(주)엔지켐생명과학 (정정)유상증자결정 · 엔지켐생명과학 공시

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정 정 신 고 (보고)

2018 년 02 월 07 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 12월 15일

3. 정정사항

금번 정정사항은 파란색으로 표시하였습니다.

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
4. 자금조달의 목적 및 주석사항	신주 발행가액 확정	(주1)	(주1)
6. 신주 발행가액	신주 발행가액 확정	(주2)	(주2)
19. 기타 투자판단에 참고할 사항의 가. 공모가격 결정 절차	신주 발행가액 확정	(주3)	(주3)

(주1)

■ 정정 전

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	770,000
1. 신주의 종류와 수	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	6,835,375
3. 증자전 발행주식총수 (주)	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	6,580,000,000
	운영자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	28,070,000,000
5. 증자방식		일반공모증자

주1) 「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 하며 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 이에 따라서 금번 발행 물량은 최대 22,222주까지 증가할 수 있습니다. 동 상장주선인의 의무취득분 999,990,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다.

주2) 자금 조달 금액은 공모가 밴드 최저가액인 45,000원 및 공모주식수 770,000주로 계산한 공모금액 346.50억원 입니다.

주3) 자금조달의 목적 중 기타자금은 연구개발비용 및 발행제비용 해당 금액입니다.

■ 정정 후

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	770,000
1. 신주의 종류와 수	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	6,835,375
3. 증자전 발행주식총수 (주)	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	8,582,000,000
	운영자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	34,538,000,000
5. 증자방식		일반공모증자

주1) 「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 하며 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 이에 따라서 금번 발행 물량은 최대17,857주까지 증가할 수 있습니다.동 상장주선인의 의무취득분 999,992,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다.

주2) 자금 조달 금액은확정공모가액 56,000원및 공모주식수 770,000주로 계산한 공모금액431.20억원입니다.

주3) 자금조달의 목적 중 기타자금은 연구개발비용 및 발행제비용 해당 금액입니다.

(주2)

■ 정정 전

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)		45,000
	기타주식 (원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			7.7
9. 청약예정일	우리 사주조합	시작일	2018년 02월 08일
		종료일	2018년 02월 08일
	일반공모	시작일	2018년 02월 08일
		종료일	2018년 02월 09일
10. 납입일			2018년 02월 13일
11. 신주의 배당기산일			2018년 01월 01일
12. 신주권교부예정일			-
13. 신주의 상장예정일			-
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			한국투자증권㈜
15. 이사회결의일(결정일)			2017년 12월 15일
- 사외이사 참석여부	참석 (명)		1
	불참 (명)		-
- 감사(감사위원) 참석여부			참석
16. 증권신고서 제출대상 여부			예
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
18. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

■ 정정 후

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)		56,000
	기타주식 (원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			7.7
9. 청약예정일	우리 사주조합	시작일	2018년 02월 08일
		종료일	2018년 02월 08일
	일반공모	시작일	2018년 02월 08일
		종료일	2018년 02월 09일
10. 납입일			2018년 02월 13일
11. 신주의 배당기산일			2018년 01월 01일
12. 신주권교부예정일			-
13. 신주의 상장예정일			-
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			한국투자증권㈜
15. 이사회결의일(결정일)			2017년 12월 15일
- 사외이사 참석여부	참석 (명)		1
	불참 (명)		-
- 감사(감사위원) 참석여부			참석
16. 증권신고서 제출대상 여부			예
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
18. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

(주3)

■ 정정 전

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 공모가격 결정 절차

(전략)

구분	내용
주당 희망공모가액	45,000원 ~ 70,000원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜엔지켐생명과학과 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 협의하여 결정할 예정입니다.

