 | 34,593,841 | 34,820,984 |
| 4. 자금조달의 목적 운영자금 (원) | 3자배정자 및 증자금액 변경 | 4,992,999,455 | 4,009,999,950 |
| 6. 신주 발행가액 보통주식 (주) | 기준주가 산정방법 변경 | 1,705 | 550 |
| 7. 기준주가 보통주식 (주) | 기준주가 산정방법 변경 | 1,892 | 496 |
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 기준주가 산정방법 변경 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간 ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 기준주가 산정방법 변경 | -10 | 10.88 |
| 9. 납입일 | 일정변경 | 2022년 10월 28일 | 2022년 08월 05일. |
| 11. 신주권교부예정일 | 일정변경 | 2022년 11월 14일 | - |
| 12. 신주의 상장예정일 | 일정변경 | 2022월 11월 15일 | 2022년 08월 24일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 기준주가 산정방법 변경 | 정정전1) | 정정후1) |
정정전1)
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액 할인율 10% 적용함.(단, 호가단위로 절상하여 산정함.)
(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.
(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.
(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함
(5) 금번 유상증자로 주금이 납입될 경우 당사의 최대주주가 심춘택 외1인에서 이정태로 변경될 예정입니다.
(6) 운영자금 사용예정내역
※ 동 자금은 경영상 목적달성을 위해 운영자금(신규사업, 원재료 및 물품 구입비 등) 등 경영 정상화를 목적으로 사용될 계획입니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 사용처 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 장비구매(기존 및 신규사업을 위한 장비구매예정) | 2,000 | 예정 |
| 공장 장비설치 등 | 500 | 예정 | |
| 외상대 및 운영자금 (기존 및 신규사업을 위한 원재료 구입 등 운영자금) | 2,493 | 예정 | |
| 기타 | 기타자금 | 7 | 예정 |
| 합계 | 5,000 | - |
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 6,248,696 | 11,536,055,425 | 1,846.2 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 2,017,067 | 3,707,339,640 | 1,838.0 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 749,382 | 1,493,268,940 | 1,992.7 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,892.3 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,892.3 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 1,705 | ||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)유테크홀딩스 | 대표이사 | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입 능력등을 고려하여 선정 | - | 2,932,551 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)유테크홀딩스 | 3 | 이정태 | 40 | - | - | 이정태 | 40 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 50 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 50 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 일정변경 |
| 향후 계획 | 변경된 납입일에 납입되도록 진행 예정임 |
정정후1)
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액
- 당사는 2021년 03월 17일 부터 증권 시장에서 매매거래 정지 상태가 지속되고 있어 코스닥시장에 서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. 이에 따라 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 2항에 따른 유상증자의 발행 가격을 적용할 수 없기 때문에 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정 하였습니다.
- 금번 당사의 신주 발행가액을 검토한 "이정회계법인" 은 2022년 03월 31일(이하 " 평가기준일" ) 기준으로 평가한 결과 1주당 평가액은 496원으로 결정 되었습니다. 회사의 1주당 발행가액은 550원 이며, 이는 1주당 평가액인 496원에서 10.88%할증 된 550원 입니다.
(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.
(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.
(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함
(5) 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
(6) 금번 유상증자로 주금이 납입될 경우 당사의 최대주주가 심춘택 외 1인에서 (주) 대현에스티로 변경될 예정입니다.
(7) 운영자금 사용예정내역
※ 동 자금은 경영상 목적달성을 위해 운영자금(신규사업, 원재료 및 물품 구입비 등) 등 경영 정상화를 목적으로 사용될 계획입니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 사용처 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 장비구매(기존 및 신규사업을 위한 장비구매예정) | 1,010 | 예정 |
| 공장 장비설치 등 | 500 | 예정 | |
| 외상대 및 운영자금 (기존 및 신규사업을 위한 원재료 구입 등 운영자금) | 2,493 | 예정 | |
| 기타 | 기타자금 | 7 | 예정 |
| 합계 | 4,010 | - |
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지 관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비 증감비율 (B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래 정지일 | 거래정지전 최종종가 (A) | 평가 방법 | 평가 금액 (B) | 수행 여부 | 평가 기관명 | |
| 2021년 03월 17일 | 1,730 | 자산가치 평가방법 | 496 | -71.33 | 여 | 이정회계법인 |
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정 수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산가치 평가방법 | 이정회계법인 | 2022년 07월 26일 | 회사의 평가 대상 자산은 회사가 보유한 종속회사인 유테크비나에 대한 현금흐름할인(DCF)법을 적용 | 496 | - 회사가 제시한 자료가 회사의 재무정보를 적절히 반영하고 있음 - 회사의 경영계획은 검토기준일 현재기준에서 판단할 때 합리적 이고 정확한 추정치를 반영하 고 있음 - 회사 영업과 관련된 정상거래 외의 귀사가 제공하지 않은 부외 자산/ 부채, 비경상적인 지급의 무 및 중요 약정사항은 존재하지 않음 - 본 용역의 결과에 중대하게 영향을 미칠 만한 소송 및 계류중인 사건은 존재하지 않음 - Forecast Assumptions에서 언급되고 있는 Assumption 및 기타 보고서 내의 Assumption 등 또한 Principal Assumption의 일부로써 전체적으로 고려되어야 함 | 회사의 2021년 3월 16일 이후 매매가 정지된 상태 이므로, 당 법인은 회사와 협의에 따라 유상증자 시 기준주가를 산정하기 위해 가장 최근 결산기의 재무자료를 기초로 하여 순자산 공정가치를 적용 하였습니다. 또한 회사가 보유한 유가증권(종속법 인) 중 평가가 가능한 종목의 수익가치를 평가하여 장부금액에 가감하는 방법을 적용 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)대현에스티 | 해당사항없음 | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위하여 주금납입 능력등을 고려하여 선정 | 해당사항없음 | 7,290,909 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)대현에스티 | 3 | 엄주흥 | - | - | - | 심춘택 | 80 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 213,910 | 매출액 | 146,917 |
