아이진(주) 전환사채권발행결정(제2회차)

본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부
터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상한다.

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로
유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.

가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

나. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

다. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 85% 이상으로 한다.

라. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 호가 단위 미만은 절상한다.

본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call Option)가 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채임

[ 콜옵션(Call Option) 행사에 관한 사항 ]

(1)  ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 21개월이 되는 날까지 매3개월이 되는 날 및 23개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(2) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일(제2항에서 정하는 날)로부터 20영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하여, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10영업일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

(3) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금

지급기일 전일까지 연 복리3.0%의 이율을 적용하여 계산(1년 미만은 월할계산)한 금액으로 한다.

(4) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가      

지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.

(5) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본

사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

(6) 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 계약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제?2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

[Put Option에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2020년 09월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이 외 [Call Option] 및 [Put Option] 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시길 바랍니다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2020-07-30

2020-08-29

2020-09-28

권면금액의 100.0000%

2차

2020-10-29

2020-11-28

2020-12-28

권면금액의 100.0000%

3차

2021-01-27

2021-02-26

2021-03-28

권면금액의 100.0000%

4차

2021-04-29

2021-05-29

2021-06-28

권면금액의 100.0000%

5차

2021-07-30

2021-08-29

2021-09-28

권면금액의 100.0000%

6차

2021-10-29

2021-11-28

2021-12-28

권면금액의 100.0000%

7차

2022-01-27

2022-02-26

2022-03-28

권면금액의 100.0000%

8차

2022-04-29

2022-05-29

2022-06-28

권면금액의 100.0000%

9차

2022-07-30

2022-08-29

2022-09-28

권면금액의 100.0000%

10차

2022-10-29

2022-11-28

2022-12-28

권면금액의 100.0000%

11차

2023-01-27

2023-02-26

2023-03-28

권면금액의 100.0000%

12차

2023-04-29

2023-05-29

2023-06-28

권면금액의 100.0000%

13차

2023-07-30

2023-08-29

2023-09-28

권면금액의 100.0000%

회차

매매대금 지급기일

매도청구권 매매대금

1

2019-09-28

권면금액의 103.0000%

2

2019-12-28

권면금액의 103.7725%

3

2020-03-28

권면금액의 104.5450%

4

2020-06-28

권면금액의 105.3175%

5

2020-08-28

권면금액의 105.8325%

스마일게이트녹색성장1호펀드

해당사항 없음

5,000,000,000

주식회사 아이비케이캐피탈

해당사항 없음

2,000,000,000

메리츠종합금융증권 주식회사

해당사항 없음

1,000,000,000

타이거 5-02 전문투자형 사모투자신탁,
타이거 5-12 전문투자형 사모투자신탁,
타이거 강남 5-22 전문투자형사모투자신탁,
 타이거 HNW 5-32 전문투자형사모투자신탁,
 타이거 HNW 5-42 전문투자형사모투자신탁,
타이거 프렌드2 전문투자형 사모투자신탁,
타이거 패밀리2 전문투자형 사모투자신탁,
타이거 CORPORATE 2 전문투자형사모투자신탁,타이거 TRUE 2 전문투자형사모투자 신탁,
 타이거 GEAR UP 2 전문투자형사모투자 신탁,
타이거 코스닥벤처펀드 TRUE 2 전문투자형사모투자신탁,  타이거 GEAR UP 12 전문투자형사모투자신탁의  신탁업자 지위에서 한국투자증권 주식회사

해당사항 없음

3,500,000,000

지브이에이 유니버스 전문투자형사모투자신탁의
신탁업자 지위에서 중소기업은행

해당사항 없음

1,400,000,000

지브이에이 Mezz-V 전문투자형사모투자신탁 의
신탁업자 지위에서 삼성증권 주식회사

해당사항 없음

400,000,000

지브이에이 코스닥벤처 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서 미래에셋대우 주식회사

해당사항 없음

200,000,000

플랫폼파트너스 스마트메자닌4.0 전문투자형 사모투자신탁 4호,
플랫폼 파트너스 스마트 메자닌4.0 전문투자형사모투자신탁 5호,
더플랫폼 멀티전략 전문투자형사모투자신탁 제1호,
더플랫폼 멀티전략 전문투자형사모투자 신탁 제2호의 신탁업자 지위에서  미래에셋대우 주식회사

해당사항 없음

2,000,000,000

SP 메자닌 전문투자형 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서 한국투자증권 주식회사

해당사항 없음

1,000,000,000

케이클라비스 코스닥벤처 전문투자형사모증권 투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서 KB증권 주식회사

해당사항 없음

1,000,000,000

지지전문투자형사모벤처기업투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서 신한금융투자 주식회사

해당사항 없음

1,000,000,000