주식회사 그린플러스 전환사채권발행결정(제4회차)

① "회사"는 "본 전환사채" 원금에 대해 전환권을 행사하지 않은 "본 전환사채" 액면금액에 대하여는 원금을 만기일 또는 조기상환일에 상환하기로 한다.

② 본 조 제1항의 규정에 의한 원금상환기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 당해 원금상한기일 익일부터 실제 지급하는 날까지 당해 지체금액에 대하여 제35조(지연배상금)에 의한 지급을 하여야 한다.

- "회사"가 "본 전환사채"의 전환 전에 그 당시의 "본 전환사채"의 전환가격을 하회하는 발행 가격으로 유상증자 또는 주식 관련 사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행 가격으로 조정한다.

- "본 전환사채"의 발행 이후 주식 배당, 무상증자 등으로 인해 발행 주식수가 증가하는 경우, "본 전환사채"의 전환가격은 아래의 산식에 따라 조정한다.
(산식) 조정후 전환가격= 조정전 전환가격X {[기발행주식수+ (신발행주식수X (1주당 발행가액/ 시가))] / (기발행주식수+ 신발행주식수)}
(위 산식에서 "기발행주식수"는 전환가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사하며, "시가"는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에 따른 이론 권리락 주가(유상증자 시) 또는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말한다.)

- 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소 또는 주식의 분할 및 병합 직전에 전환사채가 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다.

- 조정 후 전환가격이 주식의 액면가 미만으로 되는 경우 조정 후 전환가액은 액면가격으로 한다.

- 위 각호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액 또는 각 호에 의해 산출된 전환가액 중 가장 낮은 금액으로 전환가액을 정한다.

- 위 각호와 별도로, 시가하락에 의한 전환가격의 조정을 위하여, 매분기 말일을 기준으로 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 "회사"가 발행한 보통주식의 (i) 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과(ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 조정 전 전환가격을 하회하는 경우 조정 후 전환가격은 그 하회하는 금액으로 한다. 단 본호에 의한 전환가격 조정은 "본 전환사채"의 발행 당시 전환가격(전환가격 조정일 전에 위 각호에 따라 전환가격을 조정한 경우 조정 후 전환가격)의70%에 해당하는 금액을 한도로 한다.

사모 전환사채 발행으로 인한 증권신고서 제출 면제
(본 사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집(50인 이상의 투자자에게 새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다)에 해당되지 않으며, 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제2-2조 제2항 2호,3호에 의거해 발행 후
1년간 사채의 분할을 금지하고, 발행일 이후 1년이 되는 날부터 전환청구가 가능하도록 함으로써, 전매기준에 해당하지 않음)

2021년 6월 22일

102.000%

2021년 7월 22일

102.166%

2021년 8월 22일

102.338%

2021년 9월 22일

102.510%

2021년 10월 22일

102.677%

2021년 11월 22일

102.850%

2021년 12월 22일

103.018%

2022년 1월 22일

103.191%

2022년 2월 22일

103.365%

2022년 3월 22일

103.522%

2022년 4월 22일

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2022년 5월 22일

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