주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2016년 05월 03일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엔지켐생명과학 | |
| 대 표 이 사 : | 손기영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 문지로 193, 카이스트 아이씨씨 에프 741호(문지동) | |
| (전 화) 042-864-2845 | ||
| (홈페이지)http://www.enzychem.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이 재 용 |
| (전 화) 02-501-1084 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 33,548 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 6,494,242 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 2,210,813,200 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 65,900 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 9.89% | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조(신주인수권) 제2항 | |
| 9. 납입일 | 2016.05.04 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2016.01.01 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2016.05.23 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2016.05.24 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2016.05.03 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(코넥스 상장기업으로 미해당) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 청약일: 2016년 05월 04일
나. 신주의 발행가액: 상기 발행가액은 확정발행가액으로서, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거 제2-2조 제2항 제1호 전단의 규정에 따른 조치 이행을 조건으로 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준으로 하여 9.89%의 할인율을 적용하여 산정하였으며, 호가단위 미만은 절상하였습니다.
| 【가격산정 근거】 |
| 일자 | 종가(원) | 거래량(주) | 거래금액(원) |
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | 73,100 | 15,978 | 1,193,647,100 |
| 2016-04-29 | 75,800 | 13,411 | 1,009,485,900 |
| 2016-04-28 | 76,700 | 14,429 | 1,116,012,900 |
| 2016-04-27 | 76,300 | 23,283 | 1,764,544,600 |
| 2016-04-26 | 70,700 | 14,366 | 1,005,509,600 |
| 2016-04-25 | 69,800 | 11,522 | 803,525,000 |
| 2016-04-22 | 69,200 | 6,512 | 447,254,100 |
| 2016-04-21 | 68,600 | 6,857 | 471,650,800 |
| 2016-04-20 | 69,000 | 13,829 | 946,622,800 |
| 2016-04-19 | 67,700 | 5,865 | 395,512,300 |
| 2016-04-18 | 68,000 | 7,879 | 535,457,700 |
| 2016-04-15 | 68,600 | 11,220 | 772,791,200 |
| 2016-04-14 | 68,500 | 9,527 | 648,291,800 |
| 2016-04-12 | 68,900 | 14,581 | 1,004,920,800 |
| 2016-04-11 | 69,000 | 18,395 | 1,260,632,800 |
| 2016-04-08 | 66,800 | 10,750 | 707,585,800 |
| 2016-04-07 | 65,200 | 8,533 | 559,701,500 |
| 2016-04-06 | 64,900 | 9,639 | 632,220,800 |
| 2016-04-05 | 64,900 | 11,184 | 721,269,800 |
| 2016-04-04 | 62,300 | 7,948 | 491,848,800 |
| 과거 1개월간 가중산술평균주가(A) | 69,953 | ||
| 과거 1주일간 가중산술평균주가(B) | 74,744 | ||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 74,706 | ||
| A, B, C의 산술평균(D) | 73,134 | ||
| 기준주가(=Min(C, D)) | 73,134 | ||
| 할인율 | 9.89% | ||
| 발행가액 | 65,900 | ||
※ 상기 일정은 유관기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조(신주인수권) ①이 회사의 주주는 상법 제 418조의 규정에 의하여 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 3. 발행하는 주식총수의100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우 6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 발행주식수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 10. 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행 하는 경우 ③제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
글로벌 신약개발을 위한 자금 조달 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Dishner | 해당사항 없음 |
글로벌 신약개발에 필요한 자금 확보 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음 | - | 4,298 | - |
| Andrew Lewis Kaskel | 해당사항 없음 |
글로벌 신약개발에 필요한 자금 확보 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음 | - | 4,298 | - |
| James Philipson | 해당사항 없음 |
글로벌 신약개발에 필요한 자금 확보 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음 | - | 3,438 | - |
| Harold Fetner | 해당사항 없음 |
글로벌 신약개발에 필요한 자금 확보 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음 | - | 2,149 | - |
| Randi Fetner Sherman | 해당사항 없음 |
글로벌 신약개발에 필요한 자금 확보 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음 | - | 3,008 | - |
| Andrew Schwartzberg | 해당사항 없음 |
글로벌 신약개발에 필요한 자금 확보 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음 | - | 8,596 | - |
| Burton Hilton | 해당사항 없음 |
글로벌 신약개발에 필요한 자금 확보 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음 | - | 1,719 | - |
| 여상각 | 해당사항 없음 |
글로벌 신약개발에 필요한 자금 확보 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음 | - | 6,042 | - |
| 합계 | - | - | - | 33,548 | - |