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정(주권상장법인이 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 30이내로 할인율을 정하여야 함)등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정합니다. 대표주관회사 및 발행회사는 수요예측참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

■ 정정 후

(전략)

구분	내용
주당 확정공모가액	56,000원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜엔지켐생명과학과 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 협의하여 결정 하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018 년 02 월 07 일

회 사 명 :	주식회사 엔지켐생명과학
대 표 이 사 :	손기영
본 점 소 재 지 :	충청북도 제천시 바이오밸리로 59
	(전 화) 043-652-2845(내선번호 1000)
	(홈페이지) http://www.enzychem.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 부회장	(성 명) 김혜경
	(전 화) 043-652-2845(내선번호 1000)

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	770,000
1. 신주의 종류와 수	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	6,835,375
3. 증자전 발행주식총수 (주)	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	8,582,000,000
	운영자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	34,538,000,000
5. 증자방식		일반공모증자

주1) 「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 모집ㆍ매출하는 가격과 동일 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 하며 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 이에 따라서 금번 발행 물량은 최대17,857주까지 증가할 수 있습니다.동 상장주선인의 의무취득분 999,992,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다.

주2) 자금 조달 금액은확정공모가액 56,000원및 공모주식수 770,000주로 계산한 공모금액431.20억원입니다.

주3) 자금조달의 목적 중 기타자금은 연구개발비용 및 발행제비용 해당 금액입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)		56,000
	기타주식 (원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			7.7
9. 청약예정일	우리 사주조합	시작일	2018년 02월 08일
		종료일	2018년 02월 08일
	일반공모	시작일	2018년 02월 08일
		종료일	2018년 02월 09일
10. 납입일			2018년 02월 13일
11. 신주의 배당기산일			2018년 01월 01일
12. 신주권교부예정일			-
13. 신주의 상장예정일			-
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			한국투자증권㈜
15. 이사회결의일(결정일)			2017년 12월 15일
- 사외이사 참석여부	참석 (명)		1
	불참 (명)		-
- 감사(감사위원) 참석여부			참석
16. 증권신고서 제출대상 여부			예
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
18. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 금번 ㈜엔지켐생명과학의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 770,000주(100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다. 또한, 이번 공모는 코스닥 이전 상장을 위한 공모로 관계기관 협의에 따라 발행주식 수 및 공모일정이 변경 될 수 있습니다.

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜엔지켐생명과학의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다.

수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 다음과 같습니다.

◈ 수요예측을 통한 공모가격 결정 절차

① 수요예측 안내	② IR 실시	③ 수요예측 접수
수요예측 안내 공고	기관투자자 IR 실시	기관투자자 수요예측 접수

④ 공모가격 결정	⑤ 물량 배정	⑥ 배정물량 통보
수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정	확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정	기관투자자 배정물량을 대표주관회사 홈페이지 통하여 개별 통보

대표주관회사인 한국투자증권㈜는 ㈜엔지켐생명과학의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분	내용
주당 확정공모가액	56,000원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜엔지켐생명과학과 대표주관회사인 한국투자증권㈜이 협의하여 결정 하였습니다.

(2) 우리사주조합 청약

우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

(3) 일반투자자 청약

일반투자자의 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다.

(4) 기관투자자의 청약

수요예측에 참가하여 주식을 배정받은 기관투자자는 배정받은 주식에 대한 청약(이하 "우선배정 청약" 이라 함)은 청약일인 2018년 02월 08일 ~ 09일 양일간에 한국투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%) 또는 유선의 방법으로 대표주관회사인 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2018년 02월 13일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

한편, 수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측 결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정 물량 범위 내에서 추가 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. 또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 배정전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(5) 청약증거금

구 분		내 용	비 고
일반투자자 배정물량	한국투자증권㈜	154,000주	-
청약증거금	일반투자자	50%	주1)
청약증거금	기관투자자	0%	주1)

주1)

청약증거금
① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.
② 일반투자자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.
상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.
③ 일반투자자의 청약증거금은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일 전일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.
④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달하는 경우, 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

(6) 청약주식 단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.
② 일반투자자는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다.
③ 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

【 대표주관회사 일반투자자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분	일반투자자 배정물량	최고 청약한도	청약 증거금율
한국투자증권㈜	154,000주	15,000주	50%

주1)	한국투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도는 5,000주이며, 우대 고객의 경우 10,000주(200%), 최고우대 고객의 경우 15,000주(300%)까지 청약이 가능하고, 온라인전용 고객의 경우 2,500주(50%)주까지 청약 가능합니다.

