주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 02월 12일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 링크드 | |
| 대 표 이 사 : | 민 용 재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로78길 16, 1001호(대치동, 노벨빌딩) | |
| (전 화) 02-6011-2999 | ||
| (홈페이지) www.linkedseoul.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 지 재 복 |
| (전 화) 02-6011-2999 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)넥써쓰 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 장현국 | ||
| 자본금(원) | 28,732,609,500 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
57,465,219 | 주요사업 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 4,096,030 | |||
| 양도금액(원)(A) | 9,999,974,142 | ||||
| 총자산(원)(B) | 72,031,186,315 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 13.88 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 62,288,984,299 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 16.05 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 9,430,443 | |||
| 지분비율(%) | 15.35 | ||||
| 4. 양도목적 | 운영자금 및 채무상환자금 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2026년 03월 16일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 엔에이치투자증권(신탁업자 지위) 외 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (주)넥써쓰 기명식 보통주식을 교환대상으로 하는 교환사채권 발행 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 현대회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 12월 23일 ~ 2026년 02월 12일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 02월 12일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 각 교환사채의 사채권자는 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환일”)에 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연 단위 복리 1.0%(12개월 단위)을 가산한 금액으로 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환 청구기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일까지로 한다. 다만, 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. |
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| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
주요사항보고서 제출일 현재 향후 회사구조 개편에 관해 확정된 사항은 없습니다.
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
주1) 당사는 동일 증권으로 발행한 교환사채의 누계액이 주요사항보고서 제출사유에 해당되어 본 보고서를 제출합니다. 상세 내용은 당사가 2025년 12월 29일(이하 "3회차 교환사채"), 2026년 02월 12일(이하 "4회차 교환사채")에 제출한『주요사항보고서(교환사채권발행결정)』를 참고하시기 바랍니다.
주2) 상기 '1. 발행회사'의 자본금과 발행주식 총수는 발행회사의 2024년말 연결재무제표 기준입니다. '2. 양도내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 2024년말 연결재무제표 기준입니다.
주3) 상기 '2. 양도내역'의 양도주식수는 3회차 교환사채의 교환대상 주식수 1,347,708주와 4회차 교환사채의 교환대상 주식수 2,748,322주의 합계로, 각 교환사채의 교환가액 조정 시 변동이 발생할 수 있습니다.
주4) 상기 '2. 양도내역'의 양도금액은 각 교환사채의 교환가액에 교환대상 주식수를 곱한 금액의 합계를 기재하였으며, 외부평가기관으로부터 평가받은 금액은 각 교환사채의 발행금액(전자등록총액)의 누계액인 100억원입니다.
주5) 상기 '3. 양도후 소유주식수 및 지분비율'의 지분비율은 주요사항보고서 제출일 현재 발행회사의 발행주식총수 61,419,792주를 분모로 계산한 값입니다.
주6) 상기 '5. 양도예정일자'는 4회차 교환사채 발행일입니다.
주7) 상기 '9. 이사회결의일(결정일)'은 4회차 교환사채 발행 결정일입니다.
※ 관련공시
1) 2025년 12월 29일 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
2) 2026년 01월 29일 증권발행결과(자율공시)
3) 2026년 02월 12일 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 33,801 | 7,956 | 25,845 | 28,733 | 7,551 | -8,217 | 적정 | 회계법인리안 |
| 전년도 | 39,583 | 10,238 | 29,345 | 25,311 | 5,460 | -12,038 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전전년도 | 44,015 | 13,305 | 30,710 | 23,228 | 5,760 | -18,481 | 적정 | 삼일회계법인 |
주1) 상기 '발행회사의 요약 재무상황' 작성 기준은 당해연도(2024년), 전년도(2023년), 전전년도(2022년) 연결감사보고서 기준입니다.