(주)씨이랩 (정정)유상증자결정(일반공모)

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.12.21

3. 정정사항

(주1) 정정 전

주1)「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 하며 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 동 상장주선인의 의무취득분 448,500,000원은 상기 자금 조달 목적에 포함되어 있지 않습니다.
주2) 자금조달 목적은 공모가 밴드 23,000~31,000원 중 하단인 23,000원 기준입니다.
주3) 상기 기타자금의 경우 연구개발자금으로 사용할 예정입니다.

(주1) 정정 후

주1)「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 하며 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 동 상장주선인의 의무취득분 682,500,000원은 상기 자금 조달 목적에 포함되어 있지 않습니다.
주2) 자금조달 목적은 확정공모가액인 35,000원 기준입니다.
주3) 상기 기타자금의 경우 연구개발자금으로 사용할 예정입니다.

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 (주)씨이랩의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜씨이랩과 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 합의하여 최종 확정할 예정입니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 (주)씨이랩의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜씨이랩과 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 합의하여 35,000원으로 결정하였습니다.

(주4) 정정 전

(4) 일반청약자의 청약단위

【아이비케이투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

아이비케이투자증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 일반고객의 청약한도 : 6,500주 ~ 8,125주(100%)
□ 우대고객의 청약한도 :  13,000주~16,250주(200%)
청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (3) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.
                      【 아이비케이투자증권㈜ 청약주식수별 청약단위 】

(주4) 정정 후

(4) 일반청약자의 청약단위

【아이비케이투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

아이비케이투자증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 일반고객의 청약한도 : 6,500주(100%)
□ 우대고객의 청약한도 :  13,000주(200%)
청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (3) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.
                      【 아이비케이투자증권㈜ 청약주식수별 청약단위 】

(주5) 정정 전

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 총 공모주식의 75.00% ~ 80.00%(487,500주 ~ 520,000주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 총 공모주식의 20.00% ~ 25.00%(130,000주 ~ 162,500주)를 배정합니다.
③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

개정 전 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 20%를 기본으로 배정합니다. 다만, 2020년 11월 30일에 개정된 증권인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따르면 일반청약자에 전체 공모주식의 25%를 배정하도록 되어 있으나, 부칙 (2020.11.30) 제2조 (적용례) 2항에 따라 동 조항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출하는 기업공개부터 적용합니다.

개정 전「증권 인수업무에 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따르면 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하도록 되어 있으나, 부 칙 (2020. 11. 30) 제 2조(적용례) 2항에 따라 동 조항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출하는 기업공개부터 적용합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(주5) 정정 후

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 총 공모주식의 80.00%(520,000주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 총 공모주식의 20.00%(130,000주)를 배정합니다.
③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

개정 전 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 20%를 기본으로 배정합니다. 다만, 2020년 11월 30일에 개정된 증권인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따르면 일반청약자에 전체 공모주식의 25%를 배정하도록 되어 있으나, 부칙 (2020.11.30) 제2조 (적용례) 2항에 따라 동 조항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출하는 기업공개부터 적용합니다.

개정 전「증권 인수업무에 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따르면 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하도록 되어 있으나, 부 칙 (2020. 11. 30) 제 2조(적용례) 2항에 따라 동 조항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출하는 기업공개부터 적용합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

주1)「코스닥시장상장규정」제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여 보유하여야 하며 모집ㆍ매출하는 주식의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 동 상장주선인의 의무취득분 682,500,000원은 상기 자금 조달 목적에 포함되어 있지 않습니다.
주2) 자금조달 목적은 확정공모가액인 35,000원 기준입니다.
주3) 상기 기타자금의 경우 연구개발자금으로 사용할 예정입니다.

※ 기타주식에 관한 사항

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 공모가격 결정 절차

금번 ㈜씨이랩의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은『증권 인수업무 등에관한 규정 제5조(주식의 공모가격 결정 등)』에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조 제1항 제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모시에는 동 규정 제5조 제1항 제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다. 한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정절차는 다음과 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜는 (주)씨이랩의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(2) 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜은 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜씨이랩과 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜이 합의하여 35,000원으로 결정하였습니다.

다. 청약방법

(1) 청약의 개요

모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.

(2) 일반청약자의 청약

일반청약자는 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금(청약증거금율 50%)과 함께 이를 해당 청약사무 취급처에 제출하여야 합니다. 청약방법에는 지점내방 청약, HTS/홈페이지 청약, 고객지원센터 유선청약/ARS 청약 등이 존재합니다.

※ 청약사무 취급처: 아이비케이투자증권(주) 본 ㆍ지점

(3) 일반청약자의 청약 자격

일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는  인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

(4) 일반청약자의 청약단위

【아이비케이투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율】

아이비케이투자증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
□ 일반고객의 청약한도 : 6,500주(100%)
□ 우대고객의 청약한도 :  13,000주(200%)
청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법 - (3) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.
                      【 아이비케이투자증권㈜ 청약주식수별 청약단위 】

(5) 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약

수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약(이하 '우선배정 청약' 이라 함)은 청약일인 2021년 02월 15일(월) ~ 02월 16일(화) 2일간에 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜ 본점에 FAX(02-6915-5804) 송부 또는 주식청약서 스캔 후 E-mail 전송(ipo@ibks.com)의 방법으로 청약의사를 표시하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2021년 02월 18일 08:00 ~ 13:00 사이에 대표주관회사인 아이비케이투자증권㈜의 본점에 납입하여야 합니다. 기간내 납입하지 않을시에는 금융투자협회에 미납입 사안을 통보하여, 향후 불이익을 받게 되므로 이에 유의하시기 바랍니다.
※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(6) 기관투자자의 추가 청약

수요예측에 참가한 기관투자자 중 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 전체 기관투자자 배정물량 범위 내에서 추가로 청약이 가능합니다. 또한 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 확정공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자등은 대표주관회사에 미리 청약의사를 표시하고 2021년 02월 15일(월) ~16일(화)에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.

(7) 청약이 제한되는 자

아래 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

(8) 청약 취급처

1) 기관투자자 및 우리사주조합 :  아이비케이투자증권(주) 본ㆍ지점망  
2) 일반청약자 : 아이비케이투자증권(주) 본ㆍ지점망

(9) 기타

본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

① 기관투자자 : 총 공모주식의 80.00%(520,000주)를 배정합니다.
② 일반청약자 : 총 공모주식의 20.00%(130,000주)를 배정합니다.
③ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.

개정 전 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 20%를 기본으로 배정합니다. 다만, 2020년 11월 30일에 개정된 증권인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 20%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따르면 일반청약자에 전체 공모주식의 25%를 배정하도록 되어 있으나, 부칙 (2020.11.30) 제2조 (적용례) 2항에 따라 동 조항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출하는 기업공개부터 적용합니다.

개정 전「증권 인수업무에 등에 관한 규정(개정 2020년 3월 19일)」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따르면 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정하도록 되어 있으나, 부 칙 (2020. 11. 30) 제 2조(적용례) 2항에 따라 동 조항은 2021년 1월 1일 이후 증권신고서를 최초로 제출하는 기업공개부터 적용합니다.

「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

② 일반청약자의 경우 2020년 11월 30일 개정되어 동년 12월 01일에 시행된 「증권인수업무등에관한규정」에 따라 균등방식으로 배정을 진행합니다.

[증권인수업무등에 관한 규정 상 일반청약자 배정 변경 요약]