(주)그린플러스 교환사채권발행결정

이자는"본건 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 이율의1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본건 사채"의 이자 계산의 기준일은 다음과 같다.

[이자지급기일]

2014년 11월 13일, 2015년 02월 13일, 2015년 05월 13일, 2015년 08월 13일,

2015년 11월 13일, 2016년 02월 13일, 2016년 05월 13일, 2016년 08월 13일,

2016년 11월 13일, 2017년 02월 13일, 2017년 05월 13일, 2017년 08월 13일,

2017년 11월 13일, 2018년 02월 13일, 2018년 05월 13일, 2018년 08월 13일,

2018년 11월 13일, 2019년 02월 13일, 2019년 05월 13일, 2019년 08월 13일.

가. 발행회사가 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장으로 이전상장 또는 직상장 하는 경우, 주당 공모가액의 90%와 이전상장 또는 직상장 직전의 교환가격 중 낮은 가액을 교환가격으로 조정한다.

나. 본건 사채의 발행일 다음날부터 교환권 행사 전까지 발행회사가 당시의 교환가격(본호에 의한 조정이 있었던 경우 조정된 교환가격)과 시가 중 높은 가격(이하 “기준가”)을 하회하는 발행가액으로 유상증자ㆍ주식배당ㆍ준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하거나, 기준가를 하회하는 최초의 전환가격 또는 행사가격으로 주식관련사채를 발행하는 경우, 다음과 같이 교환가격을 조정하기로 한다.  다만 유상증자와 무상증자를 병행하여 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 기준가를 상회하는 때에는 유상증자에 의하여 발행된 신주에 대하여는 교환가격 조정을 적용하지 아니하고, 무상증자에 의하여 발행된 신주에 한하여 교환가격 조정을 적용하기로 한다.  본목에 따른 교환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다.

조정후 교환가액 = 조정전 교환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 기준가

다. 나목에 따른 조정후 교환가격은 다음 각호에서 정한 바에 따라 산정한다.

(1) 기발행주식수는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 발행회사의 발행주식 총수로 한다.

(2) 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 신발행주식수는 당해 사채 발행시의 전환가액으로 당해 사채 전부가 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다.

(3) 1주당 발행가격은 주식배당ㆍ준비금의 자본전입의 경우 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가격으로 한다.

(4) 시가라 함은 당해 교환가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 한다.

라.  합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 교환권이 행사되어 전액 주식으로 교환되었더라면 교환사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 교환가격을 조정한다. 즉 감자ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가격을 조정하여야 한다. 본목에 따른 교환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일로 한다.

마. 가목 내지 라목에 의한 교환가격의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본건 사채의 발행일로부터 매 1개월이 되는 날(이하 “교환가격 조정일”)마다 교환가격을 조정하되, 조정된 교환가격은 교환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 교환가격보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 교환가격으로 정하며, 교환가격의 최저 조정한도는 최초 교환가격의 70%으로 한다. 다만 상기 가목 내지 라목에 의해 교환가격의 조정이 있는 경우 그 조정된 교환가격의 70%를 최저 조정한도로 한다.

바. 본호에 의해 조정된 교환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가격으로 한다.

사. 본호에 의한 조정 후 교환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

1차

2016-02-13

2차

2016-05-13

3차

2016-08-13

4차

2016-11-13

5차

2017-02-13

6차

2017-05-13

7차

2017-08-13

8차

2017-11-13