주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2016년 12월 26일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엔지켐생명과학 | |
| 대 표 이 사 : | 손기영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 문지로 193, 카이스트 아이씨씨 에프 741호(문지동) | |
| (전 화) 042-864-2845 | ||
| (홈페이지) http://www.enzychem.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이 재 용 |
| (전 화) 02-501-1084 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 140,469 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 6,607,246 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 1,500,000,000 |
| 운영자금 (원) | 1,500,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | 2,035,813,650 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
주) 이번 유상증자는 글로벌신약개발자금, 시설자금 및 운영자금을 조달하기 위한 목적으로 결정되었습니다.
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 35,850 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조(신주인수권) 제2항 | |
| 9. 납입일 | 2016.12.27 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2016.01.01 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2017.01.13 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2017.01.16 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2016.12.26 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | 0 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(코넥스 상장기업으로 미해당) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 청약일: 2016년 12월 27일
나. 신주의 발행가액: 상기 발행가액은 확정발행가액으로서, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 제1항에 의거, 청약일 전 과거 3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래대금을 총거래량으로 나눈가격)를 기준주가(39,817원)로 하여 10%의 할인율을 적용(35,835원)한 후 호가단위 미만 절상하여 산정(35,850원)하였습니다.
【가격산정 근거】
| 구분 | 일자 | 거래량(주) |
거래금액(원) |
|---|---|---|---|
| 청약일전 과거 3거래일 |
2016-12-22 | 1,210 | 48,113,400 |
| 청약일전 과거 4거래일 |
2016-12-21 | 3,322 | 132,658,800 |
| 청약일전 과거 5거래일 |
2016-12-20 | 1,515 | 59,998,850 |
| 합계 |
- | 6,047 | 240,771,050 |
| 가중산술평균주가(=기준주가) |
- | 39,817 | |
| 10% 할인율 적용 | - | 35,835 | |
| 발행가액 | - | 35,850 | |
※ 상기 일정은 유관기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조(신주인수권) ②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 3. 발행하는 주식총수의100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등 회사의 경영상의 목표를 달성하기 위하여 필요한 경우 6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 발행주식수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 9. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 10. 회사의 자금조달 또는 경영상의 목적으로 임원, 종업원, 기술도입선, 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 신주를 발행 하는 경우 |
글로벌신약개발자금, 시설자금 및 운영자금 조달 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 안재홍 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 13,950 |
- |
| 주식회사 자세플러스 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 19,520 |
- |
| 박해숙 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 22,320 |
- |
| 김인주 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 10,000 |
- |
| 손지민 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 3,800 |
- |
| ㈜오프토피 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 10,000 |
- |
| 손영자 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 4,000 |
- |
| 은희훈 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 3,400 |
- |
| 김기남 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 2,800 |
- |
| 최보정 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 2,800 |
- |
| 노석균 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 3,800 |
- |
| 이경범 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 14,000 |
- |
| 이영주 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 5,500 |
- |
| 손호준 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 3,800 |
- |
| 전석중 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 1,400 |
- |
| (주)씨앤티테크 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 11,000 |
- |
| 홍사우 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 5,579 |
- |
| 김창우 |
해당사항 없음 |
글로벌 신약개발 및 시설자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위하여 제3자 배정 유상증자를 실시하며 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정하였음. | - | 2,800 |
- |
| 합계 | - | - | - | 140,469 | - |