주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 10월 25일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 디지캡 | |
| 대 표 이 사 : | 한 승 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 11(마곡동, 디앤씨캠퍼스) | |
| (전 화)02-3477-2101 | ||
| (홈페이지)http://www.digicaps.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)김 민 용 |
| (전 화)02-3477-2101 | ||
신주인수권부사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 11,000,000,000 | ||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 20,000,000,000 | ||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | ||||
| 기준환율등 | - | ||||||
| 발행지역 | - | ||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | |||||
| 영업양수자금 (원) | - | ||||||
| 운영자금 (원) | 3,000,000,000 | ||||||
| 채무상환자금 (원) | - | ||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||||
| 기타자금 (원) | 8,000,000,000 | ||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0.0 | |||||
| 만기이자율 (%) | 3.0 | ||||||
| 5. 사채만기일 | 2026년 12월 10일 | ||||||
| 6. 이자지급방법 | 약정이자는 표면금리 0.0%를 적용하여 상환 이전에는 이자를 지급하지 아니하며, 만기 시 연3.0%(3개월 복리)를 적용한다. | ||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일에 원금의 115.9724%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | ||||||
| 9. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율 (%) | 100.00 | |||||
| 행사가액 (원/주) | 9,609 | ||||||
| 행사가액 결정방법 | 본 사채의 행사가액은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. | ||||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 비분리 | ||||||
| 신주대금 납입방법 | 현금납입 | ||||||
| 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 |
종류 | 무기명식 무보증 비분리형 | |||||
| 주식수 | 1,144,760 | ||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
13.30 | ||||||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2022년 12월 10일 | |||||
| 종료일 | 2026년 11월 09일 | ||||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | 행사가액의 조정 가. 본 사채를 소유한 자가 행사청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 행사가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 조정후행사가액 = 조정전행사가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가 i. 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 신발행주식수는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. ii. 위 산식 중 1주당 발행가액은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가액으로 한다. iii. 위 산식에서 시가라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 준용) 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 행사청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 인수인이 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 인수인이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 인수인의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 제1호에서 제3호에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채에 부여된 행사청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 마. 본호에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다. |
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| 시가하락에 따른 행사 가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | - | |||||
| 최저 조정가액 근거 | 시가 하락에 따른 전환가액의 조정은 없음 | ||||||
| 발행당시 행사가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) |
- | ||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | [조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 12월 10일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 "조기상환일"이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환 지급일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며 다만 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. |
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| 10. 합병 관련 사항 | - | ||||||
| 11. 청약일 | 2021년 10월 25일 | ||||||
| 12. 납입일 | 2021년 12월 10일 | ||||||
| 13. 대표주관회사 | - | ||||||
| 14. 보증기관 | - | ||||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 10월 25일 | ||||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |||||
| 불참 (명) | - | ||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면 분할 금지) | ||||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | ||||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 12월 10일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”이라 한다)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기전 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
① 조기상환 수익률 및 조기상환청구 기간: 사채권자는 조기상환지급일 전 45일 이후 15일 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.(단, 청구기간이 영업일이 아닐 경우 다음 영업일로 한다.)
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
|
| FROM |
TO |
|||
| 1차 |
2023.10.26 |
2023.11.25 |
2023.12.10 |
106.0900% |
| 2차 |
2024.01.26 |
2024.02.25 |
2024.03.10 |
106.8769% |
| 3차 |
2024.04.26 |
2024.05.25 |
2024.06.10 |
107.6696% |
| 4차 |
2024.07.26 |
2024.08.25 |
2024.09.10 |
108.4682% |
| 5차 |
2024.10.26 |
2024.11.25 |
2024.12.10 |
109.2727% |
| 6차 |
2025.01.26 |
2025.02.25 |
2025.03.10 |
110.0832% |
| 7차 |
2025.04.26 |
2025.05.25 |
2025.06.10 |
110.8997% |
| 8차 |
2025.07.26 |
2025.08.25 |
2025.09.10 |
111.7222% |
| 9차 |
2025.10.26 |
2025.11.25 |
2025.12.10 |
112.5509% |
| 10차 |
2026.01.26 |
2026.02.25 |
2026.03.10 |
113.3857% |
| 11차 |
2026.04.26 |
2026.05.25 |
2026.06.10 |
114.2267% |
| 12차 |
2026.07.26 |
2026.08.25 |
2026.09.10 |
115.0739% |
② 조기상환 청구장소: 한국예탁결제원
③ 조기상환 지급장소: KEB하나은행 jtbc출장소
④ 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기 상환 청구한다.