| 부채총계 | 24,027 | 당기순손익 | 14,538 |
| 자본총계 | 189,882 | 외부감사인 | 대교 |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 3자배정자 및 증자금액 변경 |
| 향후 계획 | 변경된 납입일에 납입되도록 진행 예정임 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 07월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 유테크 | |
| 대 표 이 사 : | 정 준 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 51, 501호(호계동) | |
| (전 화)031-444-0202 | ||
| (홈페이지)http://www.u-tech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부회장 | (성 명)신홍섭 |
| (전 화)031-444-0202 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 7,290,909 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 34,820,984 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 4,002,999,950 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | 7,000,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 550 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 496 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10.88 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 자금조달의 원활화를 위해 이사회에서 결정 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제11조 ②항 | ||
| 9. 납입일 | 2022년 08월 05일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 08월 24일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2020년 06월 22일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모(1년간 전량보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주의 발행가액
- 당사는 2021년 03월 17일 부터 증권 시장에서 매매거래 정지 상태가 지속되고 있어 코스닥시장에 서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. 이에 따라 "증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 2항에 따른 유상증자의 발행 가격을 적용할 수 없기 때문에 대체적인 방법인 외부평가기관(회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정 하였습니다.
- 금번 당사의 신주 발행가액을 검토한 "이정회계법인" 은 2022년 03월 31일(이하 " 평가기준일" ) 기준으로 평가한 결과 1주당 평가액은 496원으로 결정 되었습니다. 회사의 1주당 발행가액은 550원 이며, 이는 1주당 평가액인 496원에서 10.88%할증 된 550원 입니다.
(2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수 될 예정임.
(3) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있음.
(4) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함
(5) 상기 유상증자 일정은 예정일이며 관계 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.
(6) 금번 유상증자로 주금이 납입될 경우 당사의 최대주주가 심춘택 외 1인에서 (주) 대현에스티로 변경될 예정입니다.
(7) 운영자금 사용예정내역
※ 동 자금은 경영상 목적달성을 위해 운영자금(신규사업, 원재료 및 물품 구입비 등) 등 경영 정상화를 목적으로 사용될 계획입니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | 사용처 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 운영자금 | 장비구매(기존 및 신규사업을 위한 장비구매예정) | 1,010 | 예정 |
| 공장 장비설치 등 | 500 | 예정 | |
| 외상대 및 운영자금 (기존 및 신규사업을 위한 원재료 구입 등 운영자금) | 2,493 | 예정 | |
| 기타 | 기타자금 | 7 | 예정 |
| 합계 | 4,010 | - |
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지 관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비 증감비율 (B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래 정지일 | 거래정지전 최종종가 (A) | 평가 방법 | 평가 금액 (B) | 수행 여부 | 평가 기관명 | |
| 2021년 03월 17일 | 1,730 | 자산가치 평가방법 | 496 | -71.33 | 여 | 이정회계법인 |
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | |||
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정 수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산가치 평가방법 | 이정회계법인 | 2022년 07월 26일 | 회사의 평가 대상 자산은 회사가 보유한 종속회사인 유테크비나에 대한 현금흐름할인(DCF)법을 적용 | 496 | - 회사가 제시한 자료가 회사의 재무정보를 적절히 반영하고 있음 - 회사의 경영계획은 검토기준일 현재기준에서 판단할 때 합리적 이고 정확한 추정치를 반영하 고 있음 - 회사 영업과 관련된 정상거래 외의 귀사가 제공하지 않은 부외 자산/ 부채, 비경상적인 지급의 무 및 중요 약정사항은 존재하지 않음 - 본 용역의 결과에 중대하게 영향을 미칠 만한 소송 및 계류중인 사건은 존재하지 않음 - Forecast Assumptions에서 언급되고 있는 Assumption 및 기타 보고서 내의 Assumption 등 또한 Principal Assumption의 일부로써 전체적으로 고려되어야 함 | 회사의 2021년 3월 16일 이후 매매가 정지된 상태 이므로, 당 법인은 회사와 협의에 따라 유상증자 시 기준주가를 산정하기 위해 가장 최근 결산기의 재무자료를 기초로 하여 순자산 공정가치를 적용 하였습니다. 또한 회사가 보유한 유가증권(종속법 인) 중 평가가 가능한 종목의 수익가치를 평가하여 장부금액에 가감하는 방법을 적용 |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 11 조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 3. 상 |