주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 5월 15일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 더블유게임즈 | |
| 대 표 이 사 : | 김가람 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 강남파이낸스센터 16층 | |
| (전 화) 02-501-7216 | ||
| (홈페이지) http://www.doubleugames.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 최재영 |
| (전 화) 02-501-7216 | ||
주권 관련 사채권 양수 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 신주인수권부사채권 | ||||
| 회차 | 제1회 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 |
||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | 주식회사 더블다운인터액티브 (DoubleDown Interactive Co., Ltd.) |
|||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김인극 | ||
| 자본금(원) | 11,927,250,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
1,192,725 | 주요사업 | 게임 등 소프트웨어 개발 및 공급업 |
||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 3. 양수내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) |
90,000,000,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 112,363,800,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 1,074,710,470,364 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.46 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 647,154,266,799 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 17.36 | ||||
| 4. 양수목적 | 신주인수권 콜옵션 행사를 통한 경영권 강화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2020년 05월 15일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 스틱스페셜시츄에이션다이아몬드 유한회사 | |||
| 자본금(원) | 210,000,000,000 | ||||
| 주요사업 | 금융투자업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 테헤란로78길 12 (대치동) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 현금납입 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 | 미해당 | |||
| - 근거 및 사유 | 발행사의 신주인수권 행사가액 산정 방법에 따라 별도의 외부평가를 받지 않았습니다. | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | - | ||||
| 외부평가 기간 | - | ||||
| 외부평가 의견 | - | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2020년 05월 15일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 제2항(사채권 발행회사)의 자본금 및 발행주식총수는 최근사업연도말인 2019년말 기준입니다.
2) 상기 제3항(양수내역)의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도말인 2019년말 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 제6항(거래상대방)의 자본금은 최근사업연도말인 2019년말 기준입니다.
※ 관련공시
- 해당없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 948,585,454 | 494,986,828 | 453,598,626 | 11,927,250 | 318,814,725 | 44,958,409 | 적정 | 한영회계법인 |
| 전년도 | 927,435,112 | 542,415,279 | 385,019,833 | 11,927,250 | 293,646,574 | 29,989,639 | 적정 | 한영회계법인 |
| 전전년도 | 898,932,793 | 571,606,228 | 327,326,565 | 11,927,250 | 159,122,849 | -21,059,322 | 적정 | 한영회계법인 |
주) 상기 '당해연도' 요약 재무상황은 2019년말 연결재무제표 기준입니다.
| 【신주인수권부사채에 관한 사항】 |
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 2.5 | |
| 만기이자율(%) | 5.0 | ||
| 사채만기일 | 2024년 05월 26일 | ||
| 신주인수권에 관한 사항 | 행사비율(%) | 100.0 | |
| 행사가액(원/주) | 293,600 | ||
| 행사가액 결정방법 | - | ||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 분리 | ||
| 신주대금 납입방법 | 대용납입 | ||
| 인수권행사에 따라 발행할 주식의 종류 | 주식회사 더블다운인터액티브 기명식 보통주 |
||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2018년 05월 26일 | |
| 종료일 | 2024년 04월 26일 | ||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | 1. 사채권자의 신주인수권 행사청구 전에 종전의 행사가격을 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 행사가격을 조정한다. 단, 유/무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 행사가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정후 행사가격 = D ×{ A + (B × C ÷ D)} ÷ (A + B) A : 기발행주식수 B : 신발행주식수 C : 1주당발행가격 D : 조정전 행사가격 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0) 으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 한다. 2. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 신주인수권 행사청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 행사가격을 조정한다. 본호에 따른 행사가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병 합의 기준일로 한다. 3. 위 산식에 의한 조정 후 행사가격 중 원 단위 미만은 절사한다. |
||
기타 투자판단에 참고할 사항
- 해당사항 없음