나. 기한의 이익 상실
1) 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우에 발행회사는 즉시 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실하여 본 사채 원리금 등 일체의 금원을 지급하기로 한다.
① 발행회사의 전부 또는 중요한 재산에 대한 압류 명령이 결정되거나 경매가 개시되는 등 발행회사의 재무구조에 현저한 악영향을 미치는 사유가 발행하여 발행회사가 본 계약상의 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우
② 발행회사에 대하여 회생절차 또는 파산절차, 해산 또는 청산절차, 기업구조조정촉진법(법률 제15855호) 또는 이를 대체하여 향후 제정되는 법률에 따라 부실징후기업으로 인정되거나 주채권은행 등에 의한 공동관리절차가 시작되는 등 일체의 기업구조조정절차 또는 그와 유사한 구조조정 절차(‘채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약’ 등 사적 절차 포함)의 개시를 신청하거나 그러한 절차를 개시하는 경우
③ 발행회사가 어음교환소의 거래정지처분이 있거나 거래은행에서 관리를 개시한 때
④ 법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 때 또는 기한의 이익 상실과 같은 사유가 발생할 때
⑤ 발행회사가 본건 신주인수권부사채 및 또는 그 이외의 중요 채무에 대하여 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행하거나, 기한의 이익을 상실하게 되어 조기상환하게 되거나, 그에 대하여 제공된 담보를 실행하기 위한 절차가 개시되는 등의 사유로 인하여 발행회사가 본 계약상의 중요 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우
⑥ 발행회사의 주식이 상장폐지로 지정되거나 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 2주 이하의 영업정지의 경우는 제외한다)
⑦ 발행회사의 보통주가 코스닥 시장에서 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
⑧ 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서의 최종적이고 확정적인 의견이 “의견거절”인 경우
⑨ 제4조에 정한 발행회사의 진술 및 보장이 중대한 부분에서 허위인 경우
⑩ 본 사채 발행 이후, 본 사채 보다 최초 조기상환일 또는 만기일이 선행하는 사채 발행을 내용으로 하는 발행회사 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우
⑪ 발행회사가 제9조의 의무를 이행하지 아니하는 경우
⑫ 발행회사가 본 계약상 의무의 전부 또는 일부를 위반하여 인수인이 그 시정을 요구하였으나 그 요구일로부터 7일 이내에 시정에 착수하지 않거나 30일 이내에 시정이 완료되지 아니한 경우(단, 인수인의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
|---|---|---|
| (주)더블유제이트레이딩 | - | 11,000,000,000 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)더블유제이트레이딩 | 1 | 태원진 | 100 | - | - | 태원진 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 8,308 | 매출액 | 65 |
| 부채총계 | 6,757 | 당기순손익 | 1,254 |
| 자본총계 | 1,551 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 300 | 감사의견 | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 신규사업 추진 및 운영자금 |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
| 신주인수권 가치산정 관련 |
이론가격 | - | |
| 이론가격 산정모델 | - | ||
| 신주인수권의 가치 | - | ||
| 비 고 | - | ||
| 신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 | - |
| 권면(전자등록) 총액 |
- | ||
| 신주인수권증권 매각총액 |
- | ||
| 신주인수권증권 매각단가 |
- | ||
| 매각 상대방 | - | ||
| 매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
- | ||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| 2회차 전환사채 | 2,400,000,000 | 4,845 | 495,356 | 2020.07.01 ~ 2024.06.01 | - | |||
| 3회차 전환사채 | 14,000,000,000 | 9,609 | 1,456,967 | 2022.12.10 ~ 2026.11.09 | - | |||
| 소계 | 16,400,000,000 | - | (A) | 1,952,323 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 11,000,000,000 | 9,609 | (B) | 1,144,760 | - | - | ||
| 합계 | 27,400,000,000 | - | 3,097,083 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 8,607,168 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 35.98 | |||||||