전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 3 | 비상장 | 2,761 | 2,009 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 3 | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 1,810,938 | 2,488,800 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 : "증권의발행및공시등에관한규정 "제5-23조 및 당사가 전환사채 발행을 위해 체결한 "제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서" 제3조 23(5)에 따름. - 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 60% 이상으로 한다. 2. 조정방법 (1) 유상증자에 따른 전환가액의 조정(7/4) ① 조정 전 전환가액 : 3,010원 ② A:기발행주식수 : 15,705,238주 ③ B:신발행주식수 : 7,852,700주 ④ C:1주당 발행가격 : 1,635원 ⑤ D:시가 : 2,175원 ⑥ 조정 후 전환가액 : 2,760.9원 ⑦ 조정 전환가액 : 2,761원(원단위 미만 절상) 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 * [{A+(B*C/D) / (A+B)] (2) 시가하락에 따른 전환가액의 조정(7/18) ① 1개월 가중산술평균주가(A) : 2,015.44원 ② 1주일 가중산술평균주가(B) : 1,970.51원 ③ 최근일 가중산술평균주가(C) : 1,905.67원 ④ A,B,C의 산술평균(D) : 1,963.87원 ⑤ 기준주가(E) (C,D중 높은가액) : 1,963.87원 ⑥ 조정 전 전환가액(F) : 2,761원 ⑦ 최저 조정한도(G) (60%) : 2,009원 ⑧ 조정 후 전환가액 : 2,009원(원단위미만절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2018-07-18 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 유상증자에 의한 전환가액 조정은 신고대상이 아님 - 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않음. |
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| ※ 관련공시 | 2017-10-17 전환사채권발행결정(제3회차) 2018-01-18 전환가액의조정(제3회차) 2018-04-19 전환가액의조정(제3회차) |
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