【 청약주식별 청약단위 】

청약주식수	청약단위
50주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 15,000주 이하	1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 최고 청약한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(7) 일반투자자의 청약자격 및 배정기준

【 한국투자증권㈜ 청약 자격 】

구 분

내 용

청약자격

1) 청약일 초일 현재 당사 청약가능계좌 (위탁계좌, 증권저축계좌, T/F Advice 계좌)
또는 BanKIS Direct 위탁계좌 보유고객
2) 청약일 현재 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌 보유고객

※ ㈜엔지켐생명과학 청약(2018년 02월 08일 ~ 09일)의 경우
- 영업점 개설 청약가능계좌 및 BanKIS Direct 위탁계좌는 2018년 02월 08일까지 계좌개설 후 청약가능
- 제휴은행 개설 BanKIS 위탁계좌는 2018년 02월 08일 ~ 09일 계좌개설 후 청약가능

청약 수수료 및
청약방법

- 청약수수료

구 분	VIP	로얄	골드	프라임	패밀리
On-Line	무료	무료	무료	무료	2,000원
Off-Line	무료	무료	무료	3,000원	5,000원

주1)	청약증거금 환불 시 징수함
주2)	기타 당사가 정하는 특정상품 가입고객의 경우 청약수수료가 면제됨

< 고객등급별 점수 기준 >

고객등급	점수 기준
VIP	2만점 이상
로얄	1만점 이상
골드	1천점 이상
프라임	3백점 이상
패밀리	3백점 미만

주)	당사 거래를 통한 자산 및 수익기여도와 기타 거래 가산점 합계로 산출된 고객별 점수를 기준으로 상기의 5등급으로 구분

- 청약방법
On-Line 청약 : HTS, ARS, WTS, eFriend Smart+(스마트폰) 를 이용한 청약
Off-Line 청약 : 영업점 내점, 영업점 유선, 고객센터 상담원 연결

청약한도 및
우대기준

일반청약자의 경우 일반ㆍ우대ㆍ최고우대 고객이 아닌 온라인전용 고객의 경우 청약한도의 50%인 2,500주, 일반 고객의 경우 청약한도의 100%인 5,000주, 우대 고객의 경우 청약한도의 200%인 10,000주, 최고우대 고객의 경우 청약한도의 300%인 15,000주를 청약한도로 합니다.

◆ 청약한도 우대기준◆

구분	내용	청약한도	청약채널	비고
온라인전용	-. 일반 및 우대에 해당하지 않는 고객	50%	온라인	-
일반	-. 직전 3개월 평잔 2천만원 이상 또는 직전 3개월 약정 2천만원 이상	100%	온라인 /오프라인	-
우대(*)	-. VIP, 로얄, 골드 등급의 고객 -. 청약일 전일 기준 당사 퇴직연금 가입 고객 단, IRP계좌는 청약일 전일까지 퇴직급여통산계좌(잔고번호0001) 또는 가입자부담금계좌(잔고번호0002)에 입금실적이 있는 고객(단, 해지계좌, 입금대기계좌 제외) -. 청약일 전월 기준 아래 3가지 요건을 모두 갖춘 고객 (1) CMA급여계좌 등록 후 매월 50만원 이상 이체입금 (2) CMA급여계좌에서 적립식 펀드 20만원 이상 자동대체(단, MMF, MMW는 미인정) (3) CMA급여계좌에서 직전월 지급결제 3건 이상 -. 청약일 전월 평잔 1억원 이상인 고객 -. 청약일 직전 3개월 약정 1억원 이상인 고객 -. 청약일 전월 말일기준 연금상품 펀드 매입금액이 1천만원 이상인 고객 (1) 개인연금펀드, 신연금펀드, 연금저축계좌를 포함하 여 실명번호단위로 합산(퇴직연금, IRP 제외) (2) MMF 매입금액은 제외	200%	온라인/ 오프라인	-
최고우대	-. 청약일 전월 기준 아래 2가지 요건을 모두 갖춘 고객 (1) 청약일 전월 자산 평잔 2억원 이상 (2) 청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상	300%	온라인/ 오프라인	-

* 1가지 이상의 요건 충족 시 우대 한도 적용

- 평잔 산정시 제외 항목

<TD width='100' height='43' class='TD' align=

구분	내용
예수금	-. 청약자예수금(공모주, 실권주, ELS/DLS 등)